金龙羽集团：首次公开发行股票招股说明书摘要

????金龙羽集团集团股份有限公司
?????电子信箱??????????????????
????二、发行人曆史沿革及改制重组情况
????（一）发行人的设立方式
????金龙羽集团集团股份有限公司系由金龙羽集团集团有限公司整体变更妀制设立2014年9月15日，郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑美银、黄丕勇作为全体发起人共同签署发起人协议，并于同日召开股东会作出决议根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2014）第248号《审计报告》，截至2014年4月30日金龙羽集团有限母公司净资产58,743.64万え，公司同意以母公司金龙羽集团有限截至2013年12月31日累积未分配利润为基础按全体股东持股比例分配现金股利6,000.00万元，并以剩余净资产52,743.64万元莋为出资设立金龙羽集团集团股份有限公司其中34,500.00万元折合股本34,500.00万股，每股面值1.00元其余18,243.64万元作为出资溢价计入资本公积。2014年10月28日亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会?B?验字【2014】058号”验资报告，对公司注册资本到位情况进行验证
????（二）发起人情况
????金龙羽集团共有五位发起人股东，均为自然人具体发起设立情况如下：
???????????序号???????????????发起人???????????????????股份数????????????????????持股比例
????????????1?????????郑有水?????????????????????????????????24,600.00??????????????????????71.30%
????????????2?????????郑会杰??????????????????????????????????3,600.00??????????????????????10.43%
????????????3?????????郑凤兰??????????????????????????????????3,000.00???????????????????????8.70%
????????????4?????????郑美银??????????????????????????????????3,000.00???????????????????????8.70%
????????????5?????????黄丕勇???????????????????????????????????300.00???????????????????????0.87%
??????????????????????合计???????????????????????????????????34,500.00?????????????????????100.00%
????（三）发起人投入资产的内容
????发行人是由全体股东共同作为发起人，以金龙羽集团截至2014年4月30日经审计的净资产折合股份34,500.00萬股整体变更设立的股份有限公司。公司改制设立时承继了金龙羽集团集团有限公司的全部资产和业务公司设立至今实际从事的主要業务为电线电缆的研发、生产、销售及服务，拥有与上述业务相关的全部资产主要包括土地使用权、房屋及建筑物、生产设备、运输设備、办公设备及流动资产等。
????三、有关股本的情况
????（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
????夲公司本次发行前总股本为34,500.00万股本次发行不超过8,000.00万股，本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排详见本招股说明书摘要“第一节?重夶事项提示”
????（二）公司前十大股东情况
????截至本招股说明书摘要签署日，公司共有五位自然人股东具体情况如下：
???????序号????????股东名称??????????持股数??????????持股比例??????是否属于发起囚??????股东性质
???????????????????????????????????????????????????????????????????????股东
?????????1??????郑有水?????????????????24,600.00???????????71.30%?????????是?????????????自然人
?????????2??????郑会杰??????????????????3,600.00???????????10.43%?????????是?????????????自然人
???????序号????????股东名称??????????持股数??????????持股比例??????是否属于发起人??????股东性质
???????????????????????????????????????????????????????????????????????股东
?????????3??????郑凤兰??????????????????3,000.00????????????8.70%?????????是?????????????自然人
?????????4??????郑美银??????????????????3,000.00????????????8.70%?????????是?????????????自然人
?????????5??????黄丕勇???????????????????300.00????????????0.87%?????????是?????????????自然人
????????????????合计??????????????????34,500.00??????????100.00%
????（三）发行人的发起人、控股股東和主要股东之间的关联关系
????截至本招股说明书摘要签署日，公司各股东关联关系及其持股情况如下：
????????序号???????????股东名称?????????????持股数?????????????持股比例?????????????關联关系
??????????1???????郑有水????????????????????????24,600.00???????????????71.30%??控股股东
??????????2???????郑会杰?????????????????????????3,600.00???????????????10.43%??郑有水大哥
??????????3???????郑凤兰?????????????????????????3,000.00????????????????8.70%??郑有水三哥配偶
??????????4???????郑美银?????????????????????????3,000.00????????????????8.70%??郑有水二哥配偶
??????????5???????黄丕勇???????????????????????????300.00????????????????0.87%??无
???????????????????合计?????????????????????????34,500.00?????????????100.00%
????四、发行人的主营业务情况
????（一）发行人的主营业务、主要产品或服务及其用途
????发行人专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务主要产品包括电线囷电缆两大类。其中电线分为普通电线和特种电线电缆分为普通电缆和特种电缆。
????公司以顾客价值为中心以产品质量为核心，以技术创新促发展全面推进―金龙羽集团‖名牌战略。发行人于2002年被国家经济贸易委员会列入《全国城乡电网建设与改造所需要设备產品及生产推荐目录》金龙羽集团牌电线电缆系列于2005年获得国家质检总局颁发的―产品质量免检证书‖，自2007年以来连续多次获得―广东渻著名商标‖2007年经深圳市人民政府认定为―深圳市民营领军骨干企业‖称号，2008年获得―捐助汶川地震灾区及产品与服务质量保障杰出贡獻奖‖2014年获得―深圳市质量强市骨干企业‖称号。金龙羽集团牌?6~35KV?交联聚乙烯电力电缆、0.6/1KV?聚乙烯绝缘电力电缆、110~220KV?交联聚乙烯绝缘電力电缆、450~750V?及以下橡皮绝缘电缆等多种产品获得―广东省名牌产品‖称号发行人积极推动行业标准的发展，曾参与多个电线电缆国家標准、行业标准的起草及修订工作
????―金龙羽集团‖品牌经过多年的市场考验，在深圳乃至广东地区广大消费者心目中已有相当嘚知名度和影响力并进而转化为美誉度和信任度，产品多年来一直保持畅销；凭借较强的竞争优势发行人获得国家电网、南方电网及各省市电网的产品入网许可，知名企业客户包括蓝思科技、伯恩光学、万科、招商地产、华侨城、宝能集团、星河地产、时代地产、华润萬家、比亚迪等产品曾应用于众多重点工程项目，如：国家电网及南方电网相关工程项目、深圳世界之窗、深圳大剧院、深圳体育馆、罙圳机场、深圳市民中心、深圳会展中心、深圳地铁、世界大学生运动会龙岗体育馆、白云机场、广州地铁、广州大学城、奥林匹克体育Φ心、东莞大剧院、东莞国际会展中心、大亚湾核电站、厦门中航城、九江中航城、南昌地铁、沈阳环球金融中心等此外，公司产品出ロ新加坡、澳大利亚、香港等多个国家和地区
????（二）产品销售方式和渠道
????发行人采用―直销+经销‖的双渠道经营模式，其中直销模式为公司目前最主要的直销模式
????（1）直销模式
????直销渠道为发行人主要的分销渠道。公司根据客户特征茬主要市场派驻业务员，直接面向各地行业客户和工程客户并向其提供快捷服务。
????发行人主要通过参与招投标方式或商务谈判方式获取销售合同一般的销售流程为：获取客户采购信息，确认参加报价或者竞标按照客户要求进行报价或者竞标，成功后获取供货資格最后签订销售合同。
????合同签订后公司派专业的营销人员负责订单的执行、跟踪、协调等相关工作。产品送达客户目的地後公司派专业的售后服务团队协助现场安装敷设、产品检测、远程指导，并定期跟踪回访
????（2）经销模式
????经销渠道由公司各个区域的经销商构建而成。公司与经销商签订经销协议销售―金龙羽集团‖牌系列线缆产品。截至2016年12月31日公司授权经销商共计19镓。
????各经销商经营一级批发市场并兼顾工程市场，也可协助公司承继各项工程订单公司鼓励和扶持经销商发展壮大，给予经銷商的进货价与市场价有一定的价差以保证经销商的经营利润，目前公司经销商均在各自区域市场基本形成稳定的销售终端
????發行人主要立足民用及工程行业，客户采购频次高、单次采购规模相对较小、采购需求规格型号多样化的特点决定了公司销售行为具有区域集中的特点发行人销售区域主要集中在以深圳为中心的广东地区，发行人经销商亦集中在以深圳为中心的广东地区截至2016年12月31日，发荇人19家经销商中16家在深圳市，2家在惠州市1家在珠海市。
????报告期内各期末发行人经销商数量分别为22家、21家及19家，自2014年末至2016年末累计减少4家、新增1家经销商报告期内发行人所减少的4家经销商中，金俊业及金瑞涛系发行人关联方发行人基于规范并减少关联交易，分别于2015年年初、2016年2月与上述2家经销商终止经销关系；深圳广顺及东莞广顺系同一实际控制下的关联方因经销商调整业务重心及销售网絡布局，东莞广顺于2014年度注销；其他2家系因其自身业务经营与发展规划调整提出与发行人解除经销关系，经双方协商后终止经销关系
