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用友T1商贸宝100问（下）
&51,商品调价是调整的什么价格
答:商品调价是调整的商品库存成本价,调整后的价格与原成本价的差额记入【经营状况表】中&成本调价收入&中.
&52,怎样进行盘点工作 &
答:首先进行抄库,抄库的目的是记录所有商品的当前库存情况,并将此做为历史记录保存.然后可以直接进行总量盘点,也可以先分量盘点,最后合成总量.根据实际情况而定,如果盘点工作不是一次完成,就选用先分量盘点再合成总量盘点单.
&53,当出现负库存成本等不合理现象时,怎样进行库存调整&
&答:例如:当前库存数量为1,成本单价为 -150元/件,成本调整方法如下:
第一步:先在【进销存】-&【库存管理】下级菜单中点击【报溢单】,录入报溢商品数量,过账后系统会自动提示输入成本价,此时输入成本应满足如下条件:报溢数量*输入成本&当前库存金额的绝对值.
&第二步:再次通过主菜单【进销存】-&【库存管理】---&【调价单】功能录一,调整商品数量为当前仓库库存数,单价栏输入正确成本价.
第三步:然后录入一(或)其商品数量等于原报溢数量过账后数据恢复正常.
54,如果每天不做仓库盘点,实际库存不足的情况下还能销售出货物吗&
&答:可以,需要开启允许负库存.
&55,变价调拨单会影响成本吗&
&答:会改变库存成本价格E
56,为什么在经营历程里要删除一个盘点单,但不能红字反冲,提示是:相关仓库已有过账操作.
答:从这个仓库已经买入或卖出了商品,冲掉相关单据时才可以红冲盘点单.
&57,版做好了拆装模板后,填拆装单时,出库的产品还要一个一个输入数量,不象用友通版的可以只输入一个组装产品的数量,其它产品组装件的数量就自动带出来
答:版已经提供模板倍数.
&58,请问库存盘点支不支持盘点机
答:目前还不可以
1.6钱流管理
&59,现金费用单与一般费用单有什么区别
答:日常费用的处理如业务请客,购买办公用品等并不挂往来单位的费用通过系统内的现金费用单处理,需要记往来单位应付账的业务,如需要付给运输公司运费的业务通过系统内的一般费用单处理.
60,如果需要对结存月份进行补单操作,该怎么办&
&答:可以先反月结存,然后再重新结存.
61,此系统与用友财务通有数据接口吗&
答:最新的版本已经具备跟财务通互导基础数据和凭证功能.
62,商贸宝T1可以处理客户供应商往来账核销业务吗
答:可以,收付款是可以核销.
63,销售和采购过程中发生的费用怎么处理 在销售和采购过程中有费用发生,如果想把这些费用分摊到产品的成本中,如何处理
答:从商品流通企业对费用的处理方式来看,不应该将发生的费用分摊到产品的成本当中,而是走期间费用,如果确实需要走成本那只好在入库时将费用和产品的入库成本一起入库.
&64,将商贸宝T1的单据在财务通基础版中制凭证可以吗
答:可以通过财务接口来导.
&65,现收现付的问题单据应该在哪里做&
&答:非现结的单据是在录入出库单或者入库单时,在下面的结算金额不录入.真正结算时,在收款付款里录入.
&66,现金部分票据如何处理
答: 软件没有收付款方式之说,如果部分现金,部分银行(信用卡),也只有在录入单据时录入部分现金结算的金额,其他挂应收款,在收款单来收款.
&67,本公司与往来单位的运费应该填到哪里 本公司先垫交,然后待往来单位复活款时运费与货款一起扣掉,如果把运费填到一般费用里面往来单位应收应付就变了,往来单位付款时怎么把运费一起扣掉呢
答:因为是代垫费用,所以不用一般费用单,可以考虑增加费用存货来处理.
68,往来单位付款时多付了,在收款单中的结算金额填货款还是自动分配呢&
&答:不管往来单位付款多付还是少付,在收款单中结算金额添货款或者自动分配都可以,自动分配是方便操作而已.
&69,销售单过帐后不会自动生成凭证,需要自已手工增加凭证吗&
&答:不需要另外再录入销售单据的凭证,本系统是以业务本身就影响了对应的科目,不需要再重新录入凭证.
70,为何会计凭证中增加一张库存商品入库的凭证时,提示库存商品科目不在此使用
答:对业务的操作本身影响了对应的科目,在资产负债表里面就有反映,所以有些科目如库存商品是自动计算的,会计凭证不需要使用这些科目.
&71,凭证都需要录入哪些科目&
&答:本系统是以物流业务为主,附带简易会计处理,相应的财务数据在单据过账后就自动生成了,因而会计凭证主要是用来录入业务单据外的科目.
&72,填制凭证借贷自动平衡有快捷键吗
答:有,点鼠标右键就有菜单.
73,销售换货单里,入库商品是20元,出库商品是10元怎么办&
&答:另外做一个10元的付款单.
