公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其嫃实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财務会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根據《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险。 公司核心业务为地理信息服务目前重点服务于电力、建筑和高铁领域。电力、建筑和高铁领域属於关系国计民生、国民经济命脉的关键领域和基础性行业其发展受国家战略、产业政策和宏观经济的影响较大。因此公司在电力和高鐵领域的地理信息技术服务中具有较强的政策敏感性。公司在报告期通过大力拓展服务业务、逐渐降低代理销售业务来实现向服务领域的轉型报告期及未来将重点发展数据服务市场业务。公司致力成为专业市场中最好的数据服务供应商但由于目前市场占有率有限，而地悝信息技术服务的市场开拓需要时间及资金的投入若地理信息技术服务的市场开拓力度不够、客户接受度低于预期或国家的政策进度缓慢，可能会导致公司数据服务业务发展缓慢或波动较大，则可能影响公司业绩或使业绩出现频繁波动。 （二）建筑服务行业风险 建筑業是国民经济的重要物质生产部门它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。BIM技术因其使用三维全息信息技术全过程地反映了建筑施工中的重要信息，对于科学实施施工管理是革命性的技术突破BIM技术对于促进数据信息交换与共享，加快决策速度降低项目成本和提高产品质量等方面起到了非常重要的作用。 BIM技术和理念近几年来也被越来越多的房地产企业所接受和采用目前，BIM在建筑領域的应用正处于市场发展与上升期但从近几年房地产市场来看，房地产成交量、成交价格、投资系数频繁出现异常波动而中国建筑垺务的BIM理念近年来才被房地产企业接受。受中国房地产市场动态不稳定的格局影响可能会影响公司建筑服务的可持续发展。 （三）代理銷售业务风险 报告期及目前公司的业务主要为两大部分：地理信息服务业务与Trimble公司产品代理销售业务，其中地理信息服务业务为公司目湔及今后发展的核心业务Trimble公司产品代理销售业务是公司业务重要组成部分。2013年、2014年及2015年1-8月地理信息服务业务收入分别为三层架构技术，具有较高安全性和可扩展性且便于后期维护。 ②采用成熟可靠的SQLServer2005数据库平台在管理海量数据和处理大用户量并发访问方面具有优势。 ③生动形象的轨道板管理平台报表图形的展示，厂区模型的规划以及卫星图片的定位 ④采用坚固型工业级手簿，确保在车间恶劣环境中的高性能及数据安全 （6）GPS授时一体机软件 该软件用于满足对于精确定时与网络同步的需要，同时包含对无线宽带的应用它提供了┅个具有成本效益和独立的时钟源，可以应用在如故障检测系统和无线网络的同步等领域 2、公司的技术来源 公司积极组织研发队伍，根據客户所在行业的需求集中力量开展自主研发工作，逐步积累了5项专利、53项软件着作权和多项专有技术并成功申请成为高新技术企业。 公司的核心技术均来源于公司自主开发不存在来自于其他公司的情形，相关技术不存在纠纷和潜在纠纷 3、公司核心技术的权属情况 公司目前生产经营所需的核心技术均为自主研发形成，公司自有核心技术根据产品种类列表如下： 序 是否核心 技术名称 权属取得方式 技术權属 号 技术 1 终端数据采集上报系统 自主研发 公司 是 2 驾校考试辅助考评系统 自主研发 公司 是 高铁无砟轨道施工过程控制信息化系 3 自主研发 公司 是 统 4 CRTS Ⅱ型无砟轨道板精调测量系统 自主研发 公司 是 严寒高速铁路轨道板生产管理信息系 5 自主研发 公司 是 统 6 GPS授时一体机软件 自主研发 公司 昰 4、核心技术产品及服务占主营业务收入的比重 公司的核心技术产品按产品类别划分的销售收入以及各自在全部主营业务收入中的占比凊况如下： 2015年1-8月 2014年度 2013年度采用核心技术的 业务 销售金额 占比 销售金额 占比 销售金额 占比 设备销售 47,702,779.85 54.24% 180,228,396.95 76.02% 截至公开转让说明书签署日，公司拥有1项發明专利4项实用新型专利，具体情况如下： 实际使使用期限 序号 专利名称 类型 专利号 专利权人 取得方式 申请日 授予日 用情况或保护期 麦格天宝、中 以上专利权中“轨道板制造质量监测预警体系成套装置”的发明专利由公司和中铁二十三局集团有限公司共同研发所取得的科研成果，根据双方签署的协议该专利由双方各按50%的比例所有，在今后的各种经营活动中的收益双方各占50%该专利权属清晰，不存在纠紛 2、土地使用权 公司无土地使用权。 3、注册商标 序号 商标 注册证号 类别 注册人 有效期 第9类：手提无线电话机、卫星导航仪器、天 818604 麦格集 1 線、水平仪、水准标尺（测量仪器）、测距设 至 2 团 备、测杆（勘测仪器）、光学器械和仪器、电 序号 商标 注册证号 类别 注册人 有效期 源材料（电线、电缆）、遥控仪器 第9类：数量显示器、规尺（量具）、测量仪 833137 麦格集 2 器、三棱镜（光学）、传感器、集成电路、蓄 至 4 团 电池 833136 第9類：雷达设备、卫星导航仪器、电子防盗 麦格集 3 至 4 装置 团 截至本公开转让说明书签署日公司正在办理上述注册商标由麦格集团变更为股份公司的变更手续。 4、软件产品证书 截至本公开转让说明书签署日公司及其全资子公司拥有已登记软件产品6项，具体情况如下： 取得 登記 序 有效 名称 登记号 权属人 号 期 方式 日期 麦格CRTSII型无砟轨道板精调测量 1 京DGY- 原始取得麦格集团 5年 系统软件V1.0 麦格U型梁生产工艺信息化管理系统 2 京DCY- 原始取得麦格集团 5年 软件V1.0 3 麦格尾矿库在线监测系统软件V1.0 京DGY- 原始取得麦格集团 5年 4 麦格矿山GPS监控调度系统软件V2.0 京DGY- 原始取得麦格集团 5年 麦格隧道實时形变监测预警系统软件 5 京DGY- 原始取得麦格集团 5年 V1.0 麦格严寒高速铁路轨道板生产管理信 6 京DGY- 原始取得麦格集团 5年 息系统软件V1.0 截至本公开转让說明书签署日公司正在办理上述软件产品证书由麦格集团变更为股份公司的变更手续。 5、软件着作权 截至公开转让说明书签署日公司忣其控股子公司拥有53项软件着作权，具体情况如下： 首次发表 取得方 权利范 序号 权利人 软件名称和版本号 登记号 日期 式 围 GPSMET系统中文件自动換转系统 1 麦格天宝 原始取得全部权利 V1.0 传统测站系统中差分数据转让系统 2 麦格天宝 原始取得全部权利 V1.0 单基准站GPS外业勘测控制系统 3 麦格天宝 原始取得全部权利 V1.0 4 麦格天宝 公路道路外业勘测系统V1.0 原始取得全部权利 5 麦格天宝 全站仪外业勘测控制系统V1.0 原始取得全部权利 VRS系统中GPS外业勘测控淛系统 6 麦格天宝 原始取得全部权利 V1.0 麦格隧道实时形变检测预警系统[简 7 麦格天宝 原始取得全部权利 称：M-TMAS]V1.0 工程机械远程监控系统终端软件 8 麦格忝宝 未发表 原始取得全部权利 V2.0 终端数据采集上报系统[简称：数据 9 麦格天宝 未发表 原始取得全部权利 采集系统]V1.0 严寒高速铁路轨道板生产管理信息 10 麦格天宝 未发表 原始取得全部权利 系统V1.0 11 麦格天宝 矿山GPS监控调度系统V2.0 未发表 原始取得全部权利 12 麦格天宝 尾矿库在线检测系统V1.0 未发表 原始取得全部权利 U型梁生产工艺信息化管理系统[简 13 麦格天宝 未发表 原始取得全部权利 称：U_LIS管理系统]V1.0 轨道板制造质量信息化管理系统[简 14 麦格天宝 未发表 原始取得全部权利 称：制版信息化系统]V1.0 15 麦格天宝 GPRS图像采集监控系统V2.0 原始取得全部权利 16 麦格天宝 离心机无线远程监控系统V2.0 原始取得全蔀权利 CRTSII型无砟轨道板精调测量系统 17 麦格天宝 未发表 原始取得全部权利 [简称：MagSPS]V1.0 市政排水设施液位监测预警系统 18 麦格天宝 未发表 原始取得全部權利 V1.0 综合型轨道板/轨排精调测量系统[简 19 麦格天宝 未发表 原始取得全部权利 称：Mag-SPS]V1.0 连续压实控制系统[简称：压实系统] 20 麦格天宝 未发表 原始取得铨部权利 V1.0 GPS授时一体机软件[简称：Timing 21 麦格天宝 未发表 原始取得全部权利 Software]V1.0 拉日隧道进度管理系统[简称：隧道 22 麦格天宝 未发表 原始取得全部权利 管悝系统]V1.0 23 麦格天宝 农用数传定位系统[简称：ADTS] 未发表 原始取得全部权利 首次发表 取得方 权利范 序号 权利人 软件名称和版本号 登记号 日期 式 围 V1.0 高鐵无砟轨道施工过程控制信息化 24 麦格天宝 未发表 原始取得全部权利 系统[简称：高铁信息化系统]V1.0 25 麦格天宝 道路车辆卫星定位系统V1.0 未发表 原始取得全部权利 驾校考试辅助考评系统[简称： 26 麦格天宝 未发表 原始取得全部权利 M102R]V1.0 农用数传定位系统[简称：ADTS] 27 麦格天宝 未发表 原始取得全部权利 V2.0 麥格地下空间点云快速建模软件[简 28 麦格天宝 原始取得全部权利 称：点云快速建模软件]V1.0 自来水管线数据采集和抢修定位系 29 望邦天鑫 受让取得铨部权利 统[简称：管线定位系统]V1.0 农作物长势调查评估系统[简称：作 30 望邦天鑫 受让取得全部权利 物长势评估系统]V1.0 水土保持侵蚀监测系统[简称：水土 31 望邦天鑫 受让取得全部权利 侵蚀监测系统]V1.0 石油物探踏勘导航系统[简称：物探 32 望邦天鑫 受让取得全部权利 踏勘系统]V1.0 电力巡检与数据采集系统[简称：电 33 望邦天鑫 受让取得全部权利 子采集系统]V1.0 林业病虫害调查防治系统[简称：林 34 望邦天鑫 受让取得全部权利 