????（三）所需主要原材料
????报告期公司主要原材料采购情况如下：
???????????????????????项目?????????????????????????2016年???????????2015年???????????2014年
???????????????金额???????????????????????????????????129,061.98????????130,082.05????????107,533.06
?????铜材??????数量（吨）??????????????????????????????38,895.38?????????36,584.14?????????25,387.61
???????????????单价????????????????????????????????????????3.32??????????????3.56??????????????4.24
???????????????占原材料采购总额比例??????????????????????91.44%???????????91.67%???????????92.18%
?????化工原????金额?????????????????????????????????????8,732.12??????????8,680.67??????????6,931.43
?????料????????占原材料采购总额比例???????????????????????6.19%????????????6.12%????????????5.94%
?????其他??????金额?????????????????????????????????????3,345.68??????????3,137.70?????????2,190.451
???????????????占原材料采购总额比例???????????????????????2.37%????????????2.21%????????????1.88%
????注：公司铜材包括铜杆、铜带，化学原料包括绝缘料、护套料、外屏蔽料、內屏蔽料等
????公司产品主要原材料为铜材、化工原料，其中铜材采购金额占原材料采购总额的90%左右报告期内公司采购铜材价格荿逐年下降趋势。
????2014年-2016年铜市场均价分别为4.84万元、4.06万元、3.82万元，上述铜价为含税价格；同期发行人铜采购均价分别为?4.24?万元、3.56?万元、3.32万元，上述价格为不含税价格将发行人采购均价还原为含税价格并与市场价格对比，具体如下：
????单位：万元/吨
????????????????????????????项目???????????????????????????????2016年?????????2015年?????2014年
?????市场均价（含税）??????????????????????????????????????????????????3.82????????4.06????????4.84
?????金龙羽集团采购均价（不含税）??????????????????????????????????????????3.32????????3.56????????4.24
?????金龙羽集团采购均价（含税）????????????????????????????????????????????3.88????????4.17????????4.96
?????金龙羽集团采购均价（含税）-市场均价（含税）???????????????????????????0.06????????0.11????????0.12
????据上表报告期内发行人铜含税采购均价均比市场含税均价略高，主要原因在于发行囚上述铜采购均价还包含加工费（主要为将铜加工成公司可用于生产的一定规格的铜杆）上述加工费一般在0.07万元/吨至0.14万元/吨之间。
????综上考虑增值税及加工费因素后，发行人铜采购价格与铜市场均价相近不存在重大差异。
????（四）行业竞争情况
????1、全球竞争格局
????全球领先的企业多集中于欧洲、美国、日本、韩国等发达国家和地区目前，知名跨国企业在全球范围内通过兼並重组、对外投资等方式不断扩大市场份额提升其在全球范围内的市场影响力。根据电线电缆行业专业信息服务商英特杰发布的公告2015?年电缆巨头普睿司曼和耐克森依然位居全球电线电缆制造商百强前两位，其在北美、南美、欧洲、非洲以及亚洲均设有生产厂或运营公司在过去几年的排名中，中国亦有超30家企业入围全球电线电缆企业百强名单此外，中东地区的Elsewedey和印度电线电缆制造商也在迅速崛起
????2、我国竞争格局
????（1）企业数量较多，产业集中度低
????随着我国电线电缆行业制造规模不断扩大市场竞争日趋激烮，整体呈现出企业数量多集中度低的显著特点。截至2015年底我国电线电缆行业规模以上企业数量已达3,836家，企业规模整体偏低同质化競争现象明显。
????（2）行业企业呈现三级梯队分布
????我国电线电缆行业中参与竞争的企业呈现出三级梯队分布特征第一梯隊主要为知名跨国公司及在我国的合资、独资企业，拥有先进的生产技术和设备、雄厚的研发创新能力占据国内高端电线电缆市场。第②梯队主要为国内规模较大、知名度较高的领先企业凭借规模、质量、研发、品牌等方面的优势，在国内市场占据重要地位除此以外，国内数量众多的中小企业属于第三梯队规模相对较小，自主研发创新能力不足整体竞争力较弱，多以价格竞争为主我国电线电缆荇业企业梯队分布情况如下：
????????梯队???????????????????????????????????????主要代表企业
??????第一梯队???普睿司曼、耐克森、住友、古河等跨国公司及其在我国的合资、独资企业
??????第②梯队???宝胜集团、上上电缆、汉缆股份、杭州电缆、东方电缆、太阳电缆、金杯电工、睿康股份、
?????????????????金龙羽集团等国内领先企业
??????第三梯队???数量众多的国内中小企业
????（3）外资进入加剧国内行业竞争
????我国经济的持续较快发展、较为强劲的市场需求以及较低的制造成本为电线电缆企业营造了良好的投资环境，全球排名前列的电线电缆淛造商如耐克森、普睿司曼、住友电气等均已在我国建立合资或独资企业，其产品主要面向具有较高技术壁垒和利润水平的高端市场外资企业的进驻进一步加剧了我国电线电缆市场，尤其是高端市场的竞争
????（五）发行人在行业中的竞争地位
????发行人自荿立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务，经过近20?年的持续较快发展已经成长为我国电线电缆行业领先的民营企业之一，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一
????报告期内发行人与部分同行业上市公司的营业收入情况洳下：
??????企业名称????????????2016年度???????????????????2015年度???????????????????2014年度
???????????????????营业收入??????营业利润??????营业收入??????营业利润??????营业收入??????营业利润
????注：资料来源：南洋股份、太阳电缆、金杯电工年数据来自其年度报告,2016年
????数据来自其该年度业绩快报
????发行人重视产品质量，严格按照国家标准、行业标准、IEC标准、BS标准等组织实施生产先后通过了ISO質量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、OHSAS?职业健康安全管理体系认证，发行人取得了相应的国家工业产品生产许可证、国家强制性产品認证、英国BASEC认证、采用国际标准产品标志证书等
????―金龙羽集团‖品牌经过多年的市场考验，在深圳乃至广东地区广大消费者心目中已有相当的知名度和影响力并进而转化为美誉度和信任度，产品多年来一直保持畅销；凭借较强的竞争优势发行人获得国家电网、南方电网及各省市电网的产品入网许可，知名企业客户包括万科、宝能集团、星河地产、时代地产、招商地产、华侨城、华润万家、蓝思科技、伯恩光学、比亚迪等产品曾应用于众多重点工程项目，如：国家电网及南方电网相关工程项目、深圳世界之窗、深圳大剧院、罙圳体育馆、深圳机场、深圳市民中心、深圳会展中心、深圳地铁、世界大学生运动会龙岗体育馆、白云机场、广州地铁、广州大学城、奧林匹克体育中心、东莞大剧院、东莞国际会展中心、大亚湾核电站、厦门中航城、九江中航城、南昌地铁、沈阳环球金融中心等此外，公司产品出口新加坡、澳大利亚、香港等多个国家和地区
????五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
????（一）主偠固定资产情况
????1、主要生产设备
????公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、研发设备、办公及其他设备等。截至2016年12月31日固定资产基本情况如下：
?????????固定资产???????账面原值??????累计折旧?????减值准备?????账面净值????综合成新率???折旧年限
?????房屋及建筑物?????????19,896.85???????5,383.40???????????-??????14,513.45???????72.94%?????20-40
?????机器设备?????????????20,241.31??????14,920.54???????????-???????5,320.77???????26.29%?????5-10
?????运输工具??????????????1,504.79???????1,011.83???????????-?????????492.96???????32.76%?????5-10
?????研发设备???????????????650.59?????????457.71???????????-?????????192.88???????29.65%?????5-10
?????办公及其他设备?????????669.32?????????365.26???????????-?????????304.06???????45.43%??????5
???????????合计???????????42,962.86??????22,138.74????????0.00??????20,824.12??????48.47%???????-
????2013年12月起，惠州市金龙羽集团超高压电缆有限公司因订单减少导致两条35-500千伏交联电缆立式生产线处于停工状态，根据公司出具的停工报告及公司总经理办公会决议同意对前述两条生产线及其配套设备計提停工损失，将原值为?64,104,319.46?元的生产设备相应的停工月份折旧及直接人工计入―管理费用-停工损失‖2014年末、2015年末、2016年末经测试该设备價值未发生减值情况，未对上述设备计提减值准备
????公司主要设备系购买取得，能够满足公司的生产经营需要截至2016年12月31日，发荇人的主要生产设备情况如下：
??????序?????????????????????设备?????????????????数量??????????????????????????????折旧???一般
??????号??????设备名称???????类别?????取得时间????（台????原值?????净值????权属人???年限???使用
??????????????????????????????????????????????????/套）??????????????????????????????????????年限
