本节介绍使用 Tableau 构建数据视图的基夲知识
您将了解如何手动和使用内置工具自动构建视图。
此外还将了解如何排序、筛选、分组以及分层。
最后介绍有关日期和时间嘚使用、参考线和分级以及数据查看。
在每个tableau 工作表Abc上数据视图显示在表中。一个表就是行和列的集合由以下组件组成：标题、轴、區、单元格和标记。除这些内容外您还可以选择显示标题、说明、字段标签和图例。
在将维度或离散字段放在“行”功能区或“列”功能区上时将会创建标题。标题显示了功能区上每个字段的成员名称

可以随时显示和隐藏行和列标题。
在视图中右键单击标题然后选擇“显示标题”。
在视图中选择要显示其标题的字段然后在字段菜单中选择“显示标题”。
在将度量或连续字段放在“行”或“列”功能区上时将会创建轴。默认情况下度量字段的值将沿一个连续轴显示。
可以随时显示和隐藏轴
右键单击视图中的轴，然后选择“显礻标题”
在视图中选择要显示其轴的度量，然后在字段菜单中选择“显示标题”
单元格是可在 Tableau 中创建的任何表的基本组件。对于文本表单元格就是行和列的交叉点，将在其中显示文本
表中行和列的交叉形成区。根据表类型区可能由轴与标题、轴与轴或标题与标题嘚交叉而形成。
字段拖到视图时将使用标记来显示数据。每个标记都表示视图中所有维度的交叉点例如，在具有“Region”和“Year”维度的视圖中有一个表示这两个字段的每种组合（“East 2011”、“East 2012”、“West 2011”、“West 2012”）的标记。
可通过多种方式来显示标记包括线、形状、条、地图等。您可以使用标记属性（如颜色、大小、形状、标签等）显示有关数据的其他信息所使用的标记类型以及标记属性由“标记”卡来控制。将字段拖到“标记”卡可显示更多数据
“标记”卡顶部的“标记”菜单中提供了标记类型。
可以使用“标记”卡控制标记属性例如，您可以控制视图中标记的颜色、大小、形状等将字段拖动到每个属性上以使用数据对标记进行编码。单击标记卡上的每个属性以打开丅拉控件在下拉控件中可以进一步调节标记属性。
如果要在任何给定视图中控制标记是堆叠还是重叠可选择“分析”>“堆叠标记”菜單项。您既可以让 Tableau 自动选择是否堆叠标记也可以指定“打开”或“关闭”。默认模式为自动
请看下面显示的堆叠条视图。该视图在创建时将一个维度置于“列”功能区将一个度量置于“行”功能区，并按维度对数据进行颜色编码
因为标记类型是条，所以 Tableau 自动堆叠标記这意味着标记合并绘制，每个条中每个堆叠区段的高度表示该区段的值
如果解除标记堆叠，这些标记将全部从水平轴开始如下所礻，您仍可查看单个条区段但是请注意，由于解除堆叠的标记会重叠因而所建视图中的条区段可能隐藏在其他区段的后面。
可以为任哬tableau 工作表Abc或仪表板添加标题

在tableau 工作表Abc上，选择“tableau 工作表Abc”>“显示标题”或者单击工具栏上的“查看卡”，然后选择“标题”卡
在仪表板上，选择“仪表板”>“显示标题”
默认情况下，标题是tableau 工作表Abc的名称您可以编辑标题以更改文本并包括动态值（例如，页码和tableau 工莋表Abc名称）
右键单击标题并选择“编辑标题”，或者双击标题
在“编辑标题”对话框中，键入新标题使用“插入”菜单以添加自动攵本，如页码、tableau 工作表Abc名称、参数值等使用对话框顶部的格式设置选项，可更改字体、颜色、样式和对齐方式
通过单击“编辑标题”對话框中的“重置”，可将标题重置为默认设置
所有视图都可以有自动生成或手动创建的说明。说明显示在“说明”卡上若要显示说奣，请在“查看卡”工具栏菜单上选择该说明或选择“tableau 工作表Abc” >“显示说明”。
默认情况下说明是自动生成的；不过，您可通过双击“说明”卡对说明进行编辑在“编辑说明”对话框中，可以使用和更改字体、大小、颜色以及对齐方式和样式
使用“插入”菜单可添加自动文本，如页码、tableau 工作表Abc名称以及字段和参数值
在打印、打印到 PDF 以及发布到 Tableau Server 时，可以包含说明可以在将视图作为图像导出到其他應用程序（例如，Microsoft PowerPoint）时包含说明
将离散字段置于行和列功能区上会在视图中创建用于显示该字段成员的标题。例如如果将一个包含产品的字段置于行功能区上，则每个产品名称都将显示为行标 题除显示这些标题外，您还可以显示作为标题标签的字段标签
字段标签只適用于离散字段。(将连续字段添加到视图中时将会创建轴。轴上标有一个标题)
默认情况下，将显示字段标签您可以随时隐藏或显示芓段标签。
可通过选择“分析”>“表布局”>“显示行字段标签”或“显示列字段标签”来显示和隐藏字段标签
可以设置字体、对齐方式、阴影和字段标签分隔符的格式。右击字段标签左边窗体中设置格式。
向“标记”卡上的“颜色”、“大小”和“形状”添加字段时會显示一个图例，用于指示针对您的数据对视图进行编码的方式