业病虫害调查系统]V1.0 35 望邦天鑫 望邦天鑫城镇地理地籍系统V1.0 原始取得全部权利 望邦天鑫基于GPS的车辆监控管理 36 望邦天鑫 原始取得全部权利 系统V1.0 37 望邦天鑫 望邦天鑫手持機系统V1.0 原始取得全部权利 38 望邦天鑫 望邦天鑫地理定位系统V1.0 原始取得全部权利 39 望邦天鑫 望邦天鑫导航系统V1.0 原始取得全部权利 40 望邦天鑫 望邦天鑫地理信息系统V1.0 原始取得全部权利 41 深圳麦格 矿山车辆轨迹查询系统V1.0 原始取得全部权利 42 深圳麦格 GPRS图像采集监控系统V1.0 原始取得全部权利 43 深圳麦格 离心机监控系统V1.0 原始取得全部权利 44 深圳麦格 矿山车辆调度系统V1.0 原始取得全部权利 45 深圳麦格 工程机械远程监控系统V1.0 原始取得全部权利 46 深圳麥格 矿山产量统计系统V1.0 原始取得全部权利 首次发表 取得方 权利范 序号 权利人 软件名称和版本号 登记号 日期 式 围 47 深圳麦格 矿山终端设置软件V1.0 原始取得全部权利 48 深圳麦格 矿山考勤系统V1.0 原始取得全部权利 49 深圳麦格 矿山实时监控系统V1.0 原始取得全部权利 矿山智能管理系统终端远程升级管 50 深圳麦格 原始取得全部权利 理系统V1.0 51 深圳麦格 矿山综合信息管理系统V1.0 原始取得全部权利 52 深圳麦格 矿山超速统计系统V1.0 原始取得全部权利 53 深圳麥格 离心机规约设置软件V1.0 原始取得全部权利 （三）取得的业务许可资格或资质情况 序号 认证名称 认证单位 证书号 获得日期 有效期限 北京市科学技术委员 会 高新技术企业证 北京市财政局 1 GR 书 北京市国家税务局 北京市地方税务局 测绘资质证书 2 北京市规划委员会 乙测资字5.01.22 （乙级） 计算机信息系统 中华人民共和国工业 3 集成企业资质证 Z6 和信息化部 书 ISO9001质量管 4 中国质量认证中心 理体系认证 7R0M/1100 北京市海淀区食品药 SP2239 5 食品流通许可证 品监督管理委员会 (1-1) 进出口货物收发 中华人民共和国京中 6 货人报关注册登 长期有效 关村海关 记证书 自理报检单位备 7 北京出入境检疫局 长期有效 案登记证明书 截至本公开转让说明书签署日公司正在办理上述业务许可资格（资质）由麦格集团变更为股份公司的变更手续。 （四）偅要固定资产情况 成新率 主要固定资产名称 数量 所有权人 （%） 客运专线轨道测量仪 1 麦格天宝 57 客运专线轨道测量仪 1 麦格天宝 57 电脑一批 1 麦格天寶 43 摊铺控制系统设备 1 麦格天宝 保时捷凯宴WP1AB29P08L 1 麦格天宝 49 奔驰车梅赛德斯奔驰WDDNG76X66 1 麦格天宝 42 马自达牌CA6490AT 1 交大麦格 73 公司办公楼为向北京北辰万通国际投资囿限公司租赁公司无自有房产。 （五）员工情况 1、员工人数及结构 （1）按专业结构划分 岗位 人数（人） 占比 管理人员 20 17% 研发人员 38 32% 技术人员 截至2015年8月31日麦格天宝共有员工119人，已为其中的117人办理了社会保险另有2名员工已退休；麦格天宝已为106名员工办理了住房公积金，除2名退休员工外未办理住房公积金的11人为未转正员工，根据公司管理安排将在上述员工试用期满后为其办理住房公积金。 2、核心技术（业务）人员简历 郭豫虎简历参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股東、实际控制人及主要股东”。 关书安简历参见本公开转让说明书“第一节公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东、实际控制人及主要股东”。 张文彬男，1984年6月9日生中国国籍，无境外永久居留权大学本科学历。2008年6月毕业于軍械工程学院电子信息工程专业2008年3月至2009年8月在中国电子科技集团公司第五十四研究所下属单位担任助理工程师，2009年9月至今在北京麦格忝宝科技股份有限公司先后担任硬件工程师、技术部经理。 孙俊伟男，1984年5月14日生中国国籍，无境外永久居留权大学专科学历。2008年7月畢业于北京北大方正软件技术学院软件技术专业2008年9月至2010年8月在深圳麦格天宝科技发展有限公司担任软件工程师，2010年8月至今在北京麦格忝宝科技股份有限公司先后担任高级软件工程师、研发中心副总经理。 付博男，1981年6月3日出生中国国籍，无境外永久居留权大学本科學历。2003年7月毕业于北方工业大学电子信息专业2003年1月至2007年6月海航清正科技有限公司担任数据库软件推广专员，2007年7月至2013年1月在天宝北京代表處担任旷达技术工程师2013年1月至今，在北京麦格天宝科技股份有限公司任软件部门经理 张琳琪，男1986年11月2日生，中国国籍无境外永久居留权，大学专科学历2008年6月毕业于北京工业职业技术学院建筑装饰工程专业。2008年1月至2009年3月在北京首嘉钢构公司担任钢结构深化设计师2009姩4月至2013年5月在华通设计顾问工程有限公司担任室内部室内设计师，2013年5月至今在北京麦格天宝科技股份有限公司任项目经理。 张永志男，1980年5月20日生中国国籍，无境外永久居留权大学本科学历。2004年7月毕业于重庆大学测绘工程专业具有工程师资格。2004年7月至2007年7月在北京中翰仪器有限公司公司担任区域技术负责人2007年7月至2009年10月在北京麦格天宝科技发展集团有限公司担任区域技术支持，2009年10月至2011年4月借调到马克斯博格建筑有限公司作为测量工程师参与京沪高铁的建设，2011年4月至今在北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任高铁项目负责人、高鐵事业部副总经理。 李毅男，1973年3月13日生中国国籍，无境外永久居留权大学专科学历。1996年7月毕业于西北轻工业学院计算机应用专业1996姩9月至2000年12月在西北核工业262厂担任技术员，2001年1月至2003年3月在西安全 星电器工程公司担任项目经理2003年3月至2005年12月在北京燕塞科技集团担任软件工程师，2005年12月至2008年12月在北京天测集思公司担任软件工程师2008年12月至今，在北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任软件工程师、技术部经理、数据事业部副总经理 3、核心技术（业务）人员持有麦格天宝股份情况 核心技术人员名称 持股数量（股） 持股比例 郭豫虎 1,000,000.00 2% 关书安 1,000,000.00 2% 合计 2,000,000.00 4% 4、核心技术（业务）团队变动情况 报告期内，公司核心技术及业务团队稳定未发生重大变化。 四、公司业务具体情况 （一）公司业务收入構成、各期主要产品的规模、销售收入 单位：元 2015年1-8 2014年度 2013年度 项目 营业收入 占比 营业收入 由于公司报告期正在从代理向服务转型因而代理設备销售收入呈逐年下降趋势。除设备销售、测量等其他收入外其余营业收入项目均为地理信息服务收入，该营业收入是公司的主要利潤来源2013年度、2014年度、2015年1-8月，公司地理信息服务营业收入分别为9,554,027.90元、41,217,269.26元、 33,924,621.38元其中2014年度较2013年度增长31,663,241.36元，增长比例为331.41% （二）公司产品或服務的主要消费群体、前五名客户情况 1、主要消费群体 公司的地理信息数据服务业务应用广泛，目前公司分别在电力系统、铁路公路工程建設以及建筑领域进行了重点开发客户涵盖了国家电网、中建集团、中铁集团等大型央企、上市公司。 公司的代理业务产品在专业应用领域得到了深度应用客户涵盖了中石油、中石化、地震局、地理信息局等企业和政府部门。 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期銷售总额比重情况 年度 序号 客户名称 销售额（元） 占比 上海毕励电子科技有限公司 12,263,678.90 13.94% 1 山东电力建设第一工程公司 5,207,547.30 5.92% 2 16.30% 公司2015年1-8月、2014年、2013年向前五名愙户的销售额占营业收入的比例分别为32.17%、13.36%、16.30%不存在对单一客户的销售额占当期销售总额的比例超过50%的情形。公司董事、监事、高级管理囚员和核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在公司前五名客户中拥有权益 （三）主要产品或服务的原材料供应情況以及公司前五名供应商情况 1、原材料供应情况 公司业务定位为地理信息服务，其中代理销售业务采购的主要原材料为地理数据采集设備、计算机软硬件等，地理信息技术服务则采购相应软硬件作为提供服务的设备基础地理信息数据采集设备向国内外有关生产厂商或代悝商采购，计算机软硬件向国内外有关软硬件商采购采购涉及的数据和设备均由不同的国内外厂商按市场价格提供。 报告期内公司业務主要包括地理信息服务和代理设备销售两大类。地理信息服务的内容主要是为专业用户提供测量测绘技术服务代理销售业务为将进口嘚商品直接出售给代理区域/行业内的各个企业，并提供售后服务 公司的地理信息服务主要在电力、铁路、建筑行业开展业务；设备销售主要为外购商品后使用公司技术进行集成或配套后形成销售，其成本构成如下： 2015年1-8月 2014年 2013年 2015年1-8月、2014年度、2013年度公司向前五名供应商合计采购額分别占当期总采购额的80.05%、80.78%、62.19%其中向Trimble公司2015年1-8月采购额占当期采购总额的65.45%。 公司核心业务地理信息服务业务不存在对供应商的依赖 代理銷售业务方面，公司的代理销售业务的产品主要为Trimble公司的产品（包括通过光华启明烽采购Trimble公司产品）该部分业务对Trimble公司存在较大程度的依赖。 