中金：AR/VR有望取代PC机和智能手机 成为下一代平台
虚拟增强现实，梦想照进现实
作者：何玫-中金公司分析师
移动互联网已近&十年之痒&，下个平台是什么？
移动互联网从2007年推出iPhone算起，已近&十年之痒&，业界和投资者纷纷布局下一个计算平台。正如我们在《泡沫启示录：科技投资的胜者为王》中阐述，人们往往高估技术的短期影响而低估长期影响，每一次平台轮替都会创造更大的财富，催生新的巨头，但少数卓越公司可以成功跨越。我们无法确知下一个平台是什么，但Blockchain、/人工智能、/和物联网等皆有可能。
虚拟现实商业化元年，到2020年市场规模300亿美元
虚拟现实Virtual Reality的概念从1950年代末期提出至今已有数十年历史，而从今年末到明年，GearVR 2、HTC Vive、Oculus Rift、PlayStation VR将相继发售，标志着具有沉浸式（immersive）和穿越感（telepresence）体验的虚拟现实技术最终开始了商业化。我们认为VR内容市场到2020年将接近220亿美元，涵盖游戏、影视、实时事件、广告/电商、教育培训、医疗、社交/通信等领域，游戏占VR内容的比例将从目前的76%下降到35%。加上硬件收入后，整个VR产业市场规模超过300亿美元。
增强现实市场更大，但商业化仍需时日
增强现实是现实世界与虚拟世界的重叠，技术难度更大，商业化可能还需2年。但AR具有更强的工具性，在医疗、工业、建筑、物流、零售等领域将有广泛用途，到2020年市场规模可达1200亿美元。2020年以后，AR/VR有望机和智能手机，成为人们办公和生活的主要计算设备。届时，AR/VR设备将能互相切换，在硬件设计上更加多样化和用户定制，在用户界面上更加人性化和背景化，在软件上达到狭义人工智能的水平。
全球产业链扁平化下的硬件复兴
从AR/VR设备到无人机，从智能机器人到物联网IOT，硬件领域近年来重新成为创业投资的热点，出现了所谓&硬件复兴&。我们认为，硬件复兴的重要驱动因素正是全球产业链的扁平化，使东西方&创客&充分利用中国成熟的消费电子供应链，极大降低了硬件研发制造的复杂度，降低了资本要求和成本，缩短了从概念想法到推向市场的时滞，也加快了产品迭代。中国厂商在VR/AR供应链上的渗透较多，也为中国VR/AR品牌的探索提供了条件。
(编辑：lvqiang)
本文来源：财经网
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智能物联网技术服务商沃科合众新三板挂牌上市
1月4日消息，全国中小企业股份转让系统公告显示，沃科合众的挂牌申请获得批准，并于今日公开转让，证券代码为：835091.公告显示，沃科合众2013年度、2014年度、月营业收入分别为669.53万元、1248.74万元、978.83万元；净利润分别为-80.93万元、25.51万元、97.35万元。
沃科合众(沃科合众科技(北京)股份有限公司)成立于日，主营业务是智能物联网技术及相关软硬件产品的研发，以及基于智能物联网技术的系统集成方案的设计、销售与相关技术服务。沃科合众为金融、通信、电力、房地产、石油化工、信息技术服务等各行业的企业以及政府部门提供基于智能物联网技术的数据中心IT资产管理解决方案。挖贝新三板研究院资料显示，沃科合众本次挂牌上市的主办券商为国信证券，法律顾问为北京市国联律师事务所，财务审计为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙).