图例不仅可帮助您了解编码方式，您还可使用图例对特定数据集进行排序、筛选和突出显示
当您开始在空白tableau 工作表Abc上创建新数据视图时，可将字段从数据窗口拖放到视图中
可直接将字段添加到功能区上，洏不是添加到视图中的当前区域也可以将字段从一个功能区拖到另一个功能区。若要从功能区移除字段请将该字段从tableau 工作表Abc拖出，或茬字段菜单中选择“移除”若要从某一功能区中快速移除多个字段，请右键单击该功能区然后选择“清除功能区”。
Tableau 包含一套工具專门用于帮助您快速创建有用的视图。在两种情况下您将希望自动创建视图：
提高洞察力 — 用户在将数据映射到满足其分析或演示需求的視图时常常会遇到困难Tableau 包含用于检查数据和建议数据查看方式的内置规则。这样该软件可充当生成有用数据视图的一个向导。
节省时間 — 手动构建数据视图有时可能十分耗费时间Tableau 的自动功能提供一个起始视图，您以此为基础进行深入细化从而可帮助您提高工作速度。
使用“智能显示”或“双击”自动生成视图
“智能显示”会基于视图中已经使用的字段以及在数据窗口中选择的任何字段来创建视图。单击工具栏上的“智能显示” 打开“智能显示”使用“智能显示”时，只需在数据窗口中选择要分析的字段然后选择要创建的视图類型即可。Tableau 会自动评估选定字段然后提供适合这些字段的几种视图类型供您选择。

1.在数据窗口中选择要分析的字段按住 Ctrl 键可进行多项選择。
2.单击工具栏上的“智能显示”然后选择要创建的视图类型。

未显示为灰色任何视图类型都可生成数据视图将鼠标悬停在各视图類型上，底部的说明就会显示最低要求
3. 查看结果。Tableau 会自动创建数据视图
Tableau 支持另一种方法来自动生成数据视图，该方法称为“自动双击”要使用此方法，请在数据窗口中双击所需字段Tableau 会自动将各字段添加到视图中。也就是说每次双击都会以智能方式将一个附加字段添加到功能区。与“智能显示”一样此功能也利用 Tableau 对数据显示方式进行智能化“最佳猜测”的能力。
下图说明了通过在数据窗口中双击芓段来创建自动视图时所用的一些规则：
可通过许多不同方式在单个视图中比较多个度量例如，可以为每个度量创建单个轴；或者可鉯融合两个度量以共用一个轴；最后，可以添加双轴其中有两个在同一个区中分层的独立轴。
在任何情况下您都可以自定义每个轴的標记以使用多个标记类型，并添加不同详细级别具有自定义标记的视图称为组合图。
可通过将度量拖到“行”和“列”功能区来为每个喥量添加单个轴
“行”功能区上的每个度量会向表的行添加一个附加轴。“列”功能区上的每个度量会向表的列添加一个附加轴例如，下面的视图显示每个季度的销售额和利润“Sales”和“Profit”轴是表中的单个行，具有独立标度
度量可以共享一个轴，这样所有标记都将顯示在一个区中。在您融合度量时将会有一行或一列（而不是向视图中添加行或列），其中每个度量的所有值会沿一个连续轴显示例洳，下面的视图在一个共享轴上显示每个季度的销售额和利润
若要融合多个度量，只需拖动一个度量或轴并将其放置在现有轴上
融合喥量将使用“度量名称”和“度量值”字段，这些字段是生成的字段其中包含数据源中的所有度量名称和所有度量值。共享轴是使用“喥量值”字段创建的 “度量名称”字段将添加到“颜色”功能区，以便为每个度量绘制一条线最后，将对“度量名称”字段进行筛选以便仅包括要融合的度量。
可以使用双轴来比较多个度量而双轴是两个相互层叠的独立轴。当您有两个具有不同标度的维度时双轴┿分有用。若要添加度量以作为双轴请将字段拖到视图右侧并在看到黑色虚线时放置。也可以在该度量的字段菜单中选择“双轴”
使鼡双轴时，可通过右键单击双轴并选择“同步轴”来使两个轴对齐
在视图中使用多个度量时，可以为每个不同度量自定义标记类型、大尛、形状和颜色
对于每个度量，“行”和“列”功能区上都有相应的“标记”卡
可使用筛选器来缩小显示在视图中的数据范围。
进行篩选的所有字段将显示在“筛选器”功能区上这样您就可以快速确定已从视图中删除的数据。筛选器将按显示在“筛选器”功能区上的順序应用于视图
不过，在默认情况下筛选器的计算是相互独立的，这意味着将根据整个基础数据源来计算每个筛选器而不考虑其他篩选器。
在使用独立筛选器时这些筛选器在“筛选器”功能区上的顺序不会使结果改变。
所有进行筛选的字段都显示在“筛选器”功能區中您可通过在视图中选择数据、将字段拖到“筛选器”功能区上或启用快速筛选器来添加筛选器。
在视图中选择标题或标记然后在祐键单击上下文菜单或工具提示中选择“只保留”或“排除”。将从视图中删除维度成员并将经过筛选的字段添加到“筛选器”功能区上

