日 　　行业资讯　　打造一个社交网络是一场搏上一切的赌博。这是谷歌社交网络Google+的初衷，也是这个社交网络的首席架构师维克.冈多特拉(Vic Gundotra)在公司高层会议上反复强调的一个理念。　　据内部员工透露，冈多特拉充满个人魅力，在“政治上嗅觉灵敏”，他最终说服了谷歌联合创始人兼首席执行官拉里.佩奇(Larry Page)发展Google+。　　一名谷歌的前表示：“冈多特拉一直不停地在佩奇耳边念叨‘Facebook正在杀死我们，Facebook正在杀死我们’。我可以很确定地说他吓到了佩奇，之后Google+就诞生了。”　　当时是2010年，谷歌看上去完全没有处在风险之中：它是搜索引擎领域的霸主，正在通过Android成为智能手机行业的重要参与者，在为用户提供世界地图的同时汇编了数千万本图书，而且无人驾驶汽车项目也刚刚启动。　　但是，谷歌在社交网络上一直没有获得成功：这家公司早在2004年就推出了Orkut，但是很快被Facebook超过；2005年发布的RSS阅读工具Reader在2013年关闭；Wave的通信功能非常让人头疼；由于存在严重的隐私问题，建立在Gmail上的Buzz也迅速失败。　　与之相对，Facebook在谷歌不断的摸索过程中越来越强、越来越有影响力。2010年时Facebook的市值就已经达到了140亿美元，接近5亿的用户在上面使用真实的姓名、生日、照片，他们在上面建立起了关系网，分享自己的信息流。虽然谷歌的市值超过2000亿美元，但是它缺乏这些。更糟糕的是，Facebook还从谷歌不断地挖人。　　保罗.亚当斯(Paul Adams)是曾是Google+体验团队的一名员工，他协助团队提出了“圈子”的概念，但是他最后选择去了Facebook，他说：“Google Buzz的影响是负面的。我们会不停地想我们错在哪里，我们应该怎么做。Facebook是一个现实的威胁。”　　Google+的崛起和衰落　　谷歌曾在全公司范围内推动Google+的发展，但是现在看来这家公司正在悄然放弃这个社交网络。　　上周距离谷歌提出要“修复”在线分享功能已经过去了四年零一个月，该公司宣布不再要求用户使用Google+账户登陆YouTube等在内的谷歌服务。这是谷歌迄今为止释放出的最强烈的讯号，它放弃了此前吸引所有人去使用谷歌社交网络的战略。　　今年早些时候，谷歌将Google+一些最热门的功能(如Photos和Hangouts)进行分拆，将剩余业务进行“转型”，探索能吸引主流用户的核心社交体验。Google+在发布伊始曾满怀雄心壮志，但是由于对用户没有明确的目标，这个社交网络的愿景正在萎缩，谷歌正试图寻找目标。　　即便Google+已经沦为了科技行业的笑柄，但是它所涉及的问题相当严肃。近几个月，Mashable对数十名谷歌内部人士和分析师进行了采访，他们普遍表示2010年至2011年时谷歌过于担心Facebook会抢走用户、员工和广告主。谷歌试图更快地接受移动技术，但是与新兴创业公司的竞争中方法混乱。　　谷歌在发布Google+的时候没有明确区分它与Facebook的不同。Google+有着富有魅力的领导者，但是他缺乏远见。这个社交网络忽略了对用户的吸引力，只是不断地往产品中添加对用户并无太大帮助的功能。　　Google+的“慢性死亡”揭示了大型科技公司在面临威胁时进行自我创新方面存在的不足。Google+项目催生出许多具有创新性的服务，统一的用户帐号也给谷歌带来了许多帮助。不过在社交网络领域，Google+从未能够与竞争对手分庭抗礼。Facebook的规模比以往任何时候更大，用户数达到14亿，市值突破了谷歌的一半。Facebook仍在继续吸引谷歌员工。此外，Facebook和Twitter正在撼动谷歌在显示广告领域的地位。　　谷歌前产品经理普尼特.苏尼(Punit Soni)表示：“Google+打造了一个无缝连接的身份系统和社交圈，用户可以通过统一的账号去进行登录，谷歌知道你的身份。”