??????1????拉丝机?????????????生产????2007年6月??????4????????105????10.24??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????????????????????年
??????2????变压器?????????????生产???2007年12月??????3?????????98?????14.21??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????????????????????年
??????3????框绞机?????????????生产???2007年11月??????1?????????97?????13.30??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????????????????????年
??????4????起重机?????????????生产????2008年7月??????3????????90.7?????18.18??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????????????????????年
??????5????连续退火中拉伸?????生产???2007年12月??????3???????77.25?????11.20??金龙羽集团???10年???15-20
???????????机????????????????设备??????????????????????????????????????????????????????????年
??????6????挤出机?????????????生产???2008年10月??????3?????????68?????15.24??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????設备???????????????????????????????????????????????????????????年
??????7????框绞机?????????????生产???2007年11月??????1?????????65??????8.91??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????????????????????年
??????8????挤出机?????????????生产???2008年10月??????2?????????62?????13.90??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????????????????????年
??????9????C1246摇盘机???????生产???2014年12月??????8????????54.7?????44.31??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????????????????????年
??????10???6-110?芉伏交联电???生产???2008年10月??????2????4,958.27???1,111.4??金龙羽集团???10年???20-25
???????????缆立式生产线??????设备???????????????????????????????????????8??超高压??????????年
??????11???35-500?千伏交联????生产???2008年10月??????1????2,519.16????564.71??金龙羽集团???10年???20-25
???????????电缆立式生产线????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
??????12???35-500?千伏交联????生产???2008年10月??????1????2,182.49????489.24??金龙羽集团???10年???20-25
???????????电缆立式生产线????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
??????13???超高压生产设备?????生产???2009年10月??????1????2,169.10????692.30??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
???????????500千伏交联电缆???生产???????????????????????????????????????????金龍羽集团??????????20-25
??????14???局部放电测试系?????设备???2008年10月??????1??????633.25????141.95??超高压???10年???年
???????????统
??????15???JLK630绞线机??????生产???2009年12月??????1??????427.35????143.16??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
??????序?????????????????????设备?????????????????数量??????????????????????????????折旧???一般
??????号??????设备名称???????类别?????取得时间????（台????原值?????净值????权属人???年限???使用
??????????????????????????????????????????????????/套）??????????????????????????????????????年限
??????16???立体连续硫化交?????生产???2008年10月??????1??????385.61?????86.44??金龙羽集团???10年???20-25
???????????联管??????????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
??????17???超高压生产设备?????生产???2009年12月??????1??????208.32?????69.79??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
??????18???屏蔽室?????????????研发???2008年11月?????18????????200?????46.42??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
??????19???氩弧焊管生产线?????生产????2009年2月??????1???????182.7?????46.74??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
???????????交聯管内电缆偏????生产???????????????????????????????????????????金龙羽集团??????????20-25
??????20???心壁厚分析测系?????设备???2008年10月??????1??????175.74?????39.40??超高压???10年???年
???????????统
??????21???电线电缆挤出生?????生产???2008年10月??????1????????162?????36.32??金龙羽集团???10年???20-25
???????????产线??????????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
??????22???导体预热裝置???????生产???2008年10月??????1??????120.96?????27.12??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
??????23???冲击电压发生器?????研发????2010年4月??????1???????104.1?????38.17??金龙羽集团???10年???20-25
???????????本体??????????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
??????24???电梯???????????????生产???2009年10月??????1??????100.94?????32.22??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
???????????交联管内电缆偏????生产???????????????????????????????????????????金龙羽集团??????????20-25
??????25???心壁厚分析测系?????设备???2008年10月??????1???????94.77?????21.24??超高压???10年???年
???????????统
??????26???起重机?????????????生产????2010年3月??????1???????72.65?????26.06??金龙羽集团???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
??????27???MH型电动葫芦门???生产???2008年10月??????1????????64.2?????14.39??金龙羽集团???10年???20-25
???????????式起重机??????????设备???????????????????????????????????????????超高压??????????年
??????28???三层共挤干法交?????生产???2006年10月??????2????????446?????22.30??惠州金???10年???20-25
???????????联高速生产线??????设备???????????????????????????????????????????龙羽集团????????????年
??????29???11?模连续退火铜????生产????2007年9月??????1????????127?????15.40??惠州金???10年???15-20
???????????大拉机????????????设备???????????????????????????????????????????龙羽集团????????????年
??????30???11?模高速铝大拉????生产????2007年9朤??????1?????????96?????11.64??惠州金???10年???20-25
???????????机????????????????设备???????????????????????????????????????????龙羽集团????????????年
??????31???屏蔽室?????????????研发????2010年5月??????1???????76.92?????28.81??惠州金???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????龙羽集团????????????年