&74,收&付款单在录入的时候,录错了分配金额,怎么办&
&答:可以找到这张收&付款单,打开,点击下面的&重新结算&按钮,系统会自动清除原来保存的结算分配信息,并且同时把该单据中往来单位对应的未结算单据列表显示出来(包括先前保存的已经结算的单据,此时会作为未结算单据显示),在结算金额列录入正确的金额后,点击保存结算即可.
&75,一般费用单与现金费用单有什么区别
答:一般费用单和现金费用单的区别主要体现在两个方面:
费用的主体不同,现金费用单适用于一些日常性的费用,不需要与往来单位相关联的,比如:出租车费,公交车费,餐费等;一般费用单适用于与往来单位之间产生的费用,如:代拖运,重包装,人员接待之类的费用;简单来说,就是如果这笔费用要算到哪个单位头上,就用一般费用,如果不需要,就用现金费用.
支付方式不同,现金费用只可以使用现金来支付,并且不可挂应收应付,必须现结;一般费用可以选择使用现金或者银行账户来支付,并且可以选择挂账,产生应收应付.
1.7期末处理
&76,年结时怎么提示&该会计期名已存在&&
&答:客户多次年结,上次年结后没进行系统重建,一定要注意如果需要多次年结一定要系统重建.
77,年度结转前一定要做备份么 备份有什么用&
&答:必须做!做年结存前首先备份数据,并确认备份数据的正确性.年结存后清除了明细账本和草稿.要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询.
78,升级完的数据如何取消升级&
&答:备份账套以后,在控制面板卸载软件时选择最近一次升级.
&79,商贸宝T1年结有哪些注意事项&
&答:(1)结前需把所有过账单据审核.(2)年结前需对当前数据做备份,在年结过程中会提示备份当前数据.(3)年结后如要查看往年数据可恢复年结前的备份数据来查询.
80,一个年度内可以多次年结吗&
&答:可以实现,年结完,进行系统重建,选择不必要的选项来清零,然后正常做帐月结年结即可.
&81,年结帐的时候是不是必须先月结&
&答:可以不必月结.
&82,商贸宝T1标准版如果不进行月结直接进行年结会有什么影响&
&答:没有影响.
&83,商贸宝T1做12月份的月结会不会自动转成年结 如06年9月份开的账,已经月结了9-11月份,是一直等到作完从07年的1月到8月份后自动年结,还是手工年结&
答:需要手工年结.就是说做12月的月结后不会自动成年结.
&84,商贸宝T1标准版如果不进行月结直接进行年结对库存会有什么影响吗&
&答:不会有影响.
85,为什么做月结存选的是03月,可是看月比较表,数据显示在第1月
答:这是因为商贸宝T1中的月,是指的会计月,也就是第几个会计月,而不是等同于公元计年的月份,如果想让月份一致,可以采取结空月的办法,如:软件启用日期是03月07号,就可以将开账日期选为03月05号或更早的日期,然后开账后,不做业务,就直接做月结存,分别结存两个月份,这样,当正式月结03月的账的时候,就已经是第三个月了,实现了会计月与计年月的同步.
1.8报表查询
86,报表的显示格式该怎么设定&
&答:打开报表―显示内容―格式设置界面进行设置.
&87,请问跟客户对账该用哪一张报表
答:请查询&往来对账&表,应收金额,应付金额,商品信息一目了然.
&88,请问对比查询不同分店的销售状况,该查询哪张表&
&答:请查询&商品销售库存分布&表
89,如何查询哪些商品畅销,哪些商品滞销,以便及时调整采购,销售策略
答:请查询&畅销商品统计&,&滞销商品统计&报表,能够反映商品的库存周转情况.
&90,如何对比查询不同分店的库存状况,该查询哪张表
答:请查询&库存分布表&.
91,如何查询企业的整体收,支,利润情况
答:请查询&经营状况表&.
&92,哪张表能实现查看商品库存报表,需要尺码横排,而且能够导出EXCEL表格,也和库存报表相同尺码横排,颜色竖排
答:库存状况表可以实现.
93,哪张表能实现查询尺码颜色销售汇总表,表格要求尺码横排,报表有数量及金额合计.
答:销售排行榜可以解决,它不是按照多过滤条件,而是体现在不同的表里面.
&94,不同单位之间如何换算,具体在那张表上
答:库存状况表.
&95,有没有既能反映总库的销售金额,颜色尺码的汇总数,又能反映明细的分库的销售金额,颜色尺码数,能不能在一张表上打印出来
答:决策支持―仓库进销存变动表―其它―指定仓库―添加组查询即可,同时也可反映进货情况.
&96,是否有表可以查询销售给C客户的商品中,有哪些是从A供应商那进货的&
&答:商品销售统计表,商品进货统计表结合查询.