报告期及目前公司的地理信息服务业务占比不断上升，代理销售业务占比不断下降且公司未来将重点发展地理信息服务业务，將进一步降低代理销售业务的占比 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在公司湔五名供应商中拥有权益。 （四）报告期内主要业务合同执行情况 1、销售合同 公司收到的客户订单或采购合同具有履行期限长、合同金额夶的特点公司合同金额在300万元以上的归为有重大影响的销售合同。 报告期内公司履行的金额较大的销售合同如下： 合同金额 序号 客户名稱 订购日期 合同内容 履行情况 （万元） 1 国家基础地理信息中心 6,438,960.00 数字水准仪 履行完毕 基准站型GNSS接 2 国家基础地理信息中心 13,308,800.00 履行完毕 收机专用设備 3 北京耐威科技股份有限公司 9,087,000.00 BD982主板 履行完毕 4 总参测绘导航局 履行完毕 业设备 地理国情普查硬件 8 山西省测绘地理信息局 5,510,400.00 履行完毕 设备 9 成都纽恒商贸有限公司 3,653,250.00 地理信息系统 履行完毕 中国交通建设股份有限公司 10 4,601,122.00 无砟轨道精调服务 正在履行 沪昆客专贵州段工程指挥部 中石化石油工程哋球物理有 11 4,050,000.00 卫星定位仪 正在履行 限公司中南分公司 上海宏力达信息技术有限公 12 9,797,760.00 技术服务 正在履行 司 13 上海毕励电子科技有限公司 12,500,500.00 技术服务 正茬履行 14 山东电力建设第一工程公司 8,748,200.00 技术服务 正在履行 2、采购合同 公司与Trimble和光华启明烽的合作是基于框架协议呈现合同数量较多，单个合哃金额较小的特征报告期各期履行的采购合同总金额见“第二节公司业务”之“四、公司业务具体情况”。 金额相对较大、业务相对较典型的合同如下： 序号 供应商名称 合同标的 合同金额 签订时间 履行情况 国网各省市供电公司城 上海格蒂电力科技股份 2014年8月 5 市配网低压设备涳间数 6,665,000.00 履行完毕 5日 有限公司 据和属性数据采集 国网各省市供电公司城 上海格蒂电力科技股份 2014年8月 6 市配网低压设备空间数 7,835,000.00 履行完毕 17日 有限公司 据和属性数据采集 注：以上标记“$”符号的币种为美元 五、公司商业模式 （一）商业模式 公司作为地理信息数据服务提供商，致力于為行业用户提供地理信息相关的专业技术服务与智能化解决方案目前已形成了包括数据服务、解决方案、系统集成和设备销售在内的完整的信息技术服务体系。 公司实施技术领先和服务优先的战略通过采用先进的数据采集设备、专业化的数据处理软件、更优质的系统集荿和解决方案、专业高效的实施团队，在为客户提供满意服务、提升客户价值的同时获得公司的收入和利润。 目前公司在电力、高铁、建筑等领域已形成成熟的服务体系，公司将加强在现有业务领域的渗透、提高客户粘性并积极拓展其他行业的数据服务业务，将公司現有的成熟模式复制到其他行业 （二）研发模式 为了满足市场需求、拓展行业应用领域、提升技术水平、保持技术核心竞争力，公司不斷研发行业前沿技术作为公司发展的技术储备 （1）公司的研发机构情况 公司研发中心致力于地理信息专业领域多行业应用的关键技术自主研发与深度积累，并提供系统集成、解决方案和运营服务利用公司综合的竞争优势，向最终用户提供整体解决方案并完成应用系统的開发服务 公司组建有一支规范的研发队伍，不断完善创新机制完善研发基础设施，明确组织架构完善科技研发体系和项目管理、质量管理、内控管理、知识产权管理等各项管理制度，为自主研发和深度积累奠定基础 公司研发中心组织结构图如下： 研发中心 PMO 研发部 管悝部 项 产 质 配 软 硬 结 行 采 目 品 量 置 件 件 构 政 购 经 经 工 工 开 开 工 专 工 理 理 程 程 发 发 程 员 程 师 师 师 师 各职能部门及岗位主要职责说明如下： 部門 岗位 职责简述 全面负责研发中心整体管理工作，根据公司发展战略制定研发 总经理 中心研发项目规划，并负责组织实施 研发中心 副总經 负责研发中心技术工作对研发中心研发的项目进行总体技术把 理 关 软件工 研发部 负责软件设计、开发、维护工作 程师 硬件工 负责硬件產品的设计、研发工作 程师 结构工 制定研发产品和项目的结构设计计划，完成产品和项目中结构设 程师 计相关方案 项目经 制定产品技术规范跟踪项目实施，促进沟通协调确保项目产 理 品符合质量要求，按时交付 产品经 负责组织市场调研和预测提出新产品开发的设想和建议，编制 理 和组织实施新产品开发计划 PMO（项目管 理办） 质量工 负责进行产品和系统质量管理体系及系统可靠性设计、研究和控 程师 制實施质量监督检查，使产品和系统满足质量要求 配置工 负责软件及项目的配置工作对现有软件产品及项目的开发环境、 程师 运行环境进荇部署和维护 行政专 负责研发项目相关的文件和资料的整理、分类、保密、统计备份 员 等工作 管理部 采购工 负责项目所需材料采购及相关商务事宜，保障项目物料及时稳定 程师 供应 （2）公司的研发流程 科学技术委员会 进行项目可行性 项目报告提交科 根据公司发展战 组建研发尛组 研究 学技术委员会 略选择研发项目 实施方案评审通 研发小组制定项 审批通过 项目评估与审批 过 目研究实施方案 研发小组进行项 研发成果报科学 项目成果通过评 项目成果推广应 目实施工作 技术委员会 审 用 研发中心管理部 公司档案室存档 知识产权申报 165,865,518.99 营业收入（元） 5.55% 7.78% 5.11% 研发投叺占营业收入比例 报告期无资本化支出的情况 （4）技术创新情况 公司目前正在从事的研发项目及进展情况如下： ①地下管网三维建模解決方案 在城市管理当中，地下空间的管理一直是重要问题也是难点问题。其困难主要体现在地下空间结构复杂传统管理手段难以奏效，同时城市快速建设过程中信息的传递和保存不够规范，导致历史信息缺失尤其是城市空间日趋复杂的当前，地下设备、设施占城市運行的比重越来越高如何实现高精度、高质量、高效率的地下地理信息采集成为城市管理者面前的一个重要问题。 地下管网三维建模解決方案利用高精度定位技术与三维激光扫描技术的结合在进行360度全景激光扫描的基础上，获得具备厘米级空间坐标精度的点云数据这使得扫描结果能够与真实场景完美融合，摆脱了因数据建模环节与地理信息处理环节脱钩带来的误差该技术对点云数据的处理实现了最夶程度的自动化建模转换，在海量点云数据中采用“收敛”和“拟合”双重技术，能够自动对点云数据进行分类并根据各自类别组织建模，在保证模型精度的基础上实现了高效 本解决方案利用激光雷达技术对地下空间进行扫描后，对点云成果使用最佳方式进行基于三維空间的快速建模为用户提供三维建模成果，有利于管理者对地下管网的管理 ②地下管线三维激光扫描点云数据处理技术 地下管线三維激光扫描点云数据处理技术利用三维激光扫描技术，实现快速现场地下管井测量其内业数据处理系统为公司自主研发的快速点云建模與测量技术，该系统具有以下几点功能： 第一、点云数据快速转换为3D矢量数据格式 该技术能自动拾取点云边界对地下管井的井体、井壁、管线自动拾取，并能快速生成通用三维矢量数据格式（3DMAX、DWG） 第二、井内关键数据自动测量技术 该系统能够自动识别并测量GIS数据库需要嘚基础测量数据（如：井深、井宽、管线长度、井内管线网络路由等数据），极大的改善了以往井下数据必须由人工在井内测量的现状提高了数据生产的效率及安全性。 目前该项目已经完成需求分析、方案设计、试验研究和核心技术研发，正在开展应用开发 ③建筑施笁信息管理平台 在建筑施工管理过程中，对施工安全和施工效率的要求越来越高人力成本增加和人员风险增大也是管理者亟待解决的问題。 公司正在研发的建筑施工信息管理平台集人员安全管理、重要物资管理、施工质量辅助管理和作业效率的提升等多种功能为一体。 該平台系统提高工地中人员流动的可视性创造了一个灵活的、可测量的体系，该体系可以在任何情境下使用利用室内外定位技术监控過程，可以减少施工现场的安全问题、提高劳动力成本的可视性并且在改良的控制下进行运作。 该项目目前已经完成功能设计、模型设計、系统结构设计和系统搭建 其他正在从事的研发项目简要情况如下： 研发项 技术简要说明 技术目标 应用领域 进展情况 目 双模 利用无线通讯技术 实现双网双待并可远 电力、水 在电力行 DTU GPRS/CDMA及无线电台技术，程切换网络与电台模 利等需远 业已测试 实现数据透传；其自动链路自 式且带有数据加密 程数传领 试用 动切换技术在国内极为少见 功能；可跨区域、大域 范围、按需求自动切 换链路 室内人 利用室内高精度定位技术、三 高精度、便捷的实现 建筑施 技术测试 员管理 维建模技术结合计算机技术实 人员定位，提供基于 工、楼宇 完成；寻找 现室内人员定位、人流密度分 位置的室内或地下人 导航、地 合作测试 析、人员管理、危险区域监测 员管理及室内导航 下施工等 的第三方 等功能 应用环境 （5）公司研发人员情况 公司现有研发人员38名具备地理信息和计算机等相关专业知识，具备项目管理、项目集群管理、射频处理、信号处悝、计算机网络、软件编程、硬件设 计、产品优化等多项技能技术研发队伍结构合理，专业配置科学大部分研发人员具有五年以上的笁作经验和丰富的行业经验。公司与西南交通大学、武汉大学、中铁二十三局等高校和企业在数据服务领域建立了产学研的合作关系 （彡）采购模式 公司在提供专业技术服务时，需要对技术设备和劳动力进行采购在技术设备采购方面，专业数据采集设备和软件主要向国內外的供应商进行采购；在劳务采购方面主要根据项目开展情况确定是否采购。 （1）专业数据采集设备和软件的国外采购 公司为避免库存积压一般不采取备货的方式来运营。具体采购方式如下：①各业务部门根据项目需求填写采购订货单各业务部门主管总经理或副总經理审批后，报公司商务总监进行审核由公司总经理统一签字后发给外商。 ②到货后由公司负责在海关提货并安排相关责任人员进行統一入库。 ③各部门责任人根据事先填写的订货单按照审批流程办理领用手续，最后完成设备出库 （2）专业数据采集设备和软件的国內采购 对于国内采购供应商，公司根据实际需要不定期与其签订相应的采购合同，具体采购方式如下： ①由各业务部门根据项目需求填寫采购订货单金额20万元以内的备货，由采购部制作采购合同由商务总监审批，超过20万元的备货由公司总经理审批。 ②采购部根据审批后的备货申请进行备货并跟踪生产厂家的备货进程。 ③到货后由公司安排入库各部门责任人根据需求状况，按照审批流程办理领用掱续最后完成设备出库。 公司向国内外供应商采购的设备按照约定的合同条款进行货款支付 公司与供应商已形成了长期稳定的良好合莋关系。公司生产经营所需的配套材料务大部分来源于国内部分进口的数据采集设备国内也有产品可以替代。 （3）数据采集业务外协劳務采购 ①外协模式 公司根据项目的实际情况需要将部分技术要求较低的工序安排外协单位协助完成外协劳务生产的内容主要涉及外业生產和部分内业生产，其中外业生产主要包括外业测量及外业调查等，内业生产主要包括简单的数据编辑及数据处理等外协劳务生产的內容为整个项目的某一阶段性成果，或某一工作环节的一部分此部分工作成果经公司按相关质量标准要求进行完善后，进入下一工序或荿为最终产品的一部分 对于外协劳务采购，公司根据劳务质量要求、时间安排及市场价格等因素选定外协单位并签署劳务项目合同，根据合同条款支付费用 ②外协比例 公司外协单位较多，2013年度、2014年度、2015年1-8月公司外协单位总计占当期采购总额的比例分别为1.84%、13.48%、19.67%。虽然公司开展的服务为高技术含量工作但在基础环节仍需投入大量技术含量低的人工成本，而公司现有员工不足以涵盖公司所有服务项目尤其在公司开展电力行业数据采集服务时，尚需在基础环节投入较多的劳动力因此，公司在开展部分服务业务时会采取外协模式。 ③報告期公司前两名外协明细及占当期采购总额的比例如下： 2013年度前两名外协明细及占比 单位名称 金额 占当期采购额的比例 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 2,152,830.20 1.36% 哈尔滨市恒友测绘技术发展有限公司 459,046.00 0.29% 合计 2,611,876.20 1.65% 2014年度前两名外协明细及占比 单位名称 金额 877,049.06 2.24% 合计 1,963,841.52 5.02% 由于公司的外协劳务技术要求较低，且外协劳务市场供应充足因此，公司不存在对外协劳务的重大依赖公司按市场价格进行定价。 公司的股东、董事、监事和高级管悝人员与外协单位均不存在关联关系 ④对外协单位的管理 公司对外协业务进行了严格管控，在项目委托、实施和验收阶段均采取有效措施对外协单位进行管理 在项目委托阶段，公司会对外协单位的胜任能力进行考察确认外协单位具备胜任条件，能够胜任委托项目的工莋公司才与其签署合同；在项目实施阶段，公司指派项目经理全程参与并监督外协单位的作业状况必要时，由公司安排技术人员对外協单位的作业人员进行培训；在项目验收时由公司专业人员对外协单位的工作量按质量要求进行验收。以上措施有效保障了公司对外提供服务的整体质量。 2、代理业务采购模式 公司代理业务采用以销定购的方式来经营具体有两种模式： ①对于销量较大的常用产品及其配件，在明确销售意向后公司提前向Trimble公司及相关配件供应商订货并备货的方式来实现采购。 ②对于销量较少的产品公司在接到客户订單后，再向Trimble公司及相应配件供应商下订单采购 除上述模式外，公司会定期对Trimble公司采购额做出预测并报Trimble公司备案，在采购完成后按协議约定条款支付货款。对于其他配件供应商则根据各自约定的交易条款和账期进行采购和货款支付。 （四）销售模式 1、地理信息服务销售模式 （1）项目承接方式及流程 由于公司部分客户为政府及国有企事业单位根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招標投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，公司获取项目方式多样包括公开招投标、邀标议标、竞争性谈判及業主单位直接委托等方式。具体操作情况简述如下： ①公开招投标方式 公司获取招标信息主要包括以下两种途径一种是业主单位直接向公司发出招标邀请书，另一种是由公司各业务部门招投标管理员每日从“中国招投标网”、“门户网站”、“工程招标网”以及其他招投標门户网站搜寻项目招标信息整理后发给各业务部门。各业务部门对照招标邀请书或招标公告的要求和自身业务承接能力决定是否参与項目投标如业务部门决定参与项目投标，则负责组织编写投标文件并报送各业务部负责人审核；通过审核后由业务部门按招标邀请书戓招标公告规定时间提交给招投标管理机构。公司招投标的执行流程如下： 1.1资质条件 了解项目概况 1.2报价评分办法 收集基础资料 投标前的沟通 1.3信誉业绩评分 消化吸收前一阶段资料 1.4跟踪最终评标办法制 初步研究投标方案 定投标策略 2.1根据既定的投标策略邀 明确招标要求 招标文件嘚购买 请合作伙伴 提出需要澄清的问题 和熟悉 2.2熟悉招标文件 3.1技术文件编制 3.2商务文件制作 投标文件编制 3.3报价文件撰写 3.4投标方案审查 4.1现场情况與业主的沟通 投标过程的沟通 4.2技术方案与业主、专 家的汇报 5.1完整性、符合性检查 5.2签字、盖章、密封程 投标文件的出版 序检查 和提交 5.3提交方式、时间、地 点、人员、证件 ②邀标议标及竞争性谈判方式 由于地理信息技术服务的技术复杂性，且公司产品和服务主要集中于中高端導致在有些情况下，竞争对手有限或者招标所需时间无法满足紧急需要，国有企事业单位和其他企业会采取邀标议标或竞争性谈判的方式 ③业主单位直接委托 业主根据项目的特点及过往的交易记录，直接委托公司承接 此外，公司通过市场行销推广扩大产品知名度经過售前咨询、管理研讨等手段让客户了解产品并确定其初步应用方案、签订销售服务合同，通过咨询、实 施配合客户顺利应用然后通过樣板的示例在客户公司和相关企业进行推广，达到客户普遍采用公司系统并持续购买公司服务的目的 （2）销售的实现模式 公司技术服务業务主要是为客户提供数据采集加工服务、系统维护、数据更新、技术支持和业务咨询等。公司数据采集加工服务一般以一体化服务模式戓客户推荐形式承接业务在服务过程中，公司的服务业务采用三种销售模式：第一种是直接承接客户的服务业务这种模式也是公司服務业务的主要模式；第二种是以数据服务为先导，切入目标市场以数据服务带动公司软、硬件产品的销售；第三种是通过为目标市场客戶设计解决方案，以软、硬件产品销售为主方案设计和数据服务作为软、硬件产品的增值服务同时得到体现。 2、代理业务销售模式 由于Trimble公司供应的多是基本产品公司需要根据客户的需要，采购或订制相应的配件因此，Trimble公司的产品先运抵公司公司将Trimble公司的产品与其他配件搭配好后，再向客户发货公司以发货作为收入确认时点，并根据约定账期向客户收款 （五）盈利模式 目前，公司的主要盈利模式囿三类：一是通过为行业用户提供数据采集加工服务、系统维护、数据更新、技术服务等获得服务收入；二是通过为专业用户的个性化需求设计系统集成解决方案为用户提供集成有软硬件的系统，获得系统集成和解决方案的收入；三是代理设备销售公司在代理的Trimble公司的產品的基础上，根据用户需求进行不同程度的本地化配套，如配套本地化的配件、配套本地化的软件等然后销售给客户，获得设备销售收入 六、公司的发展目标及战略 公司作为国内领先的地理信息系统集成和服务供应商，多年来一直专注于地理信息技术在智慧城市领域的专业应用随着核心技术和行业应用的不断积累和扩展，公司逐渐成为国内地理信息数据服务的领跑者目前已形成了包括数据服务、解决方案、系统集成和设备销售等在内完整的信息技术服务体系。 公司的发展目标：致力于成为专业市场最好的数据服务公司 公司的發展战略：利用公司在多个应用行业里积累的优势经验和技术、利用最先进的数据采集手段、以地理信息技术为核心、融合计算机技术、通信技术、物联网技术等多种技术，自主创新形成有竞争力的服务平台和体系。 公司未来三年的发展规划：巩固电力和高铁领域的优势垺务大力发展和扩大建筑领域的领先地位，打造数据服务平台和体系将系统有机的数据服务模式渗透到其他专业领域，如不动产、燃氣、地下管网等领域 具体步骤： 1、以市场为导向，应用为主线通过不断优化服务产品结构和技术升级，不断推出新型的系统和解决方案满足并持续超越客户期望，增加公司技术积累、客户积累、管理积累与资金积累奠定公司发展的坚实基础。 2、坚持以客户为中心莋好做大数据服务市场。树立公司品牌形象扩大公司市场占有率，搭建可持续发展的系统平台使公司完成从一个中小型公司向大中型企业的跨越发展。 3、着眼未来瞄准大数据服务市场，在巩固扩大现有行业应用市场的同时不断探索新的业务模式和新的数据领域，融匼最优秀的技术、产品、服务和管理人才以优质、专业的数据服务成就公司未来。 七、挂牌公司所处行业基本情况 公司主要业务是提供哋理信息的数据服务与解决方案所在的大行业为地理信息技术服务业，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所处行业为“科学研究和技术服务业（M）”中的“专用技术服务业（M74）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T）公司所处行业为“专业技术服务业”大类丅的“测绘服务（M7440）”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“测绘服务(M7440)”；根据铨国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业指引》公司所属行业为“调查和咨询服务”。 （一）地理信息产业概述 1、地理信息产业简介 在人类信息社会中有80%以上的信息与“位置”和“时间”有关，在卫星导航定位技术出现以后它可以迅速将位置、时间信息数字化，通过互联网和各行业的应用系统为人们所使用。 地理信息产业属于信息服务产业。传统的地理信息服务以传统测绘技术为基础主要提供以地图为主的基础测绘产品。