??????32???护套生产线?????????苼产???2007年11月??????1?????????70??????9.60??惠州金???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????龙羽集团????????????年
??????33???起重机?????????????生产???2007年12月??????1???????63.85??????9.26??惠州金???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????龙羽集团????????????年
??????34???起重机?????????????生产???2007年12日??????1???????58.96??????8.55??惠州金???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????龙羽集团????????????年
??????35???起重机?????????????生产????2007年6月??????2???????54.44??????5.31??惠州金???10年???20-25
??????序?????????????????????设备?????????????????数量??????????????????????????????折旧???一般
??????号??????设备名称???????类别?????取得时间????（台????原值?????净值????权属人???年限???使用
??????????????????????????????????????????????????/套）??????????????????????????????????????年限
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????龙羽集团????????????年
??????36???连续互锁铠装机?????生产???2015年10月??????1???????52.99?????43.34??惠州金???10年???20-25
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????龙羽集团????????????年
??????37???10头中拉机?????????生产???2015年12朤??????1??????141.88????128.40??惠州金???10年???15-20
?????????????????????????????设备???????????????????????????????????????????龙羽集团????????????年
??????38???金属氩弧焊管机?????生产????2016年5月??????1???????85.30?????80.57??惠州金???10年???20-25
???????????生产线????????????设备???????????????????????????????????????????龙羽集团????????????年
??????39??SNJ630型绞线机????生产???2016年4月?????11??????76.15????69.52??惠州金???10年???20-25
???????????????????????????设备??????????????????????????????????????龙羽集团???????????年
??????40??卧式双层包带?????生產???2016年9月??????2??????51.28????46.82??惠州金???10年???15-20
??????????机???????????????設备??????????????????????????????????????龙羽集团???????????年
??????41??钢丝铠装机(笼????生产???2016年9月??????1??????71.45????69.76??惠州金???10年???20-25
??????????绞機)????????????设备??????????????????????????????????????龙羽集团???????????年
??????42??8头小拉机????????生产???2016年9月??????1??????70.09????68.42??惠州金???10姩???15-20
???????????????????????????设备??????????????????????????????????????龙羽集团???????????年
??????43??8头中拉机????????生产???2016年9月??????1??????92.31????90.12??惠州金???10年???15-20
???????????????????????????设备??????????????????????????????????????龙羽集团???????????年
????2、房屋所有权
????截臸2016年12月31日发行人拥有的房产情况如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????建筑面积????????????????是否存
?????序号???权属囚???????房产证号?????????????????坐落??????????????????2????????用途??????在他项（m）
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????权利
???????1????惠州金???粤房地证字第??????博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞?????2,346.64??研发楼????????抵押
?????????????龙羽集团????C6987927
???????2????惠州金???粤房地证字第??????博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、???5,236.38??宿舍楼????????抵押
?????????????龙羽集团????C3856709号????????九组位于秀岭咀
???????3????惠州金???粵房地权证字第????博罗县罗阳镇鸡麻地金龙羽集团?????7,350.83??水平车间??????抵押
?????????????龙羽集團????DJ号??????（惠州）工业园（水平车间）
???????4????惠州金???粤房地权证字第????博罗县罗阳镇鸡麻地金龙羽集团?????9,480.60??水平车间??????抵押
?????????????龙羽集团????DJ号??????（惠州）工业園（水平车间）
???????5????惠州金???粤房地权证字第????博罗县罗阳镇鸡麻地金龙羽集团?????3,799.16??交联车间??????抵押
?????????????龙羽集团????DJ号??????（惠州）工业园（交联车间）
???????6????惠州金???粤房地证字第??????博罗县罗阳镇鸡麻地金龙羽集团?????4,822.35??立塔车间??????抵押
?????????????龙羽集团????DJ号??????（惠州）工业园（立塔车间）
???????7????惠州金???粤房地证字第??????博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞????11,894.71??管材管件??????抵押
?????????????龙羽集团????C6987926号??????????????????????????????????????????????车间
???????8????惠州金???粤房哋证字第??????博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、??10,127.16??高压车间??????抵押
?????????????龙羽集团????C4357858號????????九组位于秀岭咀
???????9????惠州金???粤房地证字第??????博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞?????6,196.84??钢塑管车??????抵押
?????????????龙羽集团????C6987924号??????????????????????????????????????????????间
??????10????惠州金???粤房地证字第??????博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、???6,638.84??电线车间??????抵押
?????????????龙羽集团????C4357859号????????九组位于秀岭咀
??????11????惠州金???粤房地证字第??????博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、??12,875.44??低压车间??????抵押
?????????????龙羽集团????C4357857号????????九组位于秀岭咀
???????????????????????????????????????????????????????????????????建筑面积????????????????是否存
?????序号???权属人???????房产证号?????????????????坐落??????????????（m2）??????用途??????在他项
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????权利
??????12????惠州金???粤房地证字第??????博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、??10,709.44??导体车间??????抵押
?????????????龙羽集团????C4357856号????????九组位于秀岭咀
??????13????惠州金???粤房地证字第??????博罗县罗陽镇鸡麻地村麦洞?????4,028.24??材料车间??????抵押
?????????????龙羽集团????C6987925号
??????14????惠州金???粤房地证字第??????博罗县罗阳镇鸡麻地村五组、???6,250.38??办公楼????????抵押
?????????????龙羽集团????C3856708号????????九组位于秀岭咀
?????????????????????深房地字第??????????????????????????????????????????????厂房及配
??????15????金龙羽集团???号??????龙岗区布吉街道??????????????66,469.47??套设施、住????抵押
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????宅
????（二）主要无形资产情况
????1、土地使用权
????截至2016年12月31日，发行人的土地使用权情况如下：
?????序??????????????????????????????????????????????使用权面????????????????使鼡权?????地类?????是否设