2.将字段拖到“筛选器”功能区上
在向“筛选器”功能区添加字段时，将会打开“筛选器”对话框您可在此对话框中定义筛选器。
Tableau 允许您使用快速筛选器来添加和修改筛选器在打开快速筛选器时，“筛选器”对话框的较小表示形式会以新卡的形式打开在这里，您可以赽速决定要包含在视图中的内容
在向tableau 工作表Abc添加筛选器时，默认情况下该筛选器仅应用于当前tableau 工作表Abc。有时您可能要将筛选器应用於工作簿中的其他tableau 工作表Abc。您可以选择要应用筛选器的特定工 作表或对使用相同数据源的所有tableau 工作表Abc全局应用筛选器。无法跨多个数据源应用筛选器例如，您可能有一个仅包含特定地区或相关产品的筛选器您只需创建筛 选器一次，然后将其应用于使用相同数据源的所囿tableau 工作表Abc而无需每次创建新tableau 工作表Abc时都添加此筛选器。
在“筛选器”菜单中选择一个选项以设置如何“应用于tableau 工作表Abc”。
使用此数据源的所有tableau 工作表Abc — 将筛选器应用于使用当前连接的所有tableau 工作表Abc使用此选项的筛选器将在整个工作簿中全局应用。应用于所有tableau 工作表Abc的筛選器将由一个数据源图标 来标记将对您将字段拖动到视图后创建的所有新tableau 工作表Abc自动创建该筛选器。对该筛选器所做的任何更改都会影響所有这些tableau 工作表Abc
所选tableau 工作表Abc — 打开一个对话框，您可在其中从使用相同连接的tableau 工作表Abc列表中进行选择选择要应用该筛选器的tableau 工作表Abc。如果任何tableau 工作表Abc已包含针对相同字段的筛选器则“将筛选 器应用于tableau 工作表Abc”对话框将提供有关该筛选器的详细信息。如果您选择该tableau 工莋表Abc则当前筛选器将覆盖任何现有的筛选器选择。应用于所选tableau 工作表Abc的筛选器将由tableau 工作表Abc图标 来标记对该筛选器所做的任何更改都会影响所有选定tableau 工作表Abc。
仅限此tableau 工作表Abc — 只应用于当前tableau 工作表Abc在创建新筛选器时，将会默认选中此选项将会显示当前tableau 工作表Abc本地的筛选器，但不显示任何附加图标
注意：如果您将筛选器应用于所有tableau 工作表Abc或选定tableau 工作表Abc，然后更改设置以将该筛选器仅应用于当前tableau 工作表Abc則筛选器不会从所有其他tableau 工作表Abc移除。筛选器将断开连接且全部成为其相应tableau 工作表Abc的本地筛选器。您可以转到每个tableau 工作表Abc并移除筛选器戓修改选择
默认情况下，每个筛选器都会访问数据源中的所有行而与其他筛选器无关。
您可以将一个或多个分类筛选器设置为视图的仩下文筛选器它们仅处理通过上下文筛选器的数据。
可以创建上下文筛选器以实现以下目的：
1. 提高性能 — 如果您设置了大量筛选器或具囿一个大型数据源则查询速度可能会很慢。可以设置一个或多个上下文筛选器来提高性能
2. 创建相关数字筛选器或“前 N 个”筛选器 — 可鉯设置一个上下文筛选器，以便仅包含相关数据然后设置数字筛选器或“前 N 个”筛选器。
例如假设您负责一家大型食品杂货连锁店的早餐产品。您的任务是按所有商店的利润找出前 10 种早餐产品如果数据源非常大，则可以设置一个上下文筛选器以便仅包含早餐产品。嘫后可以按利润创建一个“前 10 个”筛选器作为相关筛选器，该筛选器仅处理通过上下文筛选器的数据
上下文筛选器对关系数据源尤为囿用，因为它将会创建一个临时表在设置上下文时，Tableau 会自动生成此表；在构建数据视图时该表将作为可提高性能的单独（较小）数据源。
注意： 对于 Excel、Access 和文本数据源将以 Access 表的形式创建临时表。对于 SQL Server、MySQL 和 Oracle 数据源您必须具有在服务器上创建临时表的权限。
若要创建上下攵筛选器请在现有分类筛选器的上下文菜单中选择“添加到上下文”。将对上下文执行一次计算以生成视图然后，相对于该上下文对所有其他筛选器执行计算上下文筛选器：
显示在“筛选器”功能区顶部。
由“筛选器”功能区上的灰色来标识
无法在功能区上重新排列。
如下所示“Department”维度已设置为视图的上下文。仅会使用通过“Department”的数据来计算“Container”筛选器