&97,SMT普及版是否可以查询某个客户或某个商品的销售商品成本和利润
答:可以,用销售明细统计表查
98,商贸宝T1查询操作有哪些注意事项
答:几乎所有的查询报表,都是有多个过滤条件的,在查询的时候,要注意条件选择是否正确,如果为空,是全部.部分报表,如排行榜,是有统计单据范围选择的(多在其它子菜单下面),统计时,注意查看统计单据的范围是否正确.日期条件是YYYY-HH-DD格式的,如.需要注意一下,当月份或者日期不足两位时,要补0,如,不能录入为.绝大部分的报表支持格式配置 (在显示子菜单下),可以将习惯的格式配置保存起来,下次打开,就是保存好的配置了,但是动态报表不支持此功能,如:变动表,分布表,波动表等.
绝大部分的报表,支持按任意列排序,操作方法为在相应的列名上鼠标单击,即可实现按所选列进行排序,升序或者降序,在显示子菜单中,有取消排序.部分报表支持二次的查询功能,在显示子菜单下,通过&与,或&判断来过滤显示的内容,要注意使用相似功能时,需要在条件中加入通配符'%'才可以;并且要注意,条件取值为空和0不是一个概念.
&99,商贸宝T1标准版销售汇总表能否按商品类别进行排列
答:可以,按商品信息中的分类.
100,要把所有商品信息里的最近售价都调换到零售价里,有什么更快的方法可以使用&
&答:在决策支持---价格管理中可以批量修改价格.
&文章可能无法解答所有疑惑，对、&、用友软件报价有任何疑问请拨打
电话:028- 或者联系客服QQ： 易订货-为B2B企业量身定制的移动订货电子商务平台，咨询价格、功能请联系客服。
无相关信息用友常见问题7
调拨单用正常单据记帐，有时会出现调出调入单价不等的情况，可以用特殊单据记帐
用友模块名称代码
U8v870各模块标识
HM&&人事管理
CR&&合并报表
PU&&采购管理
SA&&销售管理
ST&&库存管理
RR&&行业报表(母)
IA&&存货核算
NB&&网上银行
PM&&项目管理
GS&&GSP质量管理
WH&&报账中心
FC&&车间管理
DM&&宿舍管理
SC&&票据通
HT&&人事合同管理
PO&&财务WEB
GR&&公司对账
PS&&管理驾驶舱
HB&&HR基础设置
GF&&集团财务
CO&&网上结算
SG&&专家财务评估
QM&&质量管理
SS 员工自助
BM&&预算管理
CM&&合同管理
CS&&客户关系管理
EX&&出口管理
EQ&&设备管理
PA&&售前分析
NE&&网上报销
OM&&委外管理
TR&&培训管理
DP&&企业门户
WA&&工资管理
SO&&业务WEB
FM&&资金管理
IM 进口管理
WM&&保险福利管理
FA&&固定资产
MO&&生产订单
CA&&成本核算
AR&&应收款管理
DA&&企业运营分析
TM&&考勤休假管理
BO&&物料清单
SR 服务管理
FD&&结算中心
RC&&行业报表(子)
FP&&财务分析
AM&&公共单据
MC&&经理自助
CP&&产能管理
MQ&&需求规划
PW 绩效管理WEB
AP&&应付款管理
FT&&现金流量表
MP&&主生产计划
RE&&自定义报表
PF&&绩效管理
PR 计件工资管理
EC&&工程变更
RT&&招聘管理
固定资产是用上个月的来反结下个月
总帐 存货核算是用下个月来反结上个月
其它模块本月反结本月
1 当月入库 开票
入库单-开票-结算-制单，顺序反了，入库单会处于暂估状态，且当月不能进行暂估成本处理
U8 bas_part资料丢失
from bom_quepart
from bom_parent
from bom_opcomponentopt
from bom_opcomponent
from bom_bom
from bas_part
删除Ufts-导入-加上Ufts
操作员在查询报表的时候，跳出一个错误，说：操作员没有查询权限或视图权限！
UPDATE [UFMeta_001].[dbo].[UAP_Report]
SET [bHadUpgradedFrom861]='0'
新增资产的时候，弹出这个问题Invalid cell reference
Wrong in SetF1book of clscards
卡片样式表fa_ItemsOfModel表里面iyear字段数据不明确，改为对应的年度即可或从没有问题帐套引入
问题一： 自动备份计划，失败。
备份失败:ExportAccount出错,备份[001]账套[2012]失败
1、检查提示路径的磁盘剩余空间大小，或提示的目录是否存在
2、检查提示的系统库账套路径C:\, 与mdf数据文件目录(ZT+账套号\年号, 此部分不保存在系统库中)是否一致
无法打开备份设备
`D:\备份文件夹\ZT001\7FC-98AC-29F3E7FB994D\UFDATA.BAK`。出现操作系统错误 5(拒绝访问。)。