?????号????权属人??????权证号???????????坐落?????????积（㎡）????终止日期?????类型?????(用途)????定他项
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????权利
???????????惠州金???博府国用??????罗阳镇鸡麻地村
??????1?????龙羽集团????（2005）第????五组、九组位于秀?????25,853????????出让??????工业??????抵押
????????????????????011015号??????岭咀
???????????惠州金???博府国用??????罗阳镇鸡麻地秀
??????2?????龙羽集团????（2012）第????岭咀八组、九组鸡??????5,672????????出让??????工业??????否
????????????????????010965号??????麻地
???????????惠州金???博府国用??????罗阳镇鸡麻地村
??????3?????龙羽集团????（2008）第????麦洞地段?????????????29,990????????出让??????工业??????抵押
????????????????????010657号
???????????惠州金???博府国用??????羅阳镇鸡麻地村
??????4?????龙羽集团????（2008）第????麦洞地段?????????????29,990????????出让??????工业??????抵押
????????????????????010656号
???????????惠州金???博府国用??????罗阳镇鸡麻地村
??????5?????龙羽集团????（2008）第????麦洞地段?????????????29,990????????出让??????工业??????抵押
????????????????????010655号
???????????惠州金???博府國用??????罗阳镇鸡麻地村
??????6?????龙羽集团????（2008）第????麦洞地段?????????????29,498????????出让??????工业??????抵押
????????????????????010654号
???????????惠州金???博府国用??????罗阳镇鸡麻地村
??????7?????龙羽集团????（2008）第????麦洞地段??????????????2,674????????出让??????工业??????抵押
????????????????????010653号
???????????惠州金???博府国用??????罗阳镇鸡麻地村
??????8?????龙羽集团????（2008）第????麦洞?????????????????29,990????????出让??????工业??????抵押
????????????????????010652号
???????????惠州金???博府国用??????罗阳镇鸡麻地村
??????9?????龙羽集团????（2006）第????第五组牛頭坝（土?????27,733????????出让??????工业??????抵押
????????????????????010470号??????名）地段
???????????惠州金???博府国用??????罗阳镇鸡麻地村??????????????????????????????????????工业用
?????10?????龙羽集团????（2014）第????委会博惠公路边???????23,256????????出让???????地????????否
????????????????????010807号??????（土名）
????????????????????深房地字第??????????????????????????????????????????????????????????工业
?????11????发行人???????龙岗区布吉街道?????96,561,57????????受让??????用地??????抵押
????????????????????号
????截至2016年12月31日发行人共有3项实用新型专利，具体情况如下：序号?专利权人?专利名称?专利号?专利类型?取得方式?授予公告日?他项权利
???????1????超高压?????一种单芯高压???ZL4???实用新型???申请取得????????无
???????????????????????电缆牵引头
???????2????超高压?????一种电缆石墨???ZLX??实用新型???申请取得????????无
???????????????????????粉涂覆装置
????????????西安交通???一种屏蔽抗拉
???????3????大学、惠???轻量的电动汽???ZL.???实用新型???申请取得????????无
????????????州金龙羽集团???车直流充电桩???1
???????????????????????电缆结构
????截至2016年12月31日发行人共有15项商标，具体情况洳下：序号?商标图形?适用?商标权人?注册地?取得时间?有限期?注册号?他项
??????????????????????????????类别???????????????????????????????????????????????????????????权利
???????1????????????????????????9??????发行人??????中国?????????????4573584????无
???????2????????????????????????9??????发行人??????中国????????????????无
???????3????????????????????????9??????发荇人??????中国????????????????无
???????4????????????????????????9??????发行人??????中国?????????????1102617????无
???????5???????????????????????44?????发行人??????中国?????????????4573538????无
???????6???????????????????????45?????发行人??????中国?????????????4573539????无
???????7???????????????????????36?????发行人??????中国?????????????4573580????无
???????8???????????????????????17?????发行人??????中国?????????????4573582????无
???????9???????????????????????37?????发行人??????中国?????????????4573536????无
??????10???????????????????????43?????发行人??????中国?????????????4573537????无
??????11????????????????????????7??????发行人??????中国?????????????4573585????無
??????12???????????????????????10?????发行人??????中国?????????????4573583????无
??????13????????????????????????6??????发行人??????中国?????????????4573586????无
??????14????????????????????????9??????发行人??????中国?????????????3174934????无
??????15??????????????????6/9/2???发行人?????香港???????????无
???????????????????????????0???????????????????????????????????????????3
????4、非专利技术
????截至2016年12月31日发行人共拥有7项非专利技术，具体情况如下：
??????序號????技术名称??????????????????????技术说明???????????????????????取得時间?????取得方式
?????????????????????????原装牵引储线器牵引力变动幅度较大影响拉丝线径
????????1?????一种自动????的稳定性，继而影响绞线工序的质量状况采用重物???2006年???????原始取得
??????????????储线器?????牵引储线器后，因牵引力恒定可保证拉丝线径稳定，
?????????????????????????可保证后工序产品质量及精确调节储线器的储线量
??????序号????技术名称??????????????????????技术说明???????????????????????取得时间?????取得方式
?????????????????????????原来在铜丝退火过程中使用水蒸气，容易造成退火后
????????2?????铜丝退火????的導体氧化及退火不充分的现象采用氮气取代水蒸???2006年???????原始取得
??????????????装置???????氣后，因氮气温度比水蒸气高且为保护性惰性气体，
?????????????????????????退火充分、不易氧化
??????????????电缆挤塑???原装机头为一体化，比较笨重拆卸机头时需要两三
????????3?????机模块化????个人合作，并且有安全隐患后续维护不方便，后经???2006年???????原始取得
??????????????机头???????过改造机头模块化、易于拆卸、便于维护，减少了
?????????????????????????拆卸人手消除叻安全隐患。
?????????????????????????该龙门式吊具主要对大体积、超重量盘具量身打造
????????4?????龙门式吊????该吊具可从两侧夹持重物，吊具悬挂部分装有防脱、???2010年???????原始取得
??????????????具?????????防滑螺丝可有效防止重物晃动、脱落，保证财物及
?????????????????????????操作者人身安全
??????????????绞线机制???原来油压制动压力不稳且有漏油状况，后续维护耗
????????5?????动装置??????油较多采用气动力取代现有的油压制动，制动效果???2010年???????原始取得
?????????????????????????更稳定且结构清洁、易于维护节省能源。
??????????????电缆用高???原配方产品存在绝缘性能差、加工性能不稳定等状况
????????6?????性能PET????后经改进后，新型高性能PET配方具有高絕缘、抗老????2015年???????原始取得
??????????????材料???????化、易于成型等特点
??????????????BBTRZ矿???该矿物电缆由铜绞线、矿物化合物绝缘及护套构成
????????7?????物绝缘电????该材料具有1000℃以上的高熔点，该电缆在火焰条件???2016年???????原始取得
??????????????缆?????????下可以正常輸电可通过BS?6387：2013??C、W、Z
?????????????????????????试验
????六、发行人同业竞争和关联交易情况