现在苏尼是Flipkart的首席产品官。　　他同时指出：“Google+并没有给谷歌带来一个内容消费平台。”而这正是Facebook的优势所在。　　谷歌法律总顾问肯特.沃克(Kent Walker)的说法更为直白，他在今年3月商界与反垄断监管部门的会议上表示，Google+是公司“许多令人痛苦的、不成功的产品里的一部分”。　　“百日行军”　　Google+深深地带有科技公司的烙印：它有内部代号Emerald Sea，有百日发布倒计时时间表，有一个专门的秘密研发基地(CEO也搬到了那里)，有完整的公关传播方案。　　对于Google+的发布，冈多特拉在2011年接受《连线》采访时曾表示：“我们正在用前所未有的程度和规模将谷歌转型为社交平台，这个项目的人员投入比以往任何一个项目都要多。”　　冈多特拉拒绝对本文做出评论，谷歌方面也拒绝就此置评。　　一名前Google+项目成员在谈及项目最初几个月的推进速度和工作“强度”时表示：“这绝对有点疯。在冈多特拉的理念中，获得成功的最佳方式是速度。他对行动有偏爱，但是可能需要做更多有关策略方面的工作。”　　对于其他部门而言，谷歌在Google+上的做法也完全偏离了自己此前的行事方式。谷歌的大部分项目都是从较小的规模起步，通过自身的有机增长来获得规模和影响力。Google+之前的社交产品Google Buzz只有十几名员工，而Google+团队则突破了千人。这个项目从谷歌各部分抽调了人才，一名其他团队的工程师回忆：“当时我们都很好奇我们的工程师都去哪了。”　　谷歌对公司内部复杂的视频会议系统进行改革，强迫员工使用Google+里的Hangouts视频聊天功能进行替代。据一名员工表示，这一功能“并不怎么样”。谷歌将员工奖金与Google+的成败挂钩，保密性、特殊的待遇以及CEO本人的关注度都导致员工对这个项目存在“疏离感”。　　正式版的日推出，当时这个社交网络为用户提供了一些创新的功能：对联系人进行分组，通过“圈子”来实现分享内容的订制；用于视频群聊的Hangouts；集成了强大照片编辑功能的Photos。但是，媒体、用户和一些谷歌员工都认为Google+看上去与Facebook过于类似，或者说就是在Facebook的基础上加入了Twitter元素。　　一名谷歌前员工回忆起了他在初次见到Google+时的感觉：“在Google+发布时我们就认为这看上去就像是Facebook，这并没有什么特别之处。虽然有着这样那样的宣传，但是这最终只是一款很普通的产品。”　　“并没有真正运转起来”　　虽然听起来有些“事后诸葛亮”的味道，但是许多Google+团队的员工表示，这个社交网络的数据从一开始就不太理想。　　由于谷歌的用户基数庞大，Google+在初期很快就吸引了数百万的用户。但一名前员工表示：“如果你看看用户数据，你就会很清楚地发现用户没有发布内容和重复登录，他们没有真正地接触产品。产品发布6个月之后一种看法在蔓延，那就是Google+未能真正运转起来。”　　有人认为，由于Google+自上而下的推动模式，加上领导层对于这款产品不容有失的态度，导致了这些令人失望的数据没有及时被摆在台面上讨论。　　这名前员工表示：“许多人认为，我们只要找到‘爆点’功能就能推动整个项目的起飞。”因此在过去几年中谷歌对Hangouts视频功能进行了改进，同时为用户提供了功能更加强大的照片编辑和搜索功能，但是这都没有起到效果。　　多名谷歌员工和分析师表示，Google+原本可以通过各种方式脱颖而出，例如更加专注于移动端和消息应用，毕竟当时Facebook尚未关注这两块领域。相对于统一的社交网络，各个独立的社交应用更有获得成功的可能。遗憾的是，这不是谷歌的最初愿景，即在Facebook的领域打败Facebook。　　对此，亚当斯表示：“很多人忽略了Facebook存在的网络效应。例如，这里有一间挺一般的俱乐部，你在隔壁建了一个更好的俱乐部，虽然这个俱乐部看上去更加豪华气派，但是谁会想要离开原来的呢？