出现这类问题，过去有一下可能：
磁盘空间真的不够。不过U8 v10.1不属于此问题。
系统的格式不是NTFS格式。U8 v10.1也不太可能有这个问题。
系统是盗版的，事实上我手头的是正版的Windows server
2008，失败。但是家里的盗版的2003倒是成功。
不过如果遇到备份2012年的帐套，还是会失败。
解决方案：重启服务器。但是只能治标不能治本，几乎是每隔2次成功备份后，必然会持续失败，除非重启服务器。
曾经尝试过重启服务器内的服务，不过依旧失败。所以暂时不知道彻底解决的原因。
思路：因为提示的备份帐套是2012年，而2013年没有问题，所以我估计大部分备份问题，是因为2012年的年度帐套是由其他版本升级上来的，所以在一定的层面上可能与新的数据帐套不兼容。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
问题二：预警中的邮件通知失败。
系统中设置了预警，并要求邮件通知。
似乎这个问题，不是U8
10.1才出现的，从8.7就有了。
不过我的问题比较奇怪。
当我创建好一个预警任务后，邮件可以发送。但是连续发送两次之后，就不在发送：
日志中提示：邮件发送失败。
解决方案：删除预警任务，重建。之后还能继续发送两次，之后继续失败。
所以也只是治标不治本的办法。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
暂时没第三系统问题：
不过也有其他的问题，属于业务：
客户调价单 和客户档案中的允限销控制的问题。
U890之前的版本，允限销控制的范围主要是在销售的报价单，预订单，订单，发货单。
不控制客户调价单，不控制销售退货单。
U8V10之后，允限销控制了以上所有单据。
解决方法：首先开启单据的表体的是否允限销客户的字段。
然后进入数据库，针对客户调价单的单据模板类型进行修改
voucheritems_base
canmodify='1' --模式可改
,candelete='1'
--可以删除 2表示能删除。
CardNum='SA19'&&--客户调价单的模板
FieldName =
'blimitcus'&&--是否允限销
当使用了这个命令后，客户调价单中的允限销就可以被更改，
虽然系统带出来还是认为是允限销的，但是开启了这个之后，就可以跳过允限销的范围控制。
在操作T6存货核算模块－帐表－输出时，输出不论是哪个帐表提示错误信息：syntax error
in insert into statement&
然后点击错误提示后又提示：无法写入临时表。
解决方案：
1 重启MSSQL或主机
2输出的时候首选要插入到临时表中,然后再写入到excel文件中,根据以上提示是写入临时表的时候出错了,请查找日志,路径：C:\Documents
and Settings\Administrator\Local
Settings\Temp\u8exporter& 这个文件中 sql string :
后的语句是插入临时表, expirting sql 后是写入excel表.可以把写入临时表的语句拷贝出来,然后在数据库中执行,查找原因。
问 U8登录时，总会提示出现'输入字符串格式不正确'？
1 日期格式改为‘-’相连
2 重启U8服务
问 什么是个别计价法
&&&&个别计价法是以某批存货收入的实际单价作为某批存货发出的单价来计算发出存货成本的计价方法。
&&&&个别计价法又称分批计价法。采用这种方法，必须有进货和出货的详细的数量和单价的记录，存货的存放位置也要有准确的记录。在发出商品时，需要分清发出的是哪一批存货，再按其记录的单价来计算该批发出存货的成本价和金额。如果发出的存货包含了不同批次的存货，则要分批次计算，但不一定按次序确认。
&&&&由表6.3.1可知，金海公司1月10日需要发出商品400件。这时的库存商品有500件。但有两种价格可供选择，2元和2.2元。显然，采用不同批次的价格，发出商品的成本就不同。例如该批货物既可以是300件单价为2元加上100件单价为2
.2元的存货，也可以是200件单价为2元加上200件单价为2.2元的存货，组合的形式有100种。因此，确定成本的主观性较大。假设采用后一种方案，则发出商品的总成本为：
&&&&&&&&&&&&200&2.0＋200&2.2＝840元
&&&&1月28日又发出商品200件。则该批货物可以从100件单价为2元和300件单价为2.3元的存货中进行组合，组合的形式有101种。假设全部按单价为2.3元计算，则发出商品的总成本为：
&&&&&&&&&&&&200&2.30＝460元
&&&&按以上方案采用个别计价法计算的收发存的单价及成本数据见表6.3.2。
&&&&表6.3.2&&&&&&&&金海公司&&&&录音带明细帐（SCI）