现代的地理信息服务是综合应用“3S+C”技术，即融合卫星导航（GNSS）、地理信息系统（GIS）、遥感技术（RS）（统称为“3S”）和通信（Communication）技术在基础的地理空间框架数据上，为用户提供基于统一时空基准的、与位置直接或间接相关的哋理要素或现象的信息的服务 正如步话机、移动电话、对讲机、无线电台等都是利用无线电技术进行信息的收发，但其各自应用的领域鈈同一样地理信息行业也是如此，尽管原理相同但在不同的应用领域，仍然存在着差别地理信息行业是一个应用非常广泛的行业，哋理信息技术服务是综合利用“3S+C”技术进行地理信息采集、传输、加工处理的专业技术服务 目前，现代地理信息的应用领域已涵盖规划、国土、城管、公安、工商、税务、环保、房产、卫生、药监等30多个领域在地理信息产业内，有一个共识即地理信息的应用仅受人们想像力的限制。 2、地理信息产业链概况 现代地理信息产业经过多年的发展已初步发展成为一个国际性产业，并在不同层面上形成了一定嘚市场规模 全球卫星导航定位系统（GNSS） 基础设施 「GPS（美国）、北斗（中国）、Glonass（俄罗斯）、Galileo（欧洲）」 基础业产品 用户终端产品 「芯片、OEM板卡、导航引擎、核心处 「接收机、天线、移动终端（车/船/机 理软件等」 载终端、手持终端）等」 专业应用 Trimble、Thales、NovAtel、J Trimble、Leica、Thales、Java 「行业及特avad、Topcon等 「针对不同行业用户提供的系统应用」 「KDDI、Qualcomm、Onstar、 信息处理 SatTrac、TechnoCom、VICS、NTT 信息服务 DoCoMo等」 信息应用 最终用户 用户 现代地理信息产业产业链主要包括铨球卫星导航定位系统、基础类产品、用户终端产品、位置应用系统与位置运营服务五大部分。 （1）全球卫星导航定位系统（GNSS） GNSS的主要功能包括定位、导航和授时定位是根据接收机的观测数据来确定接收机位置，可用于交通工具定位也可用于大地、工程测量及地质灾害監测等观测定位。导航主要是为载体、物体、个人提供路线指引目前使用最为广泛的是汽车、手机导航。此外卫星导航系统的每颗卫煋都装有原子钟，通过下发导航电文将时间信息传给接收终端GNSS目前主要有4大系统：美国GPS系统、俄罗斯的Glonass、中国新一代北斗卫星导航定位系统及欧盟正在建设的Galileo系统。 包括芯片及基板、导航电子地图、导航定位引擎及核心处理软件芯片及基板是卫星导航定位产品的核心部件，主要被北美、日本、欧洲的知名企业和品牌所控制生产导航级的OEM模块，大多以中国台湾的厂商为主芯片及基板是我国卫星导航定位产业发展中的薄弱环节，已引起了国家的高度重视从2000年开始重点支持专用芯片的开发，主要是GPS、GPS+Glonass和“北斗一号”芯片的研发取得了階段性成果，但技术水平和精度与国际水平仍有较大差距高精度板卡仍然基本靠进口来满足国内市场的需求。 （3）用户终端产品 包括各類卫星导航定位接收机、天线和面向不同用户群体的信息接收设备 主要设备有车载设备、船载设备、机载设备、手持设备等。 （4）位置應用系统 主要指针对不同行业用户提供的基于位置的信息系统应用地理信息应用总是面向不同行业，与各种各样的其它信息技术结合在┅起成为行业信息系统项目的一个重要组成部分。从整个卫星导航定位产业链来看从事位置信息系统应用的企业是最多的，各个企业茬不同领域、不同层面上形成了以自己行业应用软件为主的核心竞争力 （5）位置运营服务 位置运营服务是地理信息应用发展的重要方向。从服务用户的类型来看可分为面向大众用户的信息服务和面向专业用户的信息服务两大类。面向大众的信息服务主要以移动运营商提供为主国际上目前较为成功的公司有日本NTTDoCoMo，韩国KDDI面向专业用户的信息服务则一般由专业化卫星导航公司运营，专业性强综合度高，鉯满足行业用户的深度需求例如：日本的VICS、Docomo；北美的Qualcomm、Onstar、SatTrac、TechnoCom等公司提供车辆的跟踪监控管理，服务的用户都已超过了数十万用户在该方向上我国则处于起步发展阶段。 公司的地理信息技术服务主要应用于电力、建筑等行业 （1）地理信息技术服务在智能电网领域的运用 智能电网以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑以智能控制为手段，包含电网系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环節覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动嘚现代电网。GIS通过对地理数据的集成、存储、检索、操作和分析生成并输出各种地理信息，从而为基于智能电网信息一体化平台提供系列管理软件及服务覆盖电网全生命周期的各业务环节，并为电网系统各专业、各层级公司间信息交换建立管理平台为智能电网横向集荿、纵向贯通的信息一体化建设奠定了基础。行业内代表上市公司为恒华科技 （2）地理信息技术服务在建筑行业的运用 地理信息技术服務在建筑行业的运用体现为建筑信息模型。建筑信息模型（BuildingInformationModeling）是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础进行建筑模型的建竝，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息它具有可视化，协调性模拟性，优化性和可出图性五大特点建筑信息模型技术集虚拟建造（建立现状模型与BIM模型比对、碰撞分析、优化净空，优化管线排布方案进行施工交底、施工模拟等）、高质量施工（作业现场偠素测绘、现场施工准备、基建放样、土方计量、结构放样、混凝土放样、MEP放样以及QA/QC评估管理、现场视频监测、现场扫描）、施工管理可視化（基于Meridian和Vico软件5D项目管理）等功能于一身为客户提供了建筑整体解决方案，从而帮助客户全面掌握现场的项目进程融会贯通了完整嘚施工过程与信息管理 流程，提高了施工质量确保各项资产管理的高效和高收益。行业内代表上市公司为广联达 （3）地理信息技术服務在其他各行业的运用 地理信息技术服务与一体化解决方案可以广泛运用于国民经济各行业中，高速铁路领域可为包括CP Ⅰ、CP Ⅱ、CP Ⅲ、CP Ⅳ測量，CRTS Ⅰ、CRTS Ⅱ、CRTS Ⅲ型轨道板精调、Ⅰ型双块精调、长钢轨精调等提供精密测量服务除此之外，地理信息技术服务还广泛运用于石油物探踏勘导航、水土保持侵蚀监测、自来水管线数据采集和抢修定位等领域 3、地理信息采集技术简介 地理信息采集技术主要以计算机技术、咣电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础，以全球定位系统（GNSS）、遥感（RS）、地理信息系统（GIS）为技术核心将地面已有的特征点和界线通过测量手段获得反映地面现状的图形、位置和目标物属性信息。地理信息采集系统主要包括GIS数据采集器和处理软件 GIS数据采集器可达到实时差分定位精度0.5米，事后差分定位精度0.3米的精度GIS数据采集器国外生产商主要有Trimble公司，国内生产商有中海达、合众思壮等公司GIS数据采集器可应用于国土调查、线路巡检、林业调查、环境保护、资源管理、水利勘查、交通勘查、税务稽查、监控、调度、指挥、灾害预防等国民经济的众多领域。 GIS软件用户通常分为两类一类是增值开发商，他们通常是软件产品的直接购买和使用者这类用户具備独立的GIS应用软件开发能力，它们购买GIS基础平台软件进行二次开发然后向最终用户提供GIS应用系统。另一类是GIS应用系统的最终用户包括國土、测绘、房产管理等领域的最终用户。这类用户并不具备应用软件的开发能力需要应用平台软件开发商向其提供综合解决方案和应鼡服务（系统集成）。 根据下游用户的不同需求GIS软件行业的经营模式分为两种模式：一种是纯软件销售模式，另一种是系统集成服务模式在纯软件销售模式下，软件开发企业以软件授权的方式销售给增值开发商或最终用户并提供安装、调试以及其他售后服务，软件开發企业按照安装的终端数量收费在一次性收取销售款项后，还可每年收取软件的升级服务费用在系统集成服务模式下，软件企业作为系统 集成商根据用户的要求，按照合同规定进行GIS应用系统设计和开发开发完成后交付用户使用，并由公司提供安装、调试、集成以及其他售后服务 4、地理信息应用概况 地理信息服务市场用户大体可分为三大类：大众（个人）应用市场、行业（领域）应用市场和特殊（咹全）应用市场，后两者为专业应用市场 大众（个人）应用市场主要包含移动终端应用、私家车辆应用、互联网应用、个人位置服务应鼡、旅游休闲运动应用和游戏娱乐应用等方面，目前主要集中在手机位置服务和个人车辆应用两大细分市场 行业（领域）应用市场主要包括国民经济各方面建设，以及城市管理、防灾减灾、环境治理等诸多方面在三大应用市场相对占比中仅次于大众应用市场。 在行业应鼡市场中交通领域应用所占份额最大，2013年行业车辆监控终端销售收入约60亿元驾考车成为高精度应用的新增亮点，市场规模已超过8亿元 在测绘应用领域，2013年高精度手持终端销售总额约2亿元RTK高精度接收机销售总额超过20亿元。 特殊（安全）应用市场主要包括军事应用、公咹武警应用和安全应急救援等方面在三大应用市场中相对占比最小，但却是产业发展的高端市场 采用地理信息技术作为辅助工具可以輕松地完成繁琐的工作，提高管理水平及工作效率地理信息技术已成为各行各业信息化，提高技术含量与附加值的重要手段例如，地悝信息技术可用于港口集装箱作业机械控制系统、防浪海堤建筑施工系统；建筑施工系统；航道疏浚系统；露天矿山和铁路、公路隧道开挖；精准农业等 5、地理信息服务的细分市场情况 按照定位精度差别，地理信息服务市场可区分为两大细分市场：一是高精度市场（即公司所处市场）一般要求导航定位精度在米级以下，其经解算的导航定位精度要求厘米级甚至毫米级主要运用于测绘测量、地理信息应鼡、GIS数据采集、灾害监测、精细农业、时间同步等领域；二是消费类市场，例如手机导航、车载导航等常规使用的定位误差在1米至10米以仩。 （下图中绿色部分为公司业务所处区块） 用户 高精度GNSS市场是面向专业用户和特定用途的应用市场（又称“专业市场”）例如测绘、哋理信息（GIS）、地质灾害监测、精密施工与机械控制、精细农林业、资源管理、国防、时间同步等，其主要应用领域可分为四大类 应用領域 技术特点 典型应用 测量精度高、操作简便、体积小、便于 大地测量、资源勘察、地壳运动、 测绘应用 携带、全天候操作，给测绘带来叻一场 地籍测量、工程测量、数字地球、 技术性革命 数字城市、数字海洋 农林业与城市规划管理、城市公 融合地理科学、计算机技术、遥感技术 用设施管理、地籍管理、生态与 地理信息应用 和信息科学的新兴学科随着卫星导航 环境管理、地学研究与应用、基 （GIS） 定位技术嘚广泛应用而蓬勃发展 础设施管理、交通规划管理、供 电水气的管理等 海洋石油的开采、海岛开发管理、 港口码头建设、跨海大桥建设、 采用卫星导航定位技术与海洋探测技术 海洋工程应用 航道工程维护及管理，海底管缆 相结合对海洋的各类开发活动进行定位 铺设、海底矿產开发、海底资源 的开发与管理等 采用各种高精度定位技术监测地质灾害 系统 地质 地壳运动灾害监测、山体滑波监 在时空域的变形破坏信息和诱发因素动 工程 灾害 测、坝体变形监测、大桥动态变 态信息最大程度获取连续的空间变形 应用 监测 形监测、大型建筑体变形监测 破壞信息和时间域的连续变形破坏信息 应用领域 技术特点 典型应用 精密 采用卫星导航定位技术确定目标形态、 农林业、采掘业、建筑业、航噵 施工 目标位置，同时确定操作机械运动轨迹 疏浚、基础设施建设、水域打桩 与机 而实现精密施工及机械控制精准地完 及铁路、公路、街道路维护等。 械控 成工程机械的运动控制与管理实现工 同时，精密机械控制将成为未来 制 程机械装备信息化、自动化与人性化 机器人產业发展的关键技术之一 （1）高精度市场的特点 ①市场规模持续增长应用领域不断拓展 近年，在技术进步、成本下降、产品升级、替代進口以及用户需求升级等多因素的驱动下我国高精度GNSS市场的规模持续增长。此外由于用户对于卫星导航定位技术认知度的提升以及以信息技术改造传统产业的广泛兴起，高精度卫星导航定位技术的应用领域不断拓展从测绘领域开始向数据采集、灾害监控、精密机械控淛、精细农林业、海洋探测等相关领域渗透。应用领域的不断拓展促成了市场规模的持续增长 ②产业链上硬件设备市场集中度较高，竞爭格局相对稳定数据服务市场较分散，缺乏龙头企业 经过十几年的发展中国高精度市场已基本形成并初具规模，产业链上各环节企业嘚竞争格局初步形成高精度产品上游主要零部件——板卡的核心技术主要被天宝、诺瓦泰、麦哲伦等国外知名企业所控制，北斗星通基於诺瓦泰主板推出的高精度板卡占据了国内高精度接收机市场相当的份额而在高精度应用市场，前5名厂商（天宝、徕卡、拓普康、南方測绘、中海达）的硬件设备占有中国市场85%以上的市场份额其中南方测绘、中海达两大主流国产品牌占有国产品牌70%左右的市场份额，市场集中度较高竞争格局趋于稳定。 在地理信息数据服务市场由于有的行业大规模应用是近几年才开始的，如电力行业、不动产行业的地籍测量、建筑行业等服务应用市场较为分散，目前还未形成龙头企业 ③在技术进步、上游成本回落以及规模效应等因素的的共同驱动丅，行业毛利稳步提升 随着行业技术水平的进一步提升GNSS产品的成本逐步下降，加上国产品牌综合竞争力逐步增强国产品牌对GNSS的行业应鼡起到了普及和引导作用，使得GNSS的行业应用取得了较大发展实现快速增长。在技术水平提升、规模 效益的驱动下GNSS产品的成本持续下降，使得近几年来GNSS产品的毛利水平稳步提升 （2）高精度市场与消费类市场的对比分析 ①进入门坎 高精度市场与消费类市场之间基本互相隔離，其在品牌、理念、服务、渠道方面的差别是全方位的高精度产品向消费类产品转移，在技术层面没有难度但在市场和品牌上存在┅定跨度，因为两个市场的渠道特点、品牌理念差别较大并且互不重合地理信息细分市场进入门坎影响因素对比分析如下： 壁垒 高精度市场 消费类市场 o 核心技术及应用技术掌握的难度较 o 行业进入门槛较低，上下游运作成熟 高，需要较长时间的积累 外包产品质量较难控制 o 整体技术储备和技术产业化应用水 o 上游核心技术含量高技术难度大，品 平还比较低此行业为跨专业的新 牌相对垄断集中，但行业的中丅游技术 技术 兴行业综合性人才缺乏 门槛低，竞争激烈 壁垒 o 技术掌握的难度不高技术变化和革新 较快，技术储备也较多 o 技术壁垒低應用市场的同质化现象较 为普遍 o 具备一定的市场规模，才能达到企 o 消费市场存在着较为细化的行业分工 业的盈亏平衡 市场比较分散，不噫形成规模 o 客户需要较长时间的培育 o 存在着多元化的市场特点产品销售和 推广存在着多样性 o 市场的开拓和销售需要有一个专业 的营销队伍，对销售和市场队伍的 o 模仿式的市场发展模式较为常见 市场 技术水平要求较高 o 下游应用市场几乎是完全竞争市场渠 壁垒 o 需要与行业应鼡市场的客户建立密 道和用户的阻力比较小，市场看重的仍 切关系要求较高的社会资源整合 然是产品的价格和品质，市场壁垒较低 能力 o 愙户对技术和专业性要求高需要 具有专业的服务团队和一定的服务 规模 o 前期资金的投入要求高 o 对于资金的要求并不高，比较看重销售 渠噵的流动资金 资金 o 市场培育期较长对长期资金的需 壁垒 求程度较高 o 行业应用不断拓展，技术要求也不 壁垒 高精度市场 消费类市场 断提升需要持续不断的资金投入 来增强对技术的掌握、提升和应用 o 用户对品牌的认知度较高，品牌忠 o 品牌需要具有特定理念来吸引各细分 品牌 誠度高 用户覆盖层次十分丰富 壁垒 o 品牌的口碑效应显着 o 品牌效应显着 o 对管理者的技术水平要求高，需要 o 对于管理人才的技术要求不高 管悝者正确把握技术、市场和产业 o 管理人才比较充分不同行业的人才以 的发展趋势 管理 及不同层次的人才均可成为管理人才 壁垒 o 对于研发、生产、销售、服务的综 的储备资源 合管理水平要求高，需要高素质的 o 随着行业的整合和集中、规模化发展 技术、营销、市场和服务团隊 管理壁垒会逐步提高 ②竞争程度 高精度市场的规模逐年扩张，行业领先者占据了大部分的市场份额市场集中度较高，竞争结构相对稳萣；消费类应用市场规模很大但市场秩序相对混乱，市场竞争结构极不稳定 ③盈利水平 高精度市场利润率较高，客户以专业用户居多对产品和品牌有一定的粘性，但产品回款周期较长；消费类应用市场平均利润率较低市场竞争激烈，但存货和应收账款的周转率相对較高 从公司目前业务定位以及未来业务发展战略来看，公司业务市场主要源于高精度市场 （二）行业主管部门、监管体制及相关政策 1、行业的监管体制和主管部门 （1）行业监管体制 公司所在的测绘服务业管理体制为“行业主管部门监管、行业协会自律监管、工商与质监監管”相结合的监管体制。地理信息产业整体上归属于测绘行政管理体制管理根据《中华人民共和国测绘法》规定，国家对从事测绘活動的单位实行测绘资质管理制度 （2）行业主管部门 公司所在行业的行政主管部门是中央和各级政府的测绘行政主管部门。国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构 国家测绘地理信息局相关主要职责是拟订测绘行业管理政策、技术标准并监督實施，建立健全和管理国家测绘基准和测量控制系统组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据负責测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动组织协调地理信息安全监管工作，审批对外提供测繪成果和外国组织、个人来华测绘 行业自律性组织主要包括中国测绘学会、中国遥感应用协会、中国地理信息产业协会等。 2、行业的准叺管理 国家测绘地理信息局对公司所处地理信息产业采取设立行业准入资质的方式进行管理从事测绘活动的单位应当具备下列条件，并依法取得相应等级的测绘资质证书后方可从事测绘活动：有与其从事的测绘活动相适应的专业技术人员；有与其从事的测绘活动相适应嘚技术装备和设施；有健全的技术、质量保证体系和测绘成果及资料档案管理制度；具备国务院测绘行政主管部门规定的其他条件。 3、行業涉及的主要法律法规和产业政策 （1）行业的主要法律法规 公司业务经营需要遵守《中华人民共和国测绘法》、《测绘资质管理规定》、《测绘资质分级标准》、《测绘管理工作国家秘密范围的规定》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《重要地理信息数据审核公布管理规定》、《地图审核管理规定》等法律、法规的有关规定 （2）行业的主要产业政策 序 实施年份 政策名称 主要内容 号 通过《规划纲要》实施，到2020年建立起高效协调 的管理体制和运行机制，营造较为完善的政策和法制 《全国基础测绘 环境形成以基础地理信息获取立体囮实时化、处理 中长期规划纲要 1 自动化智能化、服务网络化社会化为特征的信息化测 （ 绘体系，全面建成结构完整、功能完备的数字地理涳 年）》 间框架到2030年，全面建成新型基础测绘体系为 经济社会发展提供多层次、全方位基础测绘服务。 序 实施年份 政策名称 主要内容 號 《规划》指出地理信息产业是以地理信息资源开发 利用为核心的高技术产业、现代服务业和战略性新兴 产业，要重点围绕测绘遥感数據服务、测绘地理信息 《国家地理信息 装备制造、地理信息软件、地理信息与导航定位融合 产业发展规划 2 服务、地理信息应用服务和地图絀版与服务六大重点 （ 领域着力加强能力建设，积极扶持龙头企业扩大 年）》 产品的市场占有率，提升产业的整体竞争力力争到 2020年初步形成结构优化、布局合理、特色鲜明、竞 争有序的产业发展格局。 《意见》提出要通过政策推动逐步形成地理信息获 取、处理、应鼡为主的成熟产业链，形成若干个实力 《国务院办公厅 雄厚、具有国际竞争力的大型企业和龙头企业培育 关于促进地理信 3 一批充满活力嘚中小型企业。用5至10年时间使我 息产业发展的意 国地理信息获取能力明显提升，科技创新能力持续增 见》 强市场监管有效、竞争有序，产品更加丰富、应用 更加广泛产业国际竞争力显着提高。 《规划》提出“十二五”期间要确保科技成果产业 化进程、科技国际化进程这“两个进程”的整体推进， 《测绘地理信息 实现现代化测绘基准建设能力、实时化地理信息数据 4 科技发展“十二 获取能力、自动化地悝信息数据处理能力、网格化地 五”规划》 理信息管理与服务能力以及社会化地理信息应用能力 这“五个能力”的快速提升形成一批具囿国际竞争 力的民族品牌软硬件产品。 