人们不需要另一个版本的Facebook。”　　谷歌RSS阅读器的创始人克里斯.维瑟雷尔(Chris Wetherell)是公司内部最早开始探索社交产品的员工，他认为Google+的失败与一些基础性问题有关。“问题并不在于谷歌为何没能取得类似Twitter和Facebook那样的成功，而在于一家错的公司在错的时间去做了这件事。”　　对Google+的拆解和重建　　2014年初，即在Google+推出不到3年之后，这个部门搬迁到了谷歌园区里距离佩奇较远的一个区域，同时冈多特拉也于2014年从谷歌离职，寻求“新的机会”。　　谷歌员工对于冈多特拉“主政”下的社交网络业务持两极分化的看法，由于Google+项目牵扯到了其他项目的传统领域，这引发了其他项目的不满。与佩奇的密切关系为他带来了庇护，但是由于Google+表现不佳，这样的庇护并没有存在多久。　　离职一年多之后，冈多特拉还未宣布职业生涯的下一站。两名前同事表示，冈多特拉当前还处在旅行和放松的阶段，他此前的一名助理表示：“他还很年轻，应该不会现在就退休。他还可以去做一些别的事情。”　　曾协助冈多特拉发布Google+的大卫.贝斯布利斯(David Besbris)接替了他的位置。贝斯布利斯在上任时表示：“谷歌将长期致力于社交网络”，不过在发布这一言论仅仅6个月之后，他的位置就被谷歌资深高管布拉德利.霍洛维茨(Bradley Horowitz)取代。　　谷歌在任命霍洛维茨的同时，还将社交业务更名为“Google Photos和Streams”。上周，霍洛维茨在博客上将谷歌社交业务分解成“Streams、Photos和分享”。通过这样的重新定位，谷歌可以将“Streams”，也就是社交网络信息流功能的失败与其他功能的成功区分开来。　　霍洛维茨称：“我认为目前是时候进行‘转型’了，或者更准确地说，是时候讨论已进行了一段时间的转型。Google+可以专注于去做目前做得不错的领域：帮助全球数百万用户通过他们感兴趣的东西联系在一起。不能实现这种目的的某些产品功能将被关闭。”　　换句话说，如果能吸引用户的使用，Google+将从Facebook复制品转向更类似Pinterest的一款产品。与此同时，谷歌正在加大对独立社交产品的资源投入，例如Google Photos就已经获得了大量好评。　　调查分析机构Gartner的互联网行业分析师布莱恩.布劳(Brian Blau)也表示：“我并不认为目前一款纯粹的社交网络对谷歌很重要，拥有一款能够连接到社交网络的产品则才是真正重要。”　　业内人士认为，谷歌并不需彻底抛弃Google+品牌。而在几年之后，谷歌的“春季大扫除”名单中我们很可能会看到“Streams”的名字。　　来源：Mashable
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　　《巴伦周刊》的威力真大！　　《巴伦周刊》周末发表的一篇质疑Facebook公司价值及价值的文章，致使后者股价在美股周一(9月24日)的交易中大跌10%，最低报每股20.36美元。　　马克.扎克伯格两周前在TechCrunch发表公开讲话，表示公司正努力拓展移动业务，并很快就能见到相关产品。随后，有消息称Facebook已开始测试移动广告系统，致使该公司股票连续大涨，直至上周五收报于每股22.86美元，较扎克伯格讲话前大涨约20%。　　然而，《巴伦周刊》的质疑文章让Facebook在周一又跌了回去。该股票从上市至今，已累计约46%。　　几天前，虎嗅就曾发表Maket Watch专栏文章，劝大家“不要因为小扎现身了，就急冲冲去买Facebook股票”，看来此劝告还是很中肯的。　　附：巴伦周刊质疑文章　　Facebook的股价从价格38美元已经跌了40%。许多人开始问，现在值得买了吗？答案是: 不。最近从17.55美元涨到23美元，但是还是估值过高，增长前景不妙。　　