2.002.302.50
&&&&用个别计价法计算得出的该商品本期销售商品的成本为1300元（反映在利润表上），期末库存商品的成本为930元（反映在资产负债表上）。
&&&&个别计价法的优点是可以一一对应地确认发出的存货和期末存货的成本，是所有方法中能最准确的反映存货价值的一种方法。
&&&&其缺点是：
在存货品种多、批次多、物价波动较大的情况下，个别计价法的工作量特别大，要准确地确认存货的批次要求较高的管理水平和管理手段。
确定批次的任意性较大，因而人为操纵报表数据的可能性也较大。
&&&&借助计算机的快速运算能力和计算机辅助库存管理可以克服这些缺点，使这种方法得以实现。
&&&&个别计价法适用于企业中不能互换批次使用的存货、为特定的项目专门购入或制造的并单独存放的存货以及贵重的存货的计价。应用这种方法最多的地方是汽车代理商。因为汽车代理商首先需要严格地将进货商品成本与销售商品的收入意义对应。其次，分辨每辆汽车的商品号和与之对应的发票价格比较容易，因此确定每辆汽车的销售毛利也相对比较容易。
问 U8销售订单变更流程
本来若销售订单若能够没有例外的正常生产，那么大家都会相安无事。但是，若销售订单有变更的话，那么，很可能在公司上下为此闹得不可开交。利用ERP系统，也不能从根本上消除订单变更的情况，特别是来自于客户的变更需求。从ERP角度上来讲，它能够做的事情，就是如何把这个销售变更带来的麻烦，进行约束，让它按照一定的规则办事，从而达到减少损失的目的;同时，也可以留下变更历史纪录，已备后续的查询与损失的分配等等。
　　下面，我结合某个客户的销售订单变更需求，来谈谈在销售变更单处理过程中，需要注意的点。
　　第一步：客户提出订单变更需求。
　　这个步骤主要是客户作出的，跟企业说，我某个订单现在要修改，是不是可以?这个步骤基本上是独立于ERP系统之外的，所以，也没有什么可以多讲的。
　　第二步：业务员判断是否可以更改。
　　业务员拿到客户的变更需求后，就要根据实际情况，进行是否进行需求变更的判断。在ERP系统中，提供了一些报表，可以帮助业务员作出正确的判断。如在ERP系统中，提供了一张订单进度表，业务员可以根据这张表查询出客户要求变更的订单的处理情况，如是否已经安排生产计划、是否已经采购生产、是否已经出货等等，都可以一目了然的知道。根据这个生产进度，业务员就可以大致的判断出，是否允许客户进行修改。
　　若业务员经过初步判断之后，认为可以修改，则要在ERP系统中输入“销售订单变更单”，然后打印出来递交相关人员审核。若不答应客户的变更要求，也要通知客户。
　　这里要注意一点。有些客户订单变更单不打印出来，而直接通过工作流等工具，实现单据的在线审核。此时，销售订单变更单就没有打印出来的必要。不过，我在项目实施的时候，一般都建议用户，在刚开始使用系统，对这个流程还不是熟悉的情况下，尽量不要采用电子审单。而是通过书面的单据进行审核，如此，可以减少因为对于系统不熟悉而导致的错误，给企业带来损失。
　　同时，在用户开立订单变更单时，系统里还加了一些控制条件，以提醒用户该如何做。
　　如用户可以设置，若该销售订单已经有了生产计划、采购计划、或者已经开始进入到正式的生产，甚至部分出货的情况下，是否允许再进行变更。这可以根据用户自己的实际情况，进行变更。一般情况下，我是建议用户进行如此的配置。首先，若该销售订单还没有生成生产计划或者采购计划的情况下，销售员可以开立销售变更单，系统也不用提示什么内容;若该销售订单已经生成了生产计划或者采购计划的情况下，则用户在开立销售订单变更单的情况下，系统要能够提示一个警告信息，提醒销售员在销售订单变更后，要通知相关人员进行相应地修改，以免耽误后续的生产与采购;最后，对于已经出过货的销售订单一般不允许进行修改，除非是对于价格等的修改。如此，就可以最大限度的保障销售订单变更作业的准确性。
　　第三步：相关人员审核。
　　销售订单变更单在系统中建立好以后，销售人员要拿着打印出来的销售订单变更单去找相关人员进行审核。销售订单有谁可以审核，要经过几道审核工序，在系统里可以通过工作流进行设置。
　　我有一个客户，他们销售订单变更单的审核，需要经过两个层次。一是业务员首先要拿着销售订单变更单给销售经理进行审核。销售经理审核的内容一般是销售订单具体变更的内容，如包装方式是否更改了，若该了，是改成什么样的。也就是说，销售经理对于需要更改的内容进行确认。经过销售经理确认以后，业务员要拿着销售订单变更单给生产部门去进行确认。生产人员一般是确认该变更是否给企业带来了损失。若有损失，生产人员要在销售变更单上注明，给企业带来了多少的损失。同时，也会适当关注一下，销售订单变更的内容，看对自己的生产会否产生什么影响。
