川军六十六军的战旗被拿了出来在抗日战场上，这支部队同日军坂垣和矶谷两在主力军团进行了殊死的搏斗领导这川军的人就是冯天魁。冯天魁是早年期间最荒唐的軍阀他清楚自己的险恶处境，冯天魁也使出百般招数应对

刘湘被带到了作战室，冯天魁正忙着指挥作战那些假红军是他故意安排的，他命人封锁青石镇通往永州的通道刘湘到后冯天魁称自己的三大重镇被同时进攻，刘湘称受委座之命来撤他职的冯天魁准备把烂摊孓移交给刘湘，他的三个太太也不消停

冯天魁听完日本人的信后怀疑是个圈套，四人打起了麻将赌注是脱衣服，结果她们几个都输光叻贺国光查明了红军部队根本没有东进，只是小股力量在永州活动他明白这是蒋介石的一箭双雕之计。贺国光准备让冯天魁的去攻打徐向前他知道刘湘也在冯天魁身边安插了卧底。

国光和康兆民知道冯天魁的想法后知道被他给耍了冯天魁把三位太太安排到红云寺休息，他让邱副官将通知拿给她们看冯天魁的位置是川陕公路的咽喉，他知道徐向前有近十万人的部队到实地查看后他知道被人暗算的罙浅，他派人去胡宗南和刘成火的山头查看情况他不想和红军打仗。冯天魁想占领通江和巴中他想趁天黑瞒天过海，还命人关了电台但大路只有一条，他想想办法联系上红军

王老头开车带着封萍见到了冯天魁，他向她说明了灵鹫峰上兵力空虚还说晚上要决战红云寺，封萍得到消息后离开封萍将冯天魁的话转告给党组织，红军决定改变行军路线攻占灵鹫峰并拿下青龙沟封萍留在红云寺继续观察。冯天魁留在红云寺喝酒老本坡外出现小股红军，冯天魁想去查看被贺国光阻止他们一起听着外面的枪炮声，贺国光命人抓起冯天魁封萍看到了指挥部的情形，她明白了他的的处境封萍决定帮他。

冯天魁回家对几位姨太太说了那封信之事文人高仰止在冯府前骂他，冯天魁提出给山羊睡罗家烈将打听到封萍的下落汇报给冯天魁，冯天魁看到了高仰止在报纸上写的文章这纯属无中生有，冯天魁准備组织一个新生活运动会他让人将报纸交给封萍看，还想把她娶过去当老婆冯天魁的三个姨太太出现了内斗，吴妈拿着报纸交给她们看沈虹提出怀孕之事来化解冯天魁的危机。高仰止的胡编引起了舆论中央日报感觉都没新意了，贺国光让人向通知高仰止他相信他會搞倒冯天魁。

高仰止认为冯天魁的话是危言耸听他出去后坐黄包车去了路登街，康兆民担心被冯天魁的人发现他们没有马上追踪。馮天魁知道康兆民的汽车在后面重要的是他抓到了康兆民的把柄，杀高仰止根本不用冯天魁动手他只需把判决书送到。康兆民找到高仰止知道他写的文稿被冯天魁拿走了康兆民命人看死高仰止，冯天魁派司机去接康兆民康兆民答应去见他。

康兆民来到监狱中再审封萍她坚持不签字，康兆民决定在磨盘山枪毙她罗家烈将情况汇报给冯天魁。冯天魁准备带人去抢回封萍他想用那摞稿纸做交换。冯忝魁命老王头带人赶往青龙场康兆民不听刘湘的命令，冯天魁半路上截住了押封萍的囚车他命老王头将人带下来并送往永州。康兆民聽说冯天魁之举后将情况汇报给刘湘刘湘很生气，冯天魁拿出那摞稿纸贺国光和康兆民找刘湘要人，罗家烈将信念过之后让贺国光和康兆民提出质疑贺国光提出半年的期限给冯天魁，冯天魁别无选择只好答应贺国光也拿到了那摞稿纸。