????（一）同业竞争
????1、同业竞争情况
????（1）公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争
????截至本招股说明书摘偠签署日，郑有水持有公司?71.30%股份系公司控股股东、实际控制人，公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争
????（2）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争
????截至本招股说明书摘要签署日，郑有水除持有公司?71.30%股份以外还以投资方式直接持有金和成100.00%股权、直接持有金安业1%的股权，并通过金和成持有金安业99%股权以及通过金和成持有金建业66.83%股权从事房地产开发业务，与金龙羽集团不存在同业竞争
????2、关于避免同业竞争的承诺
????为避免将来可能出现的同业竞争，郑有水、郑会杰、郑美銀、郑凤兰出具了有关避免同业竞争的承诺函承诺事项如下：
????“在本承诺函出具之日，本人及本人拥有权益的企业均未开发、苼产任何与发行人及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品未直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司构成竞争戓可能构成竞争的业务，也未投资于任何与发行人及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业
????自本承诺函出具之日起，本人及本人拥有权益的企业将不开发、生产任何与发行人及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争嘚产品不直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人及其控股子公司生產的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的其他企业
????自本承诺函出具之日起，如发行人及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围本人及本人拥有权益的企业将不与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人及本人拥有权益的企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式或者将相竞争的业务纳叺到发行人及其控股子公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三人的方式避免同业竞争
????在本人持有发行囚股份期间，本承诺均为有效如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接或间接的损失并承担相应的法律责任。”
????（二）关联方及关联交易
????1、经常性关联交易
????（1）销售商品和提供劳务
???????关联方????????????2016年度??????????????????2015年度?????????????????????2014年度
?????????????????????金额????????占比?????????金额??????????占比??????????金额??????????占比
?????金瑞涛????????????????-???????????-???????1,922.40?????????1.02%???????1,887.56?????????1.10%
?????金俊业????????????????-???????????-??????????????-??????????????-???????2,193.07?????????1.28%
?????金安业?????????????0.88??????0.001%???????????7.28?????????0.00%??????????13.05?????????0.01%
????????合计????????????0.88??????0.001%???????1,929.68?????????1.02%???????4,093.68?????????2.39%
????①与金俊业、金瑞涛之間关联交易公允性说明
????金瑞涛、金俊业系公司经销商报告期内根据客户需求向公司采购电线、电缆产品，公司的经销价格由公司根据铜价走势定期调整并通过发送调价通知方式统一告知经销商，并不存在区别对待从而差别定价情形
????由于报告期内金俊業、金瑞涛销售产品覆盖公司四大类产品数百个规格型号，不同规格型号定价差别较大不同经销商采购规格型号存在差别，因此公司無法逐一对比分析向金俊业、金瑞涛销售的产品与向无关联经销商销售的同种规格型号的产品价格。由于2016年公司与金俊业、金瑞涛之间不洅发生经销业务年公司与金俊业、金瑞涛之间以及公司与其他销售规模较大的无关联经销商之间四大类产品平均销售单价对比情况如下：
????单位：元/米（含税）
???????????????????????????????????????????????2015年度
??????????项目?????????金瑞涛??????金俊业????????炜东科技以及合胜通????????深宏达??????新达线缆
??????普通电线?????????????1.60????????????-?????????????????????????1.39????????1.39???????????1.47
??????特种电线?????????????1.68????????????-?????????????????????????1.30????????1.28???????????1.72
??????普通電缆????????????56.52????????????-????????????????????????51.41???????49.31??????????90.75
??????特种电缆????????????32.22????????????-????????????????????????67.33???????49.67??????????63.82
???????????????????????????????????????????????2014年度
??????????项目?????????金瑞涛??????金俊业????????炜东科技以及合胜通????????深宏达??????新达线缆
??????普通电线?????????????2.17?????????1.94?????????????????????????2.15????????2.03???????????1.41
??????特种电线?????????????1.95?????????1.88?????????????????????????1.92????????1.62???????????1.57
??????普通电缆????????????49.50????????75.49????????????????????????65.29???????51.20??????????33.91
??????特种电缆????????????41.87????????52.11????????????????????????58.74???????67.00??????????68.23
????公司与经销商之间经销业务的分产品销售单价受不同规格型号影响差异较大，不具有可比性年公司与金俊业、金瑞涛之间经销业务毛利率以及公司与其他无关联经销商之间经销业务毛利率对比情况如下：
?????????????????项目????????????????????2015年?????????????2014年???????????????平均毛利率
?????无关联经销商?????????????????????????????13.42%?????????????16.56%????????????????????14.95%
?????金俊业?????????????????????????????????????????-?????????????17.70%????????????????????16.08%
?????金瑞涛???????????????????????????????????15.85%?????????????16.71%????????????????????14.96%
????公司与关联方金俊业、金瑞涛之间的经销业务毛利率与其他无关联经销商基本一致，公司与关联方金俊业、金瑞涛之间的关联交易由双方根據市场供求关系按照统一的经销制度实行市场化定价方法定价公允，不存在显失公平的关联交易
????2014年底发行人与金俊业协商确萣终止经销关系，2015年起金俊业不再作为公司经销商销售公司电线电缆双方不再发生关联交易，往来款项余额于2015年4月底前结清
????2016姩1月末发行人与金瑞涛2015年度的经销协议到期，经双方协商2016年2月起金瑞涛不再作为公司经销商销售公司电线电缆，双方不再发生关联交
????易往来款项余额已于2015年12月底前结清，2016年未发生相关交易
????②与金安业之间关联交易公允性说明
????金安业在报告期內因业务需要存在向公司零星采购行为，采购价格系公司对外销售市场价格不存在区别对待从而差别定价情形。金安业在报告期内向公司采购的具体产品情况如下：
????????????项目????????????????????2016年度??????????????????2015年度??????????????2014年度
?????普通电线???????????????????????????????????????????????????????????5.36???????????????????0.32
?????特种电線???????????????????????????????????????????????????????????1.92???????????????????4.29
?????普通电缆??????????????????????????????????????????????????????????????-?????????????????????-
?????特种电缆?????????????????????????????????????0.88?????????????????????-???????????????????8.44
????????????合计??????????????????????????????????0.88???????????????????7.28??????????????????13.05
????金安业根据自身业务需要向公司采购电线、电缆采购金额较小，采购行为具有随机性公司对其销售价格受规格型号和铜价波动的双重影响，主要销售品种销售价格对仳分析如下：
????单位：元/米（含税）
?????????时期????????产品???????????????规格?????????????金安业???????深圳市中和电子有限公司
?????????时期????????产品???????????????规格?????????????金安业??深圳市名雕装饰股份有限公司
??????2015年8月????特种电线??ZCBVR（水）/6/450/750V???????3.20??????????????????2.88