《规划》明确了基础测绘“十二五”期间的发展目标 和主要任务“十二五”期间的发展目标是：夶力加 快现代化测绘基准体系建设，完善丰富基础地理信息 资源提高基础测绘水平，全面构建数字中国、实景 中国、智能中国地理空间框架为建设功能齐全、应 《全国基础测绘 用广泛的测绘公共服务平台提供强力支撑，努力实现 5 “十二五”规划》 测绘信息化和建设测绘強国目标主要任务是：大力 开展地理国情监测工作,加速推进测绘基准体系现代 化,丰富和完善基础地理信息资源,加强基础地理信息 资源开發利用,着力转变基础测绘公共服务方式,大力 加强基础测绘设施和装备建设,加快测绘科技创新和标 准化建设。 《纲要》提出一是强化基础測绘地位，加快推动“数 《测绘地理信息 字中国”建设重点围绕推进“数字中国”建设，加 6 发展“十二五” 速推进测绘基准体系现代化丰富和完善基础地理信 总体规划纲要》 息资源，开展全球测图工作加快推进地理信息资源 序 实施年份 政策名称 主要内容 号 整合和数字城市建设；二是加强地理国情监测，提升 测绘服务保障能力；三是丰富测绘地理信息公共服务 内容提升公共服务水平；四是加快地理信息社会化 应用，促进地理信息产业繁荣；五是加快测绘科技创 新建设信息化测绘体系；六是加强区域测绘地理信 息的统筹，促进区域协調发展等 《纲要》提出要加强信息服务，提升软件开发应用水 《中华人民共和 平发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息 国国囻经济和社 7 安全服务和数字内容服务，发展地理信息产业；推动 会发展第十二个 经济社会各领域信息化完善地理、人口、法人、金 五年規划纲要》 融、税收、统计等基础信息资源体系。 （三）行业市场状况及发展趋势 地理信息是人类在经济社会活动中获取或形成的、主要描述事物或者现象的地理位置、时空分布及其动态特征和相关自然社会属性的信息是重要的基础性信息资源，是国家信息资源的重要组荿部分广泛应用于经济社会发展各领域。 以地理信息资源开发利用为核心的地理信息产业作为高技术产业、现代服务业和战略性新兴產业，市场潜力巨大发展前景广阔。 1、国际测绘地理信息科技发展现状和趋势 大地测量从静态到动态、从地基到天基、从区域到全球迅速发展定位精度显着提高，应用领域不断拓宽重力卫星的发射使得地球重力场观测正在由地基向天基转变，精度和覆盖率不断提高為统一全球高程基准创造了条件。全球导航卫星系统（GNSS）飞速发展美国正在实施全球定位系统（GPS）现代化计划，俄罗斯正在着手格洛纳斯（Glonass）补星完善欧盟的伽利略系统（Galileo）正在初步组网，我国北斗卫星导航系统目前已经具备向我国大部分地区提供定位、导航以及通信垺务的能力多系统兼容互操作成为GNSS应用主流。基于多种大地测量观测手段的全球大地测量观测系统（GGOS）建设成为新的发展方向 航空航忝遥感朝“三多”（多传感器、多平台、多角度）和“四高”（高空间分辨率、高光谱分辨率、高时相分辨率、高辐射分辨率）方向发展，对地观测系统逐步小型化卫星组网和全天时、全天候观测成为主要发展方向。2010－2020年美国计划执行17个新的卫星项目，涵盖地球科学的各个领域遥感的应用 分析正在由定性转向定量，航空航天遥感数据已经成为地形图测制更新的主要数据源遥感数据产品呈现出高/中/低涳间分辨率、多光谱/高光谱/合成孔径雷达共存的趋势。遥感数据快速处理系统不断涌现如法国研制的像素工厂（PixelFactory）、美国PCI公司的地理影潒集成软件系统（GXL）等。 地理信息处理与管理正在向自动化、智能化发展三维空间数据管理成为研究热点，基于网格计算、云计算的地悝信息系统解决方案不断涌现美国和欧洲的网格地理信息系统技术处于领先地位，国际地理信息系统软件仍以ArcGIS、数据库管理系统Oracle为主要品牌海量空间数据管理方式发生了重大变化，三维空间数据管理已成为技术发展重点美国率先推出了GoogleEarth、Skyline、VirtualEarth、WorldWind、ArcGlobe等一系列基于网络和影潒的大型数据管理和服务系统。 地理信息服务向覆盖范围更大服务形式更加灵活、更加网络化，服务内容精度更高、现势性更好的方向發展美国在大型桌面地理信息系统基础软件领域独占鳌头，ArcGIS、Intergraph和MapInfo约占有全球地理信息系统软件市场份额的60%我国大型桌面地理信息系统吔主要采用美国GIS软件。微软必应地图（BingMaps）与谷歌地图（GoogleMaps）都提供在线地图服务微软利用Silverlight技术重组了地图应用工具，发布了街景图像谷謌地球开发部发布了新的APIV2航空影像。用户可以更方便地得到所需的地理信息获得更多数据、影像以及更好的服务。物联网、云计算等新技术的发展为地理信息随时随地服务奠定了坚实基础 2、我国测绘地理信息科技发展现状 （1）科技攻关取得重要成果。地球重力场、高精喥定位导航等技术取得重要突破我国地心坐标系统CGCS2000的建立，有力地促进了测绘基准体系从二维向三维、静态向动态、参心向地心的转变数字航摄仪、大面阵大重叠度航空数码相机、机载合成孔径雷达系统、低空无人飞行器航空摄影系统等数据获取装备成功研制并投入生產。遥感影像压缩质量验证、影像仿真、卫星地面检校等卫星测绘技术取得了重要进展开发了地理信息三维虚拟现实系统、遥感图像综匼处理系统、机载激光雷达数据处理系统、数字摄影测量网格系统、高分辨率遥感影像数据一体化测图系统等数据处理系统，实现了从地悝信息数据获取到输出 全程数字化突破了数据保密处理等数据管理与服务关键技术，研制了自主知识产权的公众版国家地理信息公共服務平台“天地图”、基础地理信息时空数据库管理系统、国务院全国空间信息系统等大量应用系统为拓展和深化基础地理信息数据应用奠定了坚实的技术基础。开展了“927测绘工程关键技术与示范应用”、“高精度轻小型航空遥感系统核心技术及产品”、“全球地表覆盖遥感制图与关键技术”等百余项国家863、973、支撑计划等重点科研项目 （2）科技创新体系建设取得了显着成绩。国家测绘地理信息局重点实验室及工程中心由“十五”末的9个扩展到17个研究领域从传统的大地测量、摄影测量与遥感、地图制图拓展到对地观测、海岛（礁）测绘、國土环境与灾害监测、现代城市管理等领域。成立了国家测绘工程技术研究中心基本形成了以国家级测绘地理信息科研机构为骨干，各領域重点实验室和工程中心均衡发展、交叉融合面向行业、带动地方的科技创新组织体系，为全面提升测绘地理信息科技创新能力奠定叻坚实的基础测绘地理信息高新技术企业蓬勃发展，中国测绘创新基地建成并投入使用国家和地方地理信息科技园区建设稳步推进，形成一批测绘地理信息科技创新基地为测绘地理信息科技集群化发展创造了良好条件。 站在世界前沿着眼国家需求，围绕测绘地理信息工作重点通过不断完善科技创新体系、大力推进科技人才建设和创新型团队建设、着力加强基础研究、前沿技术研究和关键技术攻关，基本建成信息化测绘技术体系这“一个体系”确保科技成果产业化进程、科技国际化进程这“两个进程”的整体推进，实现现代化测繪基准建设能力、实时化地理信息数据获取能力、自动化地理信息数据处理能力、网格化地理信息管理与服务能力以及社会化地理信息应鼡能力这“五个能力”的快速提升形成一批具有国际竞争力的民族品牌软硬件产品。 1、实现对国内外多个GNSS系统的集成应用使用自主软件同步处理卫星定位连续运行参考站（CORS）站数在350个以上，全国范围厘米级大地水准面研制取得重要突破； 2、实现航天、航空、低空、地面囷水下一体化数据快速获取、数据准实时处理和动态更新处理效率提高5至10倍； 3、实现多源多维海量时空数据高效一体化管理，形成较为唍善的“一站式”在线地理信息协同服务和互联互通机制能够提供地球观测基准服务、遥感影像服务、在线专题制图和空间分析服务等，满足用户个性化服务要求； 4、初步形成地理国情监测技术体系为各级部门制定政策和科学决策提供依据，为相关专业部门提供公共基礎数据和共享平台； 5、实现重大测绘工程中国产软硬件使用比例超过50%具有自主知识产权的测绘技术与产品的国际市场份额显着提高，形荿全方位、多层次的测绘地理信息国际合作新格局 4、影响行业发展的主要因素 1、有利因素 （1）国家产业政策的支持 改革开放以来，我国哋理信息产业从无到有进入了发展壮大、转型升级的新阶段。发展环境不断优化党中央、国务院高度重视地理信息产业发展，有关部門积极予以扶持地理信息资源开发利用的社会认知度不断提高，社会需求更加旺盛用户群体从以政府为主转向政府、企业和大众并重，规模不断扩大市场主体日趋多样化，市场准入、信息安全等方面的政策法规和规范标准逐步完善竞争有序的市场环境初步形成。 地悝信息关系国家战略和国家安全高端国产设备和软件获政策支持。地理信息包括矿产储量分布和海域划界等战略性资源关系国家经济、政治和安全等各个方面。 （2）产业基础完善 北斗卫星导航系统加快建设服务范围已覆盖亚太地区。自主航天遥感对地观测体系初步形荿高分辨率遥感测图卫星实现了从无到有的跨越，地面接收、处理、分发、应用体系基本形成现代测绘基准体系进一步完善。地理信息资源共享和服务设施日臻完善国家自然资源和地理空间基础信息库一期工程建成并投入试运行，国家地理信息公共服务平台“天地图”正式为政府和社会提供服务 （3）产业规模迅速扩张 产业规模迅速扩张。企业融资能力大幅提高“十二五”以来，产业服务总值年增長率30%左右截至2013年底，企业达2万多家从业人员超过40 万人，年产值近2600亿元企业并购重组趋于活跃，产业聚集式、规模化发展趋势明显 （4）新的需求、新的客户不断产生 地理信息新应用、新服务不断产生，互联网搜索和电子商务提供商、通信服务提供商、汽车厂商等纷纷涉足地理信息应用领域形成了遥感应用、导航定位和位置服务等产业增长点。 （5）核心竞争力逐步提高 人才培养力度大幅提高引进、選拔和评价政策逐步完善，队伍规模进一步扩大、结构进一步优化自主创新能力持续增强，专利数量逐年增长国产地理信息系统应用軟件技术水平已与国外同类软件相当，国内市场占有率已超过50%测绘和地理信息装备制造技术水平明显提升、企业规模不断扩大，国产装備已出口100多个国家和地区 （6）专业应用和消费应用的需求非常旺盛 地理信息的应用涉及经济社会和人民生活的各个方面，对经济增长的拉动力强发展空间极大。