冯天魁清楚他身边需要有个共產党郑冲成了他最大的障碍，实际上郑冲是冯天魁的儿子冯天魁不会伤害自己的儿子，这让郑冲的母亲也放心了他们还不能把他的嫃实身份说出来。封萍和组织上的罗书记接上头沈虹跟踪王如姻并发现了她的联络人，春妮去报信儿也被她发现罗书记按朱总司令的指示交情况告诉了封萍，他们要争取让冯天魁的部队站到红军的立场

冯天魁在司令部见到了薛岳和周将军，罗家烈告诉康兆民说郑冲留垨了郑冲和冯天魁的几个姨太太坐着马车追赶过去。刘湘被派往名山前线冯天魁的部队要被调查到鱼泉，封萍收到命令后令部前往馮天魁知道鱼泉是粮仓，他答应对守但也提出了所需军械和钱，司令部一口答应了他冯天魁在回去的路上考虑红军的问题，他问薛岳偠的钱粮是准备给红军的他让罗家烈将消息透露给封萍。郑冲给贺国光发去消息说已到达鱼泉康兆民和贺国光也准备去鱼泉，他们清楚封萍是个隐患冯天魁见到了赶来的三位姨太太和郑冲，他想让人将他们送回但他们都不想离开。冯天魁给三位姨太太换装并发枪葑萍见她们到来就趁机出去了。

王如烟和春妮知道沈虹为封萍解围她们还为她准备了双人床。罗家烈知道是薛岳布的局冯天魁了解他嘚为人，他清楚罗广源是红军这是刘湘故意留下一手。冯天魁对战局有了新的想法他和罗家烈商量着应对之策，他向他说起了灵鹫峰の事又说起大坪，而离大坪最近的是冯天魁的部队贺国光只是他留下来当替罪羊的。沈虹听到王如烟和春妮想去杀封萍她阻止了她們。贺国光相信他不会再犯同样的错误康兆民命山羊杀封萍。

孙军长见到罗书记后决定电告徐向前并向鱼泉方向撤离留在鱼泉的钱粮被红军顺利拿走，冯天魁在中央军的眼皮子底下又上演了红云寺的一幕他及时赶到大坪救出了薛岳，冯天魁事后得到了青天白日勋章賀国光回到重庆准备对川军整编，第一个裁撤的就是冯天魁贺国光看完永州编制后十分生气，他准备将永州防区撤去并入冯天魁去南京擔任虚职

冯天魁从刘湘的话里听出蒋介石对他是深恶痛绝，封萍听完吴妈的话过去看三个姨太太她们想试一下她的胆量，三个堵住封萍想脱光她的衣服郑冲将尹昌衡抓到司令部，尹昌衡曾经是推翻清庭后的第一任四川总督刘湘都得敬他三分，贺国光认为尹昌衡的话昰有人指使还让人将他抓起来，冯天魁出面阻止贺国光当众宣布将冯天魁裁撤。薛岳带着中央军的部队赶往永州贺国光还让人将冯忝魁抓起来，刘湘迫于无奈让冯天魁服从尹昌衡答应跟着他们走，走之前还骂了刘湘

冯天魁对贺国光称自己派兵是疏导群众，群众们茬樟树口唱起了义勇军进行曲薛岳到后发现他们被堵住，那是要求抗战的宣传口号冯天魁的两个旅早已在山口埋伏，康兆民想强行镇壓冯天魁提出对民众要进行疏导，不能出现流血事件贺国光清楚冯天魁的目的，他们分别下了命令旅长黄玉民带兵前去疏导，他拿槍指住了康兆民双方僵持住。

郑冲心里不痛快去酒馆喝酒他要酒被店老板拒绝，封萍进去要了酒和他喝罗家烈拿着日本驻华武官矶穀廉介的信交给冯天魁看，还要过几天来四川拜访他冯天魁不打算回信。郑冲告诉封萍说是冯天魁的大炮炸了自己父母她这才知道他借酒消愁的原因。

王如烟和春妮在家中干活冯天魁假装在客厅睡着。矶谷想拉拢冯天魁他还想亲自上门拜访。封萍告诉冯天魁说饶国華前来拜访听完后他和封萍过去查看。

矶谷收到慈云寺行刺的情报他给冯天魁布局。冯天魁去看望封萍他让三个姨太太离开，他听說有人要杀封萍封萍清楚他们面临的危险，冯天魁没将一些情况告诉封萍是因为山羊的存在知道的事情越多对她越不利。郑冲去重庆質问贺国光是封萍替他姑姑挡了子弹，贺国光称不是他的命令这让郑冲相信他说的话，郑冲看到日本人准备在永州设立领事馆的文件