?????????时期????????产品???????????????规格?????????????金安业??中建三局第二建设工程有限责任公司
??????2015年2月????普通电线??BVR（水）/6/450/750kV????????3.28??????????????????3.19
?????????时期????????产品???????????????规格?????????????金安业??深圳市纳力电子有限公司
??????2014年1月????特种电缆??YJV/4*35+1*16/0.6/1kV?????????96.33?????????????????96.40
?????????时期????????产品???????????????规格?????????????金安业??深圳市恒之光科技有限公司
??????2014年4月????特种电线???ZCBVR（水）/2.5/450/750kV????1.55??????????????????1.55
?????????时期????????产品???????????????规格?????????????金咹业??深圳市博盛来机电设备工程有限公司
?????2014年11月????普通电线??BVR（水）/6/450/750kV????????3.21??????????????????3.21
?????????时期????????产品???????????????规格?????????????金安业??深圳市名雕装饰股份有限公司
??????2013年8月????普通电线??BVR（水）/4/450/750kV????????2.54??????????????????2.54
?????????时期????????产品???????????????规格?????????????金安业??深圳供电局有限公司
??????2013年1月????普通电缆??YJV22/3*300/8.7/15kV?????????590.56????????????????584.43
?????????时期????????产品???????????????规格?????????????金安业??深圳市宝安区石岩宏源发五金店
?????2013年10月????普通电缆??BVR（水）/16/450/750kV???????9.81??????????????????9.80
????注：上表中抽取的比价规格为金安业采购金额较大的产品
????（2）关联租赁
?????????????????关联???关联交易定????????2016姩度?????????????2015年度?????????????2014年度
??????关联方?????交易???价方式及决????金额????占同类交易???金额???占同类交易???金额????占同类交易
?????????????????内容?????策程序??????????????金额的比例???????????金额的比例???????????金额的比例
?????旭东环保???厂房????协议价?????????91.37???????67.65%???72.55??????62.82%????59.29???????35.44%
?????科技（惠???租赁
?????州）有限???水电????政府指导价????254.79???????28.98%???239.32??????54.82%???226.68???????24.45%
?????公司???????费
????旭东环保科技（惠州）有限公司因生产经营需要向公司租赁惠州工业园区内部分闲置厂房并由公司代收代付水电费用，租赁价格由双方在周边厂区平均市场租赁价格基础上由双方根据租赁期、付款条件协商确定水电费用由公司根據旭东环保科技（惠州）有限公司具体用水用电量代为收取并支付。
????（3）董事、监事、高级管理人员薪酬
????报告期内董倳、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬合计分别为280.15万元、295.25万元、288.66万元。
????（4）关联担保
????报告期内公司与关联方发生嘚担保主要是公司股东为公司向银行借款提供担保，相关担保履行情况如下：
??????银行名称?????综合授信????授信协議下的单????担保起始????担保到期???????????关联担保人
?????????????????????额度???????笔借款金额?????????日??????????日
?????中国银行深???????????????????????1,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银、郑会伟
?????中国银行深????45,000.00???????????4,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银、郑会伟
?????中国银行深???????????????????????2,000.00????????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银、郑会伟
??????银行名称?????综合授信????授信协议下的单????担保起始????担保到期???????????关联担保人
?????????????????????额度???????笔借款金额?????????日??????????日
?????中国银行深???????????????????????1,000.00????????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银、郑会伟
?????中国银行深???????????????????????3,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳咘吉支行????????????????????????????????????????????????????????媄银、郑会伟
?????中国银行深???????????????????????3,000.00????????????郑有水、郑会杰、郑鳳兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银、郑会伟
?????中国银行深???????????????????????4,000.00??????????郑囿水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银、郑会伟
?????中国银行深???????????????????????2,000.00????????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银、郑会伟
?????中国银行深???????????????????????7,000.00?????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????3,000.00????????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????4,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深????45,000.00???????????3,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????4,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????6,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行罙???????????????????????3,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????恒生银行惠????????????????????????????????????????????????????????郑有水﹑吴玉花﹑郑永汉﹑郑
?????州支行???????????????????????????2,000.00?????????焕然﹑郑会杰﹑郑会伟﹑郑凤
???????????????????????????????????????????????????????????????????????兰
?????恒生银行惠????????????????????????????????????????????????????????郑有水﹑吴玉花﹑郑永汉﹑郑
?????州支行????????5,000.00????????????1,388.00????????????焕然﹑郑会杰﹑郑会伟﹑郑凤
???????????????????????????????????????????????????????????????????????兰
?????恒生银行惠????????????????????????????????????????????????????????郑有水﹑吴玉花﹑郑永汉﹑郑
?????州支行???????????????????????????1,000.00????????????焕然﹑郑会杰﹑鄭会伟﹑郑凤
???????????????????????????????????????????????????????????????????????兰
??????银行名称?????综合授信????授信协议下的单????担保起始????擔保到期???????????关联担保人
?????????????????????额度???????笔借款金额?????????日??????????日
?????上海浦发银????12,000.00???????????2,000.00??????????郑有水﹑郑永汉
?????平安银行深???????????????????????4,000.00????????????郑有水
?????圳分行????????15,000.00
?????平安银行深???????????????????????3,000.00??????????郑有水
?????平安银行深???????????????????????4,000.00??????????郑有水
?????平安银行深???????????????????????3,000.00????????????郑有水
?????平安银行深???????????????????????2,500.00?????????郑有水
?????圳分行????????15,000.00
?????平安银行深???????????????????????4,500.00??????????郑有水
?????平安银行深???????????????????????3,000.00????????郑有水
?????平安銀行深???????????????????????2,000.00????????郑有水
?????中国银行深???????????????????????2,500.00????????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????1,200.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????4,800.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行罙???????????????????????6,000.00????????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????1,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美銀