现在有一半以上用户通过智能手机和平板访问Facebook。用户正在快速转向移动平台。目前Facebook的绝大部分赢利都是从传统PC来的，而从传统PC来的流量正在下降。Facebook必须找到合适的货币化方案。问题是移动平台很难货币化。在不太打扰用户的情况下，很难在小屏幕放置广告。 而且竞争对手Apple和Google几乎统治了移动平台。　　估值　　目前的股价相当于2012年全年预计每股盈利的47倍；相当于2013预计每股盈利的36倍。 而Google和apple估值是2012年盈利的16倍。从营业额方面看，其估值是2012年营业额的10倍，而Google只有5倍。如果问应该值多少？可是只有15块。对应2013年24倍每股盈利，6倍的营业额。　　这个价格还不考虑Facebook慷慨的股票激励计划。 2011年分给管理层和员工14亿美元股票，今年已经分出去10亿美元。下一年的股票激励计划预计合每股20美分。扣除股票奖励，现在的股价合2013年预计每股盈利的50倍。15美元的目标价对应35倍每股盈利。其实，只有技术行业才会把股票激励计划忽略掉。巴菲特说过，如果股票奖励计划做到极限，那就可以用股票支付所有开支，公司就变成零成本。CEO 马克-扎克伯格所拿到的股票激励已经超过现金收入。马克-扎克伯格对此态度傲慢，声称股价降低的话，会按照相对应的现金给予更多的股票作为激励。　　15美元估值可能比较低。华尔街40个分析师当中只有BMO Capital Markets公司的 Dan Salmon给了15美元的目标价。其它的都在20-40美元。很多一开始时候都给了40美元以上。我们一开始就说过这个股票很贵，投资者应该考虑Apple或者Google。　　多方观点　　看多的人认为是Facebook能找到有效的方法，能够从9亿5500万用户身上创造大量收入，例如移动和桌面广告，电子商务，搜索，在线游戏支付等等。所以现在的收入状况可以不用考虑。 现在Facebook每年能从每个用户身上得到5美元收入。这个在五年内很容易翻番或者翻3倍。最近马克在一次采访中说过Facebook在移动平台的潜力被低估了，今年的从移动平台所得收入可能能够达到总收入的5%，但是在6个月以前没有在移动平台放任何广告。　　一位机构投资者说过，Facebook投资者恐怕很难乐观， 因为Facebook依旧在寻找合适的货币化方法。虽然已经花了10亿美元收购instgram, Facebook似乎可能仍然很迷茫，为什么照片程序都比Facebook受欢迎。Facebook恐怕很难解释: 今年4月份收购的只有两年历史的instgram到现在还没有创造任何收入。今年7月份的季报并没有带来多少好消息，第二季度收入上升32%，达到11.8亿美元，但是就算不考虑股票激励计划，费用方面了60%。公司还预计后两个季度的费用方面会大幅上涨，主要开支是基础设施建设和未披露的某些开支。　　投资者可能都感到很奇怪，Facebook拥有优秀的业务模式，为什么收入的增长速度却低于费用的增长速度？华尔街普遍预测Facebook的每股盈利在2015年才能到1美元。然而可能只有收入翻一番的情况才有可能达到每股盈利1美元。对Facebook看多的分析师Michael Pachter也说过，他不理解管理层为什么没有解释他们将如何使用股东的钱。Facebook只说请投资者相信他们。投资者可以不管具体每一分钱怎么花，但是需要知道策略计划。因为Facebook至今还没有像Google、苹果、亚马逊那样的信用度和业绩记录。　　广告市场　　Facebook 的85%的收入来源于PC用户的页面右侧广告。但是上周eMarketer调低了Facebook预计收入，而且预测Google广告收入将会超过Facebook。Facebook如果从用户身上收取一点费用的话，比如每月1美元，就可以得到50亿美元的额外收入。但是Facebook否决了这个计划，声称将永远免费。　　