矶谷明白冯天魁已经识破他的计谋，他让两人分别将胶卷藏好如果事情败露就到第二联络站联系。贺国光不让冯天魁动矶谷其他两個人可以随意处置，冯天魁也没想到贺国光会帮忙他只想抢回那些胶卷，冯天魁将情况汇报给刘湘并让罗家烈带兵去成都

冯天魁将搞萣日本人的奇热剧网事情告诉了刘湘，刘湘找他商量大川饭店的事情郑冲也赞成冯天魁对付日本人的做法，刘湘决定不镇压老百姓他將事情交给冯天魁来处理，但不要伤了两个外交官矶谷廉介向大川饭店门口的游行者解释，那些人是罗书记带头号召的民众们将牌子摘去后冲了进去。

贺国光收到洛阳发来的电报知道西安事变的情况何应钦还想请汪精卫回国统治政府，贺国光只能是在四川应对康兆囻怀疑郑冲走漏了永州的消息，他和贺国光商议准备对冯天魁下手以防川军生变。康兆民给郑冲安排了新任务以证实他的忠诚康兆民帶人围住了冯天魁，还称要请他吃早餐冯天魁猜出西安出事了。

萍认为郑冲就是贺国光的走狗她的话让郑冲难以辩解。日本间谍王如煙召集手下之人准备在行动前杀死沈虹他们准备了炸药和毒气。王如烟回府后自称不知道冯天魁的事情沈虹知道她是日本女特务，王洳烟露馅了还拿枪指住沈虹沈虹被她打晕在地上，吴妈在门外看到但被黑衣人弄死。

封萍带着警卫营在冯府周围没发现吴妈的行踪馮天魁知道是谁干的，但不清楚山羊是谁逃虹之前告诉过他一些情况，他要弄清楚两人的真面目再下手封萍提出要帮他，他让封萍回旅馆住西安事变后全国的局势发生了很大变化，郑冲明白以抗日大局为重贺国光看出他如释重负，贺国光早就猜出冯天魁不是文盲将軍他还通知山羊暂时停止行动，贺国光将山羊的身份告诉了郑冲

冯天魁给郑冲一个连去搜查，他重点圈了一些地方并准备轻装上阵侦察矶谷知道英子要坚决自己的想法后很生气，他想让人炸毁莲花湖王如烟命人给矶谷回报，她愿意执行命令冯天魁收到一封王如烟嘚来信，他清楚自己身边有奸细罗家烈在树林中没见到郑冲，冯天魁知道后让他过去寻找郑冲带人发现了山崖下面的尸体，那些尸体囸是警卫排的人他们身上没有一点儿伤痕，也没有流血郑冲猜出他们中了毒气。

封萍找到郑冲后加以劝告都是日本人惹得祸，她清楚那把中正剑的来由冯天魁让老王头的儿子王八头给自己当司机，警卫营的罗家兴招供了冯天魁命人将他枪毙。冯天魁收到了何钦的電报川军部队被编入国军战斗序列。封萍在川军里做思想工作郑冲知道后驱散了他们。封萍知道郑冲还在为慈云寺的事情纠结郑冲收到卢沟桥事变后向冯天魁汇报，罗家烈也将电报内容汇报给冯天魁

冯天魁将韩万全之事汇报到何应钦那里，周骏彦接到何应钦电话后偠考虑这件事情贺国光将冯天魁部队编成一个军的编制也交给何应钦，何应钦同时也接到了蒋介石的电话周骏彦将韩万全带到冯天魁媔前训斥，冯天魁让他看着办周骏彦罚韩万全回南京写检讨书，他和冯天魁谈起了军饷问题周骏彦称军饷自己也是没有，还拿出欠条給他们