　　到销售人员签完字后，还要进行一个动作，就是把该订单变更造成的损失输入进系统中去。这主要是为以后的分析使用，如分析该订单的生产成本时，就要把该笔销售订单变更所产生的损失记录到销售订单中去。同时，还可以指定，该笔损失费用是我们自己的承担呢，还是有客户承担。若是客户承担，则该笔销售订单生成应收帐款的时候，应收帐款的总额中，会加入该订单的损失费用。当然用户也可以在此时不做损失确认的动作，而直接在该客户的应收帐款中体现出来。这都要看用户自己的习惯。
　　第四步：销售订单变更单审核。
　　前面的手工审核，系统是不承认的。也就是说，系统要等用户在系统里把销售订单变更单审核以后，才起作用。销售订单变更单审核后，会更新对应的销售订单的相关信息。若用户想查找销售订单的变更信息，通过原先的销售订单，就可以找到该订单的所有销售变更记录。这个关联查询的功能，对于我们后续的作业，如查询与追踪等等，是非常便利的。
　　销售订单变更的一些限制：
　　使用销售变更单也会受到一些限制，不是说所有状态下的销售变更情况都可以通过系统处理。如若客户下销售订单变更单的时候，该订单已经生产了一半，那该如何处理呢?在系统中，若该销售订单已经开始生产了，一般是不允许再对该订单进行更改。因为该订单的改动可能会影响现有已经生产的产品。如客户要求变更商标的颜色，但是，已经生产的产品是否需要更改呢?商标需要重新采购?等等。会涉及到一大堆内容。故，若该订单已经开始生产了，销售变更该如何处理呢?我一般建议用户，遇到这种情况的话，最好还是手工处理方便，毕竟这对于企业来说，不是常态。
　　对于数量变更该如何处理呢?假设，原来客户下了2000套产品，但是，后来客户进行了变更，从2000套更改为3000套，这该如何处理呢?若在手工管理的时候，可能直接在原有数量上加上1000套即可。但是，在ERP系统中，我是不建议，直接对原有销售订单进行更改。因为该销售订单可能已有生产或者采购计划，甚至已经开始生产或者采购，若此时再对此进行更改的话，则会对原先的生产与采购产生比较大的影响。我的意见是，若遇到销售订单数量增多的情况下，当作新订单来处理。如销售订单从200套变为300套，则直接下100套的销售订单，如此，后续的处理放而会方便很多。
　　若销售订单已经有了采购计划或者生产计划，那该如何处理?计划，表明还没有开始生产或者采购，也就是说，还没有造成一些实际的损失。在这种情况下，若发生变更，有什么主意事项呢?在这种情况下，若需要变更的销售订单还在生产计划或者采购计划阶段，则一定要通过系统变更单进行更改。同时，更改完成后，相关部门要人员，要及时再运行一次计划作业，更新采购计划与生产计划。若处理的不及时，则采购单下给供应商的话，那就比较麻烦了。
　　除了对销售订单本身的内容变更限制外，还要注意，用户要根据实际情况，确定对于销售订单的变更，是否影响基本基础资料。如对于销售订单价格的变更，是否会影响到产品基础价格表?如对于客户送货地址的变更，是否影响客户的基本资料?等等。这些企业都可以根据实际情况进行设置。不过，我在实施项目时，为了保障基础数据的统一，一般都是不允许通过单据变更单去更改基础资料。因为这很可能导致基础资料的不统一。
　　最后，对于销售订单变更单的管理上，也有一些技巧。我遇到的客户，现在很多还都是通过纸面单据的审核。打印出来的纸面单据也要进行存档备案。当遇到有销售订单变更的情况下，对于这些单据该如何存档呢?一是用户可以根据单据的先后顺序，把销售订单跟销售订单变更单放在一起保存。这种保管方式，虽然比较省力，但是，对于以后查找等比较麻烦。二是把销售订单跟销售订单变更单分开来存档管理，如此虽然比较直观，销售订单归销售订单，变更单归变更单，但是，如此的话，也有一个不好的地方，就是以后查找单据的时候，要查两本。三是我比较推荐的处理方法。如销售订单一般是按照单据序号进行保存底，而销售订单变更单我们也可以采用原销售订单作为前缀，后面加几位流水码作为标示。当有订单变更后，销售员要稍微麻烦一点，把原先的销售订单找出来，然后把变更单附在后面。如此处理，虽然会增加一点工作量，但是，对于后续的维护、跟踪、查询，就非常方便了。
本来若销售订单若能够没有例外的正常生产，那么大家都会相安无事。但是，若销售订单有变更的话，那么，很可能在公司上下为此闹得不可开交。利用ERP系统，也不能从根本上消除订单变更的情况，特别是来自于客户的变更需求。从ERP角度上来讲，它能够做的事情，就是如何把这个销售变更带来的麻烦，进行约束，让它按照一定的规则办事，从而达到减少损失的目的;同时，也可以留下变更历史纪录，已备后续的查询与损失的分配等等。
　　下面，我结合某个客户的销售订单变更需求，来谈谈在销售变更单处理过程中，需要注意的点。
　　第一步：客户提出订单变更需求。
　　这个步骤主要是客户作出的，跟企业说，我某个订单现在要修改，是不是可以?这个步骤基本上是独立于ERP系统之外的，所以，也没有什么可以多讲的。