Facebook的COO(首席运营官) 　Sheryl Sandberg 已经认识到广告收入方面的挑战，她在7月份季度电话会议里说这是全新的广告市场，不是电视和搜索，是第三种媒体。第三种媒体更多是品牌塑造，不是促销型的，所以很难确定这第三种媒体的有效性。　　Sector & Sovereign Research的 Paul Sagawa 认为：Facebook 是一个朋友之间的交流活动中心，商业广告不太受欢迎。 过去Facebook一直在试图说服那些持犹豫态度的广告商投放桌面平台广告，但是用户已经开始逐渐转向移动平台。Facebook根据朋友喜好开始在用户的消息中插播赞助广告，比如插播: 某个朋友喜欢沃尔玛或者Target店。 但是最近一桩诉讼可能对此不利，原告方要求用户作为消息传播人需要得到补偿，或者可以要求把名字去掉，不要附带在赞助商广告中。　　BTIG的分析师Rich Greenfield认为，如果移动广告是定向的，有创造性的，可能情况就不一样了，至少不那么令人讨厌。但是目前都是非定向的，没有创造性的。现在Facebook移动平台广告可能是最差的。用户体验很不好。如果用户不满的话就会离开。　　Greenfield 现在持中性评级。他在Facebook刚上市时候曾呼吁投资者远离Facebook。他现在对Facebook在移动方面的策略更为担心。3月份时候9%的用户通过移动平台访问Facebook, 6月份这个数字是11%。这个比例可能会继续增长。　　Facebook的移动用户大多数是25岁以下的，Facebook发现这个人群PC使用频率在下降。Evercore Partners 的分析师 Ken Sena 从comScore的发现:8月份美国国内PC用户访问Facebook的时间相比去年同期缩短12%。其中 12 到 17 岁年龄段缩短42%,，18 到 24 年龄段缩短25%。但是55岁以上的PC用户Facebook的访问时间大幅度增加。老龄化可能对年轻人为主的广告界不利。当他们的父母和爷爷奶奶开始热衷Facebook的时候，年轻人不一定会保持以前的热情。他们可能在移动平台花更多时间，但总时间不太确定。　　Paul Sagawa 认为Facebook的问题不在于移动平台的小屏幕。Facebook转向App模式可能不太合适，因为用户需要整天开着它，在碎片时间访问，或者把它作为社交网络活动的核心纽带。用户希望在需要的时候打开App，不需要的时候马上关闭。用户不需要在上面玩游戏，读文章，或者管理照片，听音乐或者购物，这些有专门的App来做。Apple和Google控制了移动操作系统，也许会从Facebook的App里面分成。Sagawa认为App模式更适合于专门用途的网站，比如Twitter, Pinterest, Yelp, LinkedIn, 和 Trulia.　　股票解禁　　下个月Facebook锁定期结束。解禁后某些股东可能会大量甩卖，其股价可能会大跌。联合创始人Dustin Moskovitz已经售出750万股，占其总持股量的5%。早期投资人Peter Thiel 已经售出了2010万股，占其总持股量的80%。在10月29日将有2亿3400万股解禁，在11月14日将有7亿7700万股解禁。此次解禁股票数量相对于当前流通股股数相当庞大，当前有6亿9200万股流通股，其中4亿2100万在IPO当日上市，另外2亿7100万股是后来解禁的。总股数26亿5000万股。　　马克已经申明在一年内不会出售他持有的5亿400万股。作为CEO和控股人卖出股票的话，将不可避免对股价造成不良影响。Facebook近期股价大幅下跌，但是其股价仍然不低，这还是建立在大量用户未来的大量收入的预期之上。Facebook的移动平台问题可能不太容易解决。所以要尽量避开Facebook，其股价可能会回到15美元左右。
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