方蔓桃
2024年2月8日
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为确保货运行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解货运行业的发展态势，以及创新
去年，　1-11月，全国社会物流总额288.8万亿元，同比增长9.7%，两年年均增长6.3%，增速均有所放缓。11月份社会物流总额增长在4%左右，处于较低增长水平，并出现逐月下滑态势。社会物流需求增速总体放缓，主要是投资和消费增速放缓。前11月全国社会消费品零售总额同比增长13.7%，11月增速仅为3.9%，最终消费不振导致物流需求不足。前11月全国固定资产投资(不含农户)增长5.2%，11月环比增长0.19%，固定资产投资不达预期影响物流需求增长。公路货运市场占物流市场比重大，反映公路货运行业景气度的公路运输效率指数全年在100点以下，表明市场运行总体低迷。但是，无论需求如何收缩，客户对货运服务体验的要求在加快升级，也给企业在后疫情时代的生存发展带来新的机遇。为确保货运行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解货运行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能货运从业者抢跑转型赛道。根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年货运产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：2022上半年，全国营业性公路货运量同比下降了4.6%，全国营业性客运量同比下降37.2%，高速公路小客车出行量同比下降23.2%。7月具体来看，货运方面,7月,完成营业性货运量44.2亿吨,同比下降0.8%,降幅较6月收窄1.1个百分点。其中公路货运量降幅收窄0.5个百分点,水路货运量增速加快1.7个百分点。整体而言，全国公路货运量还未恢复至去年同期水平。G7物联数据显示，上周全国公路货运指数相比去年同期跌幅为21.7%。具体到省份，上周约有一半的省份公路货运指数环比下跌。疫情较为严重的海南省，其公路货运量环比跌幅最大，达到了36.6%。2023年1月份中国物流业景气指数为44.7%，随着各项政策的优化调整，新订单数量稳步提升、供应链上下游将快速复苏，接下来业务活动预期指数将有大幅回升，中小货运企业对行业的发展信心也将进一步增强。满帮此次《调研》的数据结果也印证了这点，49%的货主认为2023年的业务量会有增长，其中近三成货主预计涨幅将超过20%，更有32%的货主计划扩大规模。在细分调研中，入行时间在3年以内的货主超过一半都对今年的发展抱有很大信心，入行超过5年的老货主们也有约37%的人认为今年情况会好过去年。从细分领域看，网络货运企业反映收入增长的占比最多，达到82.4%。截至2021年前三季度，全国共有1755家网络货运平台。第三季度完成运单1657.6万单，环比增长30.0%。城市配送企业反映收入增长的占比排第二，达到70.6%。随着双循环新发展格局的提出，最终消费对国民经济的贡献持续增长，前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率为64.8%。从反映收入下滑的细分领域看，整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业反映收入下滑的均超过20%，其中，零担专线反映下滑的占比最多，达到三分之一。从收入规模看，不同规模的公路货运企业苦乐不均。规模企业收入和货量总体双增长，中小规模企业收入和货量下行压力加大。20亿以上的规模企业反映收入增加的占84.2%，3000万以下的中小企业反映收入下滑的占到75%。据中物联公路货运分会《2021中国公路货运星级车队发展报告》显示，规模型车队车辆月均行驶里程为10118公里，较行业平均3205公里高了2倍多。规模型车队月均上线率保持较高水平，平均超过80%，远高于行业平均45%的水平。大量车辆进入市场，且大部分为司机个人持有，车辆利用率低导致个体司机平均收入下降。据中物联发展的《2021年货车司机从业状况调查报告》(以下简称货车司机从业调查)显示，83.0%的货车司机反映其驾驶车辆是自有车辆，其中56.6%的车辆目前还在偿还贷款中。调查显示，62.9%的货车司机对目前的收入情况不满意。由于车贷压力大无法退出，不得不低价竞争。供需失衡是导致货车司机收入下降的一个重要原因。据交通运输部数据，2016年全国货车的总吨位数为10827万吨，到2021年已达到17099万吨。在全社会货车运力不断增加的同时，市场货运需求量却出现下滑，据统计，今年上半年全国公路货运量完成177亿吨，同比下降4.6%，市场需求疲软导致司机议价能力降低。传统的货运行业主要依靠区域聚集、熟人介绍、小广告等方式接单，信息匹配率低,运力容易闲置。经常出现客户有需求找不到合适的货运司机，司机想拉活却找不到合适货主的情况，而网络货运平台的出现改变了这一现状，将传统的货运交易链条搬到了线上，极大地提高了信息匹配效率，同时大幅降低了货车空驶率。据福佑卡车介绍，平台车辆空驶率由行业平均值的45%大幅降至6.6%。货运行业市场机遇分析2021年，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》发布，交通运输绿色低碳行动纳入十大行动之一。随着国三排放货车淘汰进入尾声，一些地方开始以环保名义限制国四排放货车通行，部分钢厂禁止国五及以下排放货车入厂。由于新能源电动汽车补贴加快退坡，进城通行便利逐步成为地方政府主要抓手。1-11月，我国新能源商用车累计销量15.2万辆，同比增长54.5%，保持较快增长态势。对于长途干线运输市场，电动重卡换电模式和氢能源等燃料电池模式得到政策支持，各项试点示范逐步推开，推动低碳货运市场扩容。运输结构调整力度加大，第四批多式联运示范工程申报工作启动。国务院办公厅印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021-2025年)》，出台六方面政策措施，将对未来一个阶段推动运输结构调整，助力碳中和碳达峰提供新的方向。数字货运平台企业唯有拥有足够的研发实力，才能通过智能匹配技术实现高效率调度，保障每笔运单的装货点、行车轨迹、卸货点、运行时间、车辆信息、司机信息等都“有迹可循”。如果企业想抓住机遇，并在合适的时间和地点发挥最佳作用，那么我们推荐您阅读我们的报告《2022-2027年货运产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。我们的报告包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。在未来的竞争中拥有正确的洞察力，就有可能在适当的时间和地点获得领先优势。
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