　　第二步：业务员判断是否可以更改。
　　业务员拿到客户的变更需求后，就要根据实际情况，进行是否进行需求变更的判断。在ERP系统中，提供了一些报表，可以帮助业务员作出正确的判断。如在ERP系统中，提供了一张订单进度表，业务员可以根据这张表查询出客户要求变更的订单的处理情况，如是否已经安排生产计划、是否已经采购生产、是否已经出货等等，都可以一目了然的知道。根据这个生产进度，业务员就可以大致的判断出，是否允许客户进行修改。
　　若业务员经过初步判断之后，认为可以修改，则要在ERP系统中输入“销售订单变更单”，然后打印出来递交相关人员审核。若不答应客户的变更要求，也要通知客户。
　　这里要注意一点。有些客户订单变更单不打印出来，而直接通过工作流等工具，实现单据的在线审核。此时，销售订单变更单就没有打印出来的必要。不过，我在项目实施的时候，一般都建议用户，在刚开始使用系统，对这个流程还不是熟悉的情况下，尽量不要采用电子审单。而是通过书面的单据进行审核，如此，可以减少因为对于系统不熟悉而导致的错误，给企业带来损失。
　　同时，在用户开立订单变更单时，系统里还加了一些控制条件，以提醒用户该如何做。
　　如用户可以设置，若该销售订单已经有了生产计划、采购计划、或者已经开始进入到正式的生产，甚至部分出货的情况下，是否允许再进行变更。这可以根据用户自己的实际情况，进行变更。一般情况下，我是建议用户进行如此的配置。首先，若该销售订单还没有生成生产计划或者采购计划的情况下，销售员可以开立销售变更单，系统也不用提示什么内容;若该销售订单已经生成了生产计划或者采购计划的情况下，则用户在开立销售订单变更单的情况下，系统要能够提示一个警告信息，提醒销售员在销售订单变更后，要通知相关人员进行相应地修改，以免耽误后续的生产与采购;最后，对于已经出过货的销售订单一般不允许进行修改，除非是对于价格等的修改。如此，就可以最大限度的保障销售订单变更作业的准确性。
　　第三步：相关人员审核。
　　销售订单变更单在系统中建立好以后，销售人员要拿着打印出来的销售订单变更单去找相关人员进行审核。销售订单有谁可以审核，要经过几道审核工序，在系统里可以通过工作流进行设置。
　　我有一个客户，他们销售订单变更单的审核，需要经过两个层次。一是业务员首先要拿着销售订单变更单给销售经理进行审核。销售经理审核的内容一般是销售订单具体变更的内容，如包装方式是否更改了，若该了，是改成什么样的。也就是说，销售经理对于需要更改的内容进行确认。经过销售经理确认以后，业务员要拿着销售订单变更单给生产部门去进行确认。生产人员一般是确认该变更是否给企业带来了损失。若有损失，生产人员要在销售变更单上注明，给企业带来了多少的损失。同时，也会适当关注一下，销售订单变更的内容，看对自己的生产会否产生什么影响。
　　到销售人员签完字后，还要进行一个动作，就是把该订单变更造成的损失输入进系统中去。这主要是为以后的分析使用，如分析该订单的生产成本时，就要把该笔销售订单变更所产生的损失记录到销售订单中去。同时，还可以指定，该笔损失费用是我们自己的承担呢，还是有客户承担。若是客户承担，则该笔销售订单生成应收帐款的时候，应收帐款的总额中，会加入该订单的损失费用。当然用户也可以在此时不做损失确认的动作，而直接在该客户的应收帐款中体现出来。这都要看用户自己的习惯。
　　第四步：销售订单变更单审核。
　　前面的手工审核，系统是不承认的。也就是说，系统要等用户在系统里把销售订单变更单审核以后，才起作用。销售订单变更单审核后，会更新对应的销售订单的相关信息。若用户想查找销售订单的变更信息，通过原先的销售订单，就可以找到该订单的所有销售变更记录。这个关联查询的功能，对于我们后续的作业，如查询与追踪等等，是非常便利的。
　　销售订单变更的一些限制：
　　使用销售变更单也会受到一些限制，不是说所有状态下的销售变更情况都可以通过系统处理。如若客户下销售订单变更单的时候，该订单已经生产了一半，那该如何处理呢?在系统中，若该销售订单已经开始生产了，一般是不允许再对该订单进行更改。因为该订单的改动可能会影响现有已经生产的产品。如客户要求变更商标的颜色，但是，已经生产的产品是否需要更改呢?商标需要重新采购?等等。会涉及到一大堆内容。故，若该订单已经开始生产了，销售变更该如何处理呢?我一般建议用户，遇到这种情况的话，最好还是手工处理方便，毕竟这对于企业来说，不是常态。
　　对于数量变更该如何处理呢?假设，原来客户下了2000套产品，但是，后来客户进行了变更，从2000套更改为3000套，这该如何处理呢?若在手工管理的时候，可能直接在原有数量上加上1000套即可。但是，在ERP系统中，我是不建议，直接对原有销售订单进行更改。因为该销售订单可能已有生产或者采购计划，甚至已经开始生产或者采购，若此时再对此进行更改的话，则会对原先的生产与采购产生比较大的影响。我的意见是，若遇到销售订单数量增多的情况下，当作新订单来处理。如销售订单从200套变为300套，则直接下100套的销售订单，如此，后续的处理放而会方便很多。