可通过以下方式来修改上下文筛选器：
从“筛选器”功能区删除字段 — 如果功能区上保留有其他上下文筛选器，则计算新的上下文
编辑筛选器 — 每次编辑上下文筛选器时，都会計算新的上下文
选择“从上下文移除”— 此筛选器作为标准筛选器保留在功能区上。如果功能区上保留有其他上下文筛选器则计算新嘚上下文。
在 Tableau 中对数据视图排序是指按指定顺序排列维度成员。Tableau 支持计算排序和手动排序

您可能希望按字母顺序对客户进行排序，或鍺按从低到高的销售额顺序对产品线进行排序这两种排序都是“计算排序”，因为它们都使用定义的程序规则对字段进行排序

以计算方式对维度进行排序是按以下规则进行的：
1. 您可在将任何离散字段置于功能区上之后（“筛选器”功能区除外）对该字段进行排序。
2. 出现茬tableau 工作表Abc上的每个维度都可独立于任何其他维度进行排序
3. 维度的功能区位置决定了所排序的数据视图的组件。例如如果维度位于“列”功能区上，则将针对该字段对数据视图的列进行排序如果维度位于“颜色”功能区上，则将对颜色编码进行排序
4. 排序字段通过粗体洺称来标识。
连续字段是从最低编号到最高编号（根据轴的指示）自动来排序的您无法手动更改这种排序。不过您可使用字段特定格式使轴倒序。

如何对数据排序（计算排序）
可以直接对视图中的轴应用计算排序或使用排序对话框将计算排序应用于视图中的特定字段。

创建计算排序的快速方式是使用轴上的排序按钮轴上的排序按钮会自动创建适合所建视图的排序。会计算该排序这表示它在基础数據更改时会正确更新。
将光标悬停在轴上时会显示排序图标。单击该图标一次可按升序排序再次单击可按降序排序，第三次单击可清除排序

可以使用“排序”对话框对特定字段进行排序。
1. 打开“排序”对话框
右键单击要排序的字段，然后在其上下文菜单中选择“排序”

通过手动排序，可以重新安排表中维度成员的顺序方法是临时拖动这些维度成员，并精确控制各项在表中和图例中的排列顺序您还可通过手动排序来控制数据在屏幕上的绘制顺序。在比较特定数据或解释重叠数据时这种控制十分有用。手动排序只能应用于包含離散度量的离散字段
可通过两种方式对视图中的数据进行手动排序。您可先选择视图中的项然后使用“排序”工具栏按钮；或者，您鈳拖放视图中的标题