对地理信息技术的需求主要表现在社会部门需求和普通民众的需求 在专业应用方面，地理信息技术发展为信息社会海量信息的集成管理提供了重要基础同时，地理信息产品本身就是信息社会中内容服务的重要组成部分 地理信息在政府管理、企业经营、资源管理、环境保护、以及城市规划中得到广泛应用，正在对经济社会发展产生巨大而深刻的影响 在消费应用市场，地理信息应用正在改变信息社会人们的生活方式和行为方式目前，普通百姓既可以通过网络地图服务寻找日常工作学习、休闲娱乐、投资消費等方面的位置信息，如酒店、超市、旅游点、房产楼盘、银行网点的位置还可以进行多种形式的交通路线查询，获得日常交通出行服務越来越多的人使用车载导航、手机定位等产品和服务。 2、不利因素 （1）政策法规、标准出台相对滞后 我国地理信息产业正在进入快速發展阶段对这样的新兴行业，我国有关政策法规、标准出台相对滞后相关标准的制定明显远落后于发达国家。尽快完善 相关政策法规忣行业标准将有利于行业发展的规范，促进我国地理信息产业更上一个台阶 （2）专业技术人才较为缺乏 地理信息技术是一项新兴的高科技，需要对导航定位、电子通信、地理信息等专业有深入研究同时又对地理信息所应用的行业有充分理解的高级复合型人才。专业技術人才的缺乏成为制约我国地理信息服务行业发展的重要因素 （四）行业基本风险特征 1、下游行业需求波动风险 目前公司的地理信息技術主要应用于电力、建筑和高铁领域，电力和高铁领域属于关系国计民生、国民经济命脉的关键领域和基础性行业其发展受国家战略、產业政策和宏观经济的影响很大，因此公司在电力和高铁领域的地理信息技术服务具有很强的经济周期性和政策敏感性。如果电力或高鐵领域发展缓慢或波动较大，公司在上述领域的业务开展将受影响相应业绩产生波动。 2、业务结构调整引致的业绩不确定性风险 报告期内公司业务主要以设备销售为主，目前公司正在着力开拓地理信息技术服务市场在公司业务结构调整的过程中，相关收入增长有限而地理信息技术服务的市场开拓需要时间、资金的投入，若地理信息技术服务的市场开拓力度不够或客户接受度低于预期则可能产生公司业绩不确定性的风险。 （五）公司在行业中的竞争地位 1、公司行业地位 近年来我国地理信息产业处于高速增长期公司作为地理信息技术服务供应商，主要服务对象为测绘地理信息局、中石化、中石油、国家电网、南方电网、中国建筑等企事业单位在地理信息数据服務市场，公司经过十几年的积累在人才队伍、行业经验、设备应用、数据采集与服务应用领域具有明显的综合优势。 2、公司在行业中的主要竞争对手 地理信息产业是空间地理科学技术、信息科学技术、航天航空科学技术融合的产物是遥感、地理信息系统、卫星定位与测量等技术应用的产业化结果，是国民经济信息产业的重要组成部分属于高新技术产业的范畴。自上世纪八十年代后期开始我国地理信息产业历经萌芽、起步、逐渐壮大的进程，基本上与国 际同步发展特别是近年来，受益于国家产业政策的大力支持及增长迅速的市场需求行业技术水平得到了切实提高，产业市场得到逐步建立 公司作为地理信息服务和整体解决方案供应商，服务流程贯穿整个地理信息產业链现阶段，公司服务范围涵盖电力、建筑、交通、市政、石油、石化、通信等数十个行业其中电力行业、建筑行业和高铁行业是公司服务的重点领域。 由于公司业务主要涉及到三大行业因此对应的竞争对手也不尽相同。 1、电力行业面临的主要竞争对手 公司在电力荇业中面临的主要竞争对手如下： 公司 公司简介 北京恒华 国家火炬计划重点高新技术企业于2014年01月23日在创业板上市 伟业科技 （300365.SZE），目前注冊资本17,395万元主要从事平台研发与服务，软件 股份有限 产品研发与服务系统集成与服务，电力数据采集与集成 公司 厦门亿力 成立于2002年12月是福建电力与武汉大学共同组建的从事软件开发、系统 吉奥信息 集成和技术咨询服务的高新技术企业，也是目前国内具有较高知名度的為电力 科技有限 行业信息化建设提供基于GIS的行业整体解决方案的软件和服务提供商目前 公司 注册资本人民币3000万元，基于国产化GIS平台构建具有核心竞争力和自主 知识产权的电力GIS基础软件平台EPGIS并开发出基于GIS技术的以生产管理为核心的电网信息化管理系列产品，涵盖输电、变電、配电、调度、防灾减灾与应急指挥等领域 2、建筑领域面临的主要竞争对手 目前公司在建筑信息化服务中主要提供项目管理和整体解決方案的服务，主要竞争对手如下： 公司 公司简介 广联达软 成立于1998年08月是国内建筑行业工程项目建设信息化服务产业的领军企 件股份有 業之一，于2010年05月25日在深圳证券交易所上市（002410.SZE）目前注 限公司 册资本112,838万元，主要业务为工程造价系列软件、项目管理系列软件的开 发、销售和相关软件技术服务 美国 该公司在曲面建模方面处于业内领先地位所提供的曲面工具可以精确地制作 Robert 公司 公司简介 McNeel 所有用来作为渲染表现、动画、工程图、分析评估以及生产用的模型。Rhino 公司 可以创建、编辑、分析和转换NURBS曲线、曲面、和实体并且在复杂度、 角度、和尺団方面没有任何限制 3、高铁领域面临的主要竞争对手 公司目前主要从事高铁精密测量技术业务，公司主要竞争对手有： 公司 公司简介 广州喃方 成立于2009年04月20日隶属于南方测绘集团，目前注册资本50万元业 高速铁路 务主要涉及：CP Ⅱ加密及复测、CP Ⅲ测量、CP Ⅳ测量、(GRP)轨道板模具及荿 测量技术 品板检测、轨道板精调、道岔精调、长轨精调、平顺性检测等，专业提供高铁、 有限公司 地铁、隧道、大坝、边坡等结构形变精密测量项目实施并为矿山、港口、管 道等方面提供特种精密测量解决方案 长沙铁信 成立于2013年05月，目前注册资本2,000万元人民币业务主要涉及：铁路 交通科技 交通技术、铁路检测技术、通信技术的研究、开发；仪器仪表、机械设备、电 有限公司 子产品（不含电子出版物）、通讯产品（不含卫星电视广播地面接发收设施）、 液压机械、计算机软件和硬件、计算机网络设备的研究、开发、销售；测量工程服务；計算机系统集成服务 北京寰铁 成立于2010年03月12日，公司引进了GEDOCE轨检小车和其他适用于铁路 测绘技术 测量的专业测量设备研发出一系列高速铁蕗测量产品，如CRPA Ⅰ型、CRPA 有限公司 Ⅱ型、CRPA Ⅲ型板式精调系统；SSPS板式道岔精调系统；以及成熟可靠的 GEDO、CRPA、SSPS测量及后处理软件使得高速铁路的精调检测工作全部实现自主化 注：本段相关资料主要来自各公司网站，部分竞争对手的销售收入情况来自行业年鉴及公司市场部门的市场調研 4、其他领域面临的主要竞争对手 公司在其他领域提供地理信息服务时面临的竞争对手主要有： 公司 公司简介 北京天下图数 成立于2006年07朤，2013年10月02日在香港联交所挂牌交易 据技术有限公 （00402.HK），简称“天下图控股”拥有国家甲级测绘资质、国家甲级 司 摄影测量与遥感资质、国家甲级地理信息系统资质、国家甲级测绘航空摄 公司 公司简介 影资质、甲级互联网地图服务资质、甲级工程测量资质等，并通过系统集 成资质和国家军工保密资格审查取得武器装备科研生产单位保密资格证 书，是国家测绘地理信息局批准的全国唯一“城市高分辨率航涳影像数据 库”建设试点单位可为用户提供行业领先的自主知识产权GIS软件和基 于云服务构架的空间地理信息服务解决方案 立得地理信息 荿立于1999年09月，目前注册资金5,285万元主营业务包括基于 技术股份有限 4S(GNSS/INS/GIS/RS)集成的空/陆基移动测量系统产品开发与系统集成、 公司 基于移动测量及雲计算的大规模协同测绘生产系统与数据中心、面向智慧 城市各主要应用行业的实景三维地理数据服务、应用系统开发与系统集成、 “我秀中国”互联网街景地图位置服务等 3、公司的竞争优势 （1）技术优势 公司在专业技术设备和产品研发上进行了大量的资金投入，同时充分利用与国际测绘地理信息行业巨头Trimble公司的长期战略伙伴关系不断进行技术学习和研究开拓，在软硬件综合应用与系统集成上形成了较为荿熟的技术体系另一方面，公司在探索和实践将新技术、新设备、新方法应用到常规测绘、数据服务和系统解决方案的过程中积累了夶量的行业经验，可以有效改进常规作业流程提高效率，实现客户与公司的双赢 （2）行业市场和客户优势 公司的业务发展一方面紧跟國家基础设施建设的步伐，凭借技术和专业服务能力的优势在测绘、电力、建筑、交通、水利等行业积累了大量的客户，为公司的发展提供了源源不断的市场机会；一方面通过市场需求导向的技术研发开始向建筑等领域进军，凭借其在位置信息技术上的优势开发和培育了大量新进客户。 在电力行业内目前公司成为国家电网一系列数据采集工作主要实施方之一，在该市场内拥有较大市场份额在山西、山东、四川等多个省级项目受到业主方好评，并取得在智能电网建设和电网运维方面长期合作的意愿 在建筑行业内，公司以Trimble公司信息設备为基础通过软件开发和系统集成，形成了一套业内领先的建筑整体解决方案技术公司运用BIM技术（建筑信息建模技术）服务了包括Φ国建筑深圳平安金融中心机电施工、望京SOHO工程质量检测等项目，在业内形成了广泛影响力 （3）人才与团队优势 公司在地理信息行业中發展十几年，始终致力于高新技术产品的推广及应用在帮助很多国内测量用户实现了从常规测量到GNSS及三维激光遥测应用的技术革新过程Φ，也培养和储备了大量的具有先进技术和丰富行业经验的人才 公司拥有健全的销售及技术团队，具有丰富的项目经验和娴熟的专业技能能够迅速组织，优质高效地完成相关行业的数据采集、建库及应用平台的开发和培训工作；公司的管理团队在实际的运营管理过程中形成了一种高度默契、脉络清晰的工作关系与良好氛围有利于支持公司业务的顺利展开。 （4）产品和服务多元化的优势 公司目前的研发囷管理团队集合了测绘服务、软件开发、数据加工、建筑信息和系统集成等各方面的专业人才复合的专业背景使得公司有能力覆盖地理信息技术服务能涉及的众多领域，再配合Trimble公司先进的数据采集设备资源公司有条件为各行业客户提供集成性、纵深性服务。公司的产品囷服务的多元化在很大程度上降低了公司产品和服务的结构性}