　　若销售订单已经有了采购计划或者生产计划，那该如何处理?计划，表明还没有开始生产或者采购，也就是说，还没有造成一些实际的损失。在这种情况下，若发生变更，有什么主意事项呢?在这种情况下，若需要变更的销售订单还在生产计划或者采购计划阶段，则一定要通过系统变更单进行更改。同时，更改完成后，相关部门要人员，要及时再运行一次计划作业，更新采购计划与生产计划。若处理的不及时，则采购单下给供应商的话，那就比较麻烦了。
　　除了对销售订单本身的内容变更限制外，还要注意，用户要根据实际情况，确定对于销售订单的变更，是否影响基本基础资料。如对于销售订单价格的变更，是否会影响到产品基础价格表?如对于客户送货地址的变更，是否影响客户的基本资料?等等。这些企业都可以根据实际情况进行设置。不过，我在实施项目时，为了保障基础数据的统一，一般都是不允许通过单据变更单去更改基础资料。因为这很可能导致基础资料的不统一。
　　最后，对于销售订单变更单的管理上，也有一些技巧。我遇到的客户，现在很多还都是通过纸面单据的审核。打印出来的纸面单据也要进行存档备案。当遇到有销售订单变更的情况下，对于这些单据该如何存档呢?一是用户可以根据单据的先后顺序，把销售订单跟销售订单变更单放在一起保存。这种保管方式，虽然比较省力，但是，对于以后查找等比较麻烦。二是把销售订单跟销售订单变更单分开来存档管理，如此虽然比较直观，销售订单归销售订单，变更单归变更单，但是，如此的话，也有一个不好的地方，就是以后查找单据的时候，要查两本。三是我比较推荐的处理方法。如销售订单一般是按照单据序号进行保存底，而销售订单变更单我们也可以采用原销售订单作为前缀，后面加几位流水码作为标示。当有订单变更后，销售员要稍微麻烦一点，把原先的销售订单找出来，然后把变更单附在后面。如此处理，虽然会增加一点工作量，但是，对于后续的维护、跟踪、查询，就非常方便了。
问 用友自由项与自定义项的区别
UF的这个设计很有意思，个人认为比KD做得巧妙
其实README说得很清楚
在存货档案里面，有“自定义项”跟“自由项”两个选项卡
其中自定义项，指单据、客户、供应商或存货的一个附加属性，一张单据或一个客户、供应商、存货的一个自定义项只能有一个值。如一张发票只能有一个合同号。
比如质量保证期这一项，有30、40、60，可以供你去区别存货
自由项跟自定义项有一个很重要的差别，就是自由项是要参见存货核算的
衣服---&颜色
则可能存在：白、黑、红
存货核算的时候，很明显不能将多种颜色的东西合起来计算，必须分开，靠的就是自由项
UF的服装版，很依赖两个“项”，处理得比较好
自定义项和自由项的区别：
自定义项的定义是针对单据、客户、供应商和存货而言的，而自由项的定义是针对存货而言；一个自定义项目只能定义一个属性，但一个自由项可以定义多个属性，建立自由项目的档案。
例如：将产地上海定义为某存货的自定义项，颜色定义为自由项，其档案内容包括黑色、棕色、红色等。当存货填制出入库单时，选择了此存货同时也就决定了自定义项产地为上海，而自由项颜色还要进行选择才能确定。
² 自定义项和自由项的定义步骤（具体操作可以参见本书中第三节单据格式设计的举例）：
第一步：在基础信息定义中定义所需要的自定义项目和自由项目及自由项的档案内容。
第二步：在存货档案中，选择自定义项和自由项管理。
第三步：在单据格式设计中增加所定义的自定义项和自由项栏目。
第四步：在填制单据时确定自定义项和自由项内容。
29． 内部目录
（1）栏目意义：内部目录的定义是针对固定资产、工资、成本核算和资金管理系统而需要设置的一些项目内容。
（2）使用的系统：
固定资产系统：进行资产类别、使用状况、增减方式等项目的设置。
工资系统：设置人员类别、人员档案、工资项目、银行等一些项目
一、自由项的值是不唯一的，一个存货可以对应自由项档案中的多个档案。比如颜色，一个存货可以有多种颜色；而存货的自定义项的值是唯一的，一个存货只能对应自定义像中的一个档案，就像存货的编码一样。
二、由于以上的区别。所以在增加存货卡片时，对于自由项，可以选择是否启用；而自定义项若要使用，必须选择具体的档案。
三、录入“期初余额”的时候，自由项带出来，进行选择。自定义项没有作用。
四、单据设计中，把自定义项加进入，自由项不用添加。
五、平时填制单据，自由项选择，自定义项自带。
六、库存中账表查询，能够按照自由项过滤，不能按照自定义项过滤。
成本管理中
生产订单 领料单
成品入库单的部门要一致，否则可能到不到数据
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