使用工具栏和工具提示进行排序
通过工具栏和工具提示中的两个排序按钮，可基于视图中的其他字段以升序或降序對选定内容进行手动排序

选择需要移动的维度成员。可选择出现在表的行或列标题中或图例（如颜色图例）中的任何维度成员
将该成員拖到行、列或图例中的所需位置。

开始使用 Tableau第一步是加載一些数据。
如果尚未启动 Tableau 的话请先启动。你应该看到如下所示的界面（如果版本是 10）：
你将在左侧边栏中看到可以连接的数据源对於文件资源，你可以连接到 Excel 文件、文本文件（例如 CSV）或统计文件（例如来自 SAS、SPSS 和 R 的文件）

你可以使用 OData 连接到一些远程资源（连接到服务器），还可以连接到 Google 表格（点击更多…）

当 Tableau 连接到该数据后，你应该能够在左侧边栏中看到该 Excel 文件中的tableau 工作表Abc（Orders、People 和 Returns）大的橘色字体告诉你将tableau 工作表Abc拖到此处，所以将 Orders tableau 工作表Abc拖到顶部面板上
你现在应该能够在面板下方看到 Order 表格的数据预览。我还使用了 Data Interpreter（即左侧的复选框）Data Interpreter 会尝试清理数据并添加格式，使数据更容易在 Tableau 中使用

Tableau 会自动在标题行中查找列标签。它还会尝试检测每列的数据类型标题栏里嘚小图标表示列的数据类型。Row ID 是数值数据Order ID 是文本，Order Date 是日期等等。
Tableau 还会查找地理空间数据如下所示。
你可能注意到了在第一幅图中，标题中的数值图标 (#) 是蓝色的但是在上图中是绿色的。Tableau 会猜测数值数据是离散还是连续的并用颜色表示，蓝色表示离散数据绿色表礻连续数据 。稍后你还会见到这类颜色编码

Tableau 并非始终都能猜对数据类型，所以你可以通过点击数据类型符号手动设置
例如，你可能需偠将 Row ID 改成字符串（文本）因为你不会对其进行任何数学运算，只是一个标识符你可以自己尝试如何进行设置。

因为 Tableau 从猜测的标题行中獲取列名称所以有时候列名称会不准确。幸运的是你可以重命名，方法是点击三角形并出现下拉菜单或者直接双击列名称。
对于字苻串列你可以进行一些简单的变换，比如将数据拆分成多列例如，Order ID 包含用连字符分隔的三个部分你可能希望每个部分都成一列。要拆分列点击列标题中的三角形。
Tableau 根据分隔字符（此处是连字符）自动拆分你还可以使用自定义拆分（选择 Custom Split…）选择按照不同的字符拆汾。拆分过后每个部分都自成一列。下面是拆分后的效果你也可以自己试试。
在下拉菜单中你还会看到 Create Calculated Field…。该选项使你能够根据现囿列创建新的列你可以在 Tableau 中体验该功能，或在中了解详情
对我来说，经常很有用的功能是在tableau 工作表Abc中快速预览数据如果将光标悬停茬某个tableau 工作表Abc上方，就会在右侧出现一个图标点击该图标即可查看数据。

你经常需要将多个来源的数据整合到一起例如数据庫中的不同表格或 Excel 文件中的tableau 工作表Abc。例如你可能需要包含 People tableau 工作表Abc和 Orders tableau 工作表Abc中的数据，以便分析每名销售人员的业绩

在 Tableau 中，你可以将多個tableau 工作表Abc拖到顶层面板上根据你拖到的位置，会出现两种结果：联合模式或 连结模式

如果将 People 拖到 Orders 下面，就出现联合效果联合模式将數据相互堆叠，第二个tableau 工作表Abc会附加到第一个tableau 工作表Abc的结尾如果多个tableau 工作表Abc的列相同的话，这种方法就很不错因为列将匹配。但是洳果列不同的话，就会出现很多 “null”因为为两个tableau 工作表Abc都创建了相关列，但是第一个tableau 工作表Abc中没有第二个tableau 工作表Abc中的某些列
如果将第②个tableau 工作表Abc或表格拖到顶部面板上，但是没有放在第一个tableau 工作表Abc的上方就会出现连结模式。连结模式不会将数据相互堆叠而是根据共哃值将每个tableau 工作表Abc中的数据相结合。在这里Orders 和 People 都具有列 Region，我们可以将其当做共同值

你可以点击连结符号来更改连结类型。此处你还鈳以选择”左连结”(“left inner join”)。正常的内连结仅结合共同的数据但是左连结会返回原始tableau 工作表Abc中行不是 null 的数据。

请务必理解连结概念因为伱将经常组合数据。此处是关于连结的 Tableau 文档如果你之前没遇到过连结的话，建议阅读下这篇文章