原标题:20国金02 : 国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况,并不
本募集说明书及摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于
受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
本募集说明书摘要将登载于上海证券交易所网站(
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中
所属行业:《国民经济行业分类》
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。(依法须经批准的项目, 二、本期发行的基本情况及发行条款 (一)本次债券发行批准情况
27日,公司召开董事会通过了《关于公司债务融资一般性授权
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
益凭证、资产证券化等)、转融通借款、债权收益权回购以及其他符合监管规定
2018年年度股东大会并作出决议,在股东大
12日,公司召开二〇一九年总裁办公会第十一次会议,审议
23日,公司收到中国证券监督管理委员会颁发的证监许可 (二)本期债券发行的基本情况及发行条款
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第
10亿元,可超额配售不超过 3、票面金额及发行价格
本期债券每张票面金额为
本期债券分两个品种,品种一为
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债) 本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本 发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即
10亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加 本期债券存续期间,利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获
本期债券品种一的付息日为 日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
本期债券品种一的兑付日为
26日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名 12、支付金额及其他安排
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收
13、债券利率或其确定方式 承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
14、募集资金专项账户
AAA,债券信用等级为 本期债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。
17、发行方式和发行对象 与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。发行对象为在中国证券登记结算有
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
限责任公司开立合格证券账户且属于《公司债券管理办法》中合格投资者范围的
18、向公司原股东配售安排 本期债券的发行由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。
20、公司债券上市或转让安排
发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为 本期发行募集资金扣除发行费用后用于拟用于支持疫情防护防控相关业务、 偿还疫情防控期间到期公司债券以及补充流动资金。 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款
三、本期公司债券发行上市安排
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
网下发行期限:2020年
(二)本期债券上市安排 市交易的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。 四、本期公司债券发行有关机构联系方式 (一)发行人:国金证券股份有限公司
住所:成都市青羊区东城根上街
联系地址:成都市青羊区东城根上街 /债券受托管理人:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街 联系人:胡俊华、张凯文、罗佛传、徐静晨
联系地址:苏州工业园区星阳街
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
(三)发行人律师:上海市锦天城律师事务所
住所:上海市杨浦区控江路
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债) 邮政编码:200001(六)募集资金专户及专项偿债账户银行:中国工商银行股份有限公司成都
住所:成都市锦江区红星路四段9号
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债) 五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书摘要签署日,发行人与本期发行有关的中介机构及其负责
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人及 (一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;
(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关
(三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债) 第二节发行人及本期债券的资信状况 一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构
公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期发行的资信情况 二、公司债券信用评级报告主要事项 (一)信用评级结论及标识涵义
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人主体信用等级 (二)评级报告的揭示的主要内容
(1)业务资质齐全。国金证券特许经营资质较齐全,具有较好的业务发展
(2)经纪业务发展较快。依托互联网技术及思维,国金证券经纪业务凭借
(3)资本补充渠道畅通,财务杠杆较低。作为上市证券公司,国金证券资
(1)宏观经济风险。当前我国经济正处在结构调整和增速换挡的阶段,证
(2)市场竞争风险。国内证券公司同质化竞争较严重,其他金融机构也在
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
(3)业务相对集中。国金证券收入及利润中传统经纪业务和证券投资业务
(4)流动性风险管理压力。国金证券信用交易业务占用资金较多,其规模
(5)风险管理要求提高。创新业务品种的不断丰富与创新业务规模的逐步 (三)跟踪评级的有关安排
根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范,在本期公司债存
定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披
在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,评级机构将启动不定期跟踪
评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求
在持续跟踪评级报告出具
如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,评级机构将根据相关主管部门监 (一)公司获得主要贷款银行的授信情况
公司资信状况优良,与国内主要银行等金融企业保持着长期合作伙伴关系,
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
(二)报告期内与主要客户业务往来的资信情况 (三)报告期内发行的债券以及偿还情况 1、报告期内次级债发行及偿还情况
所属行业:《国民经济行业分类》J67资本市场服务;《上市公司行业分类
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。(依法须经批准的项目, 二、历史沿革及股权变动
发行人系经中国证监会《关于成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收
1988年设立的成都百隆商务股份有限公司,经过历次的
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
1990年成立的成都证券公司,经过历次的更名及增资,于 (一)股权分置改革前的成都建投 1、1988年成都百隆商务股份有限公司成立
7月,经成都市人民政府
7月,经中国人民银行成都市分行“成人行金管(88)字第
文批准,成都百隆商务股份有限公司分三期向社会发行个人股 2、1992年更名为成都百货(集团)股份有限公司
10月,经成都市体制改革委员会、成都市国有资产管理局 3、1993年,成都百货发行法人股
4月,经原成都市体改委成体改企
团)股份有限公司发行法人股
投资者可在本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述备
2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)
2、主承销商/债券受托管理人:东吴证券股份有限公司 |
贷款要看具体条件,维护好自己的征信,保持良好的信誉
你对这个回答的评价是?
1、触犯贷款诈骗罪,处五年以下或者,并处二万元以上二十万元以下。
2、触犯贷款诈骗罪,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
所谓情节严重,是指数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指贷款诈骗数额在1万元以上的。其他严重情节,则是指下列情节之一者:
(1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员,数额较大的;
(2)挥霍贷款,或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的;
(3)隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;
(4)提供虚假的担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的;
(5)假冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的。
3、触犯贷款诈骗罪,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者。
所谓情节特别严重,是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。数额特别巨大,是指贷款诈骗数额在20万元以上的。情节特别严重情节,是指下列情节之一者:
(1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,数额巨大的;
(2)携带贷款逃跑的;
(3)使用贷款进行犯罪活动的。
二、贷款诈骗罪与非罪的界限
1、行为人是否采用了诈骗的手段来取得贷款的。
2、无论动机如何,构成本罪主观上必须具有非法占有贷款的目的,如果行为人主观上没有非法占有贷款的目的,即使在申请贷款时使用了欺骗的手段,只要贷款到期后能够偿还,就不构成本罪。
3、构成本罪必须是诈骗贷款数额较大的行为。如果行为人虽然是以非法占有贷款为目的,但是诈骗银行或者其他金融机构的贷款数额不大的,处理,可由有关部门给予。
如果以非法占有为目的,故意采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,只要达到数额较大的程度,就会被认定为贷款诈骗罪。贷款诈骗罪既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,属于性质非常恶劣的金融诈骗犯罪,因而必将受到严厉的刑事追究。
声明:以上内容由律图网结合政策法规整理发布,若内容有误或涉及侵权可进行投诉
[刑法条文]:以非法占有为目的,诈骗银行...
贷款诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事...
1、明知没有归还能力而大量骗取资金的。2...
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。