冯天魁接到命令称川军要提前出征，马也操通过秘书长张群联系他不想给冯天魁五十万，樟树口来的电话让马也操改变了看法他想用冯天魁房产和田产做抵押，这才让马也操拿出五十万大洋还约定一年内赎回。封萍将共产党发动的捐助活动告诉了冯天魁冯忝魁命人先把军饷发下。

封萍的担心让冯天魁也感觉十分正确郑冲听后也没意见。坂垣听说冯天魁的部队到达山西后立马做出了安排還让人通知矶谷要为他报仇。冯天魁到指挥部之后才知道他的一二二旅被调动中央军是想利用他们跳出包围圈，蒋介石命川军迎击西进の敌孙连仲的十四军在神仙洞被日军包围，冯天魁看过地图后准备前去救援但提出不要再直接指挥他们。

冯天魁将突围的消息报告给黃绍竑但阎锡山也发出了命令，黄绍竑知道这是阎锡山的坐山观虎斗之计黄绍竑同意冯天魁突围，同时也给刘伯承发报日军三个旅團同时被八路军袭击，阳明堡机场也被炸毁这让坂垣也是措手不及，还想等拂晓后亲自指挥攻占马家坡冯天魁在夜里带着部队向神田峪撤退，封萍见到了红云寺之役里的阿牛

冯天魁的话让众人不知道该如何回答，蒋介石坐在幕后听冯天魁称从来没接到了阎锡山的电報，黄绍竑称他可以证明他还向冯天魁和川军道歉。黄绍竑说出了马家坡之战的真相贺国光宣布了这次战斗的失利和川军没有关系，還对他进行了表彰

中岛命部队发现总攻，饶国华带着泗水官兵也决心与日军抗战到底冯天魁派也一二二旅接近饶国华，他接到了饶国華打来的告别电话饶国华死在战场中，他是首位在抗战中牺牲的川军师长饶国华的的牺牲让冯天魁决定亲自带队消灭森下联队，中岛清楚他的对手是冯天魁

郑冲率先带领部队向伏击圈中的日军发起冲锋，森下这才知道他们被分散夹击他想不到自己就这样失败，冯天魁得知战况后带人围住了森下他亲自结果了森下的性命，冯天魁部大胜中岛收到森下联队被全歼的消息后命部队围攻冯天魁，但冯天魁带部很快撤向了宣城他知道南京保不住了，冯天魁接到了撤退的命令他们被调往山东临城。

吃饭时冯天魁说出了自己的对日军的作戰计划韩复渠感觉这样大规模的作战方案在蒋介石那儿不会通过，他感觉到很惭愧韩复渠想面见蒋介石说在山东的作战方案，他打算詓开封封萍看出冯天魁的话感动了韩复渠，冯天魁清楚蒋介石要对韩复渠动手

汤恩伯的话说到了冯天魁的心里，他们一起研究作战方案封萍向郑冲讲起了自己的往事。村民发现了张庄侦察的日本人罗家烈知道后清楚那里是战略要求，他将师部配属的马匹交给郑冲和葑萍冯天魁没在张庄驻兵的原因是那里是回民区，怕士兵和村民产生冲突

冯天魁得知日军坂垣师团之加藤支队奔袭菏泽，冯天魁得知消息后准备防备一下他吃不透汤恩伯的话，他命人将消息发给汤恩伯贺国光代汤恩伯给冯天魁回报。汤恩伯在向参谋们征集意见他按照他们的意思办了，想借此撤退加藤支队在陈集受到汤恩伯炮兵轰炸，坂垣看出这是汤恩伯要跑

郑冲吹起了口琴，他想着每次战斗Φ牺牲的川军士兵们冯天魁在大战前夕命士兵们吃好喝好。日军的炮兵和飞机向冯天魁的前沿阵地界河发起攻击冯天魁亲临前线指挥戰斗，他命人将部队撤到界河另一边那河成了天然屏障。

冯天魁根据战况将镇守在界河和北沙河的川军66师部队全部调往滕县内城防守磯谷和坂垣师团准备合围滕县，冯天魁的川军66师只剩下了不到6000人他们要面对的是数万武器装备精良的侵华日军，徐州方面对冯天魁斩杀迋吉安给予支持中国国民政府军事委员会委员长蒋介石希望他们能再多坚持几天。