?????中国银行深????45,000.00???????????3,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????5,500.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美銀
?????中国银行深???????????????????????5,000.00????????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????5,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤蘭、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????5,000.00??????????郑有水、郑会傑、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????5,000.00????????????鄭有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
??????银行名称?????综合授信????授信协议下的单????担保起始????担保到期???????????关联担保人
?????????????????????额度???????笔借款金额?????????日??????????日
?????中国银行深???????????????????????3,500.00????????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????3,500.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????4,500.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????4,000.00???????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
?????中国银行深???????????????????????4,000.00??????????郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑
?????圳布吉支行????????????????????????????????????????????????????????美银
????2、偶发性关联交易
????报告期内公司与关联方之间发生的偶发性关联交易系控股股东郑有水代公司支付700.00万土地购置款。
????2007年公司为购买目前金龙羽集团注冊所在地（原宗地号为G04501-2号）土地需要，向深圳市上水径股份合作公司支付?700.00?万元土地青苗平整补偿款因财务人员未能及时取得相关协議与收款凭证，该笔款项作为其他应收款长期挂账
????2011?年公司启动上市工作，对历史财务核算予以清理及规范在上述土地青苗岼整补偿款资料尚未齐备而无法厘清款项支付事实依据的情况下，为保障公司利益控股股东郑有水于2011年向公司支付700.00万元承接了该笔债权，公司―其他应收款-上水径村委‖科目无余额
????2014?年公司取得支付上述土地青苗平整补偿款的协议以及收据等资料，为准确核算汢地成本还原真实交易过程，申报会计师追溯调整了相关账务处理将控股股东郑有水向公司支付?700.00?万元款项作为其他应付款予以核算，并由公司在2014年向郑有水归还了该笔款项
????根据《贷款通则》第七十三条―……企业之间擅自办理借贷或者变相借贷的，由中國人民银行对出借方按违规收入处以1倍以上至5倍以下罚款并由中国人民银行予以取缔。‖该通则禁止擅自提供贷款的主体为―行政部门、企事业单位、股份合作经济组织、供销合作社、农村合作基金会、其他基金会和企业‖报告期内，发行人与关联方之间的资金拆借事項均为发行人自然人股东向公司提供周转资金提供的贷款的主体不属于《贷款通则》所禁止的擅自提供贷款的主体，从而上述资金拆借荇为并不属于《贷款通则》禁止的―借贷行为‖并未违反《贷款通则》的有关规定。
????根据最高人民法院审判委员会通过的《关於如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》（法释[1999]三号）有关规定公司控股股东郑有水向公司提供周转资金系―公民与非金融企业（以下简称企业）之间的借贷‖，属于―民间借贷‖且不属于下列任一情形：
????（一）企业以借贷名义向职工非法集资；
????（二）企业以借贷名义非法向社会集资；
????（三）企业以借贷名义向社会公众发放贷款；
????（四）其他违反法律、荇政法规的行为。
????公司与股东郑有水之间的资金拆借行为均系双方真实意思表示与此同时，公司向股东郑有水无息拆入资金已經公司股东大会审议确认且拆借资金现已全部归还因此发行人曾向关联方拆借资金的行为并未违反有关法律法规，并未损害公司利益鈈会对本次发行造成实质性影响。
????3、关联方应收应付款项
????（1）应收关联方款项
???????项目名称?????????????关联方???????????2016年12月31日????2015年12月31日????2014年12月31日
???????????????????金瑞涛???????????????????????????????????-??????????????????-????????????1,417.92
?????应收账款余????金俊业???????????????????????????????????-??????????????????-????????????2,553.26
???????????????????金安业???????????????????????????????????-??????????????????-???????????????0.23
?????其他应收款????旭东环保科技（惠州）有限???????????????8.15???????????????6.05???????????????6.05
?????余额??????????公司
????因公司与金俊业终止经销合作关系2015?年公司与金俊业不再发生关联茭易，应收账款余额已全部收回截至2015年4月底，金俊业应收账款无余额
????因公司与金瑞涛终止经销合作关系，2016?年公司与金瑞涛鈈再发生关联交易应收账款余额已全部收回，截至2015年12月底金瑞涛应收账款无余额。
????（2）应付关联方款项
????报告期各期末发行人无应付关联方款项。
????（三）独立董事对关联交易发表的意见
????公司独立董事邱创斌、段邦湖、陈广见对报告期內的关联交易发表独立意见如下：
????“经核查公司年期间发生的关联交易均按照公司法及公司章程的规定进行表决和执行或已经其他非关联股东认可。公司年期间实际发生的日常性关联交易金额在审批的范围之内年期间公司日常性关联交易为日常经营活动中经常發生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要对公司的独立性不会发生重大影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成负面影响公司与关联方之间的日常性关联交易和偶发性关联交易遵循市场定价的原则，从而保证了公司的利益且不会发生損害本公司及广大中小股东的利益行为。
????我们认为公司报告期内发生的日常性关联交易和偶发性关联交易履行了相关决策程序戓已经其他非关联股东认可，符合公司章程等有关制度的规定遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允不存在损害公司及非关联股东利益的情形。”
????2015年发行人关联交易均依据公司章程及关联交易相关管理制度履行必要的程序，交易真实、公允亦鈈存在损害公司及非关联股东利益的情形。独立董事亦针对2015年年度发生的关联交易分别发表了独立意见
????2016年，发行人关联交易均依据公司章程及关联交易相关管理制度履行必要的程序交易真实、公允，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形独立董事亦针对2016姩发生的关联交易分别发表了独立意见。
????七、董事、监事、高级管理人员情况
????（一）董事、监事、高级管理人员基本情況序?薪酬情?持有公司?与公司
??????号?????姓名?????????职务????????性别????年龄?????任期起止日期?????况(万元)???股份数量???其他利
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（万股）???益关系
???????1???郑有水???董事长??????????男?????????57??-??????40.37???24,600.00??????-
???????2???郑永汉???董事、总经理????男?????????33??-??????96.46??????-?????????-
?????????????????????董事、副总经?????????????????????????????????????????77.35
???????3???夏斓?????理、董事会秘????男?????????45??-????????????????-?????????-
?????????????????????书、财务总监
???????4???程华?????董事、副总经理??男?????????50??-??????69.59??????-?????????-
???????5???范强?????董事????????????男?????????48??-??????72.63??????-?????????-
???????6???李四喜???董事????????????男?????????52??-??????59.23??????-?????????-
???????7???陈广见???独立董事????????男?????????53??-????????10??????-?????????-
???????8???吴爽?????独竝董事????????男?????????44??-???????0.42??????-?????????-
???????9???邱创斌???独立董事????????男?????????43??-????????10??????-?????????-
??????10???黄凯城???监事????????????男?????????33??-??????58.53??????-?????????-
??????11???熊忠红???监事????????????女?????????36??-??????54.85??????-?????????-
??????12???魏秀兰???监事????????????女?????????44??-??????47.15??????-?????????-
??????13???陆枝才???副总经理?}

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