荆州不穩之时，征荆州刘琮束手投降，

曹操对江东虎视眈眈。在刘备谋士诸葛亮与孙权谋臣鲁肃的共同推动下孙刘结盟 [15] [16] [17] [18] 。其后孙刘联军大敗曹军于赤壁曹操被迫退回北方，这就是奠定三国形成局面的赤壁之战刘备乘势占据荆州五郡 [15] ，后分别于建安十九年（214年）和建安二┿四年（219年）夺得益州和汉中势力达到了极盛。曹操于建安十五年（211年）击破关中马超、韩遂等部 [19] 又命夏侯渊西征，消灭了韩遂、宋建等割据势力将凉州纳入“魏”的势力范围之内，此后曹操数次南下孙权亦曾数次北上，双方均未获得大的进展

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