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欢迎访问证券之星！请与我们联系 版权所有：Copyright & 1996-年物联网概念股或大涨 关注三川智慧金卡股份汉威电子
16日，物联网标准NB-IoT(窄带蜂窝物联网)正式获得国际组织3G PP批准，这是物联网行业的里程碑事件，意味着NB-IoT即将进入规模商用阶段。A股市场物联网概念股或受市场资金青睐，建议多关注三川智慧、金卡股份、汉威电子等13只股票。
　　16日，物联网标准NB-IoT(窄带蜂窝物联网)正式获得国际组织3G PP批准，这是物联网行业的里程碑事件，意味着NB-IoT即将进入规模商用阶段。
　　首先跟大家普及一下什么叫NB-IoT;它是万物互联网的一个重要的分支，构建于蜂窝网络，只消耗大约180KHz的频段，可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级。
　　有业内人士表示，NB-IoT这一新技术具有五大优势：大容量、广覆盖、低功耗、低成本和高稳定性。这将使得物物数据链接突破了原来的技术瓶颈，例如垃圾桶、自行车、桌椅等庞大的无电物品也能实现低成本联网，从而进一步拓展了物联网的应用空间;其中NB-IoT新标准需要的新芯片与模组，以及新的物联终端，与此相关设备类公司将率先受益。
　　国内外知名的电信运营商，比如三星电子，国内三大电信运营商都在力挺物联网，其中三星电子周二宣布，未来四年将在美国投资约12亿美元发展物联网(IoT)业务。三星将通过其硅谷下属部门，如三星全球创新中心来进行这笔投资，以开发物联网相关技术，并加强与其他创业公司之间的合作。目前物联网对应的硬件设备市场预期较高，未来可以围绕物联网概念中游技术手段和下游具体应用场景精选标的。而中国移动、中国联通、中国电信也在2016年中国互联网大会上公开表示，物联网将是运营商转型发力的重中之重。
　　对此，市场人士也表示，从VR、AR到AI，再到近期的OLED，每一个新兴科技前沿产业概念兴起时，总在资本市场掀起一波巨大的波澜，并诞生出濮阳惠成、利亚德、科大智能等一批近期强势股，而此次窄带物联网新技术对物联网产业的革新，或许也会使相关受益股在A股市场再起风云。
　　之前市场对物联网以及即将商用的NB-IoT技术关注度很低，目前媒体广泛开始重新报道物联网，很多叠加的个股显示出惊人的赚钱效应，预计物联网概念板块有望成为下波持续热点!!
　　从投资的角度来看，物联网应用企业、运营商、技术推进方、芯片模组厂商4个方面都会受益
　　【三川智慧】300066
　　物联网水表领先企业，战略合作打开成长空间
　　1、智能水表不需要人工抄表，并实现水表数据远程传输，智能水表一般分为三类：光电直读、智能IC卡和智能物联网水表。NB-IoT指窄带物联网技术应用将有效的解决通信死点和降低芯片成本，预计对国内物联网水表替代传统水表有极大的推动作用。
　　2、三川15年智能成表销售约83万台、同比增长34%，其中物联网水表接近10万台，智能成表收入约1.6亿元、同比增长44.4%。一只物联网水表对毛利的贡献超过10只传统机械表，智能成表(含物联网水表)占比提升对盈利的改善显著。
　　3、战略合作打开物联网水表市场空间，并提升物联网水表技术实力。与龙江环保签署战略合作，采用三川的智能成表在2017年底完成在线水表改造80万台，其中2015年改造10万台;为张家口水务改造提供10万台物联网水表;与京兆集团签订5年战略合作，用公司智能成表特别是物联网水表改造北京城区在线水表。与华为合作将提升物联网水表数据处理及传输能力，并开拓国外市场。
　　4、公司以物联网技术为基础，为供水企业提供智慧水务整体解决方案;以物联网水表等为接入口，借助水务APP的推广将公司业务切入大数据服务和互联网金融领域;设立产业并购基金，围绕智慧水务和互联网金融开展产业并购。
　　5、我们预计公司智能成表(含物联网水表)仍将维持较高的增长、基表趋稳将带动水表业务收入增长和毛利率提升，战略方向明确后，外延扩展加速。预计年归母净利润1.76、2.32和3.03亿元，目标价10.0元。
　　【金卡股份】300349
　　国内物联网燃气表的先行者，下游客户600余家，包括中国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气等，15年销售216万只智能燃气表，市场份额约25%，与天信仪表合并，收购北京银证软件之后，计划从单机产品发展到远传系统、SCADA系统，重点发展以&北京大区&为中心的京津冀线上平台，并且与用户APP结合，实现用户的综合能源管理和支付系统。炬华科技，国内领先的智能电表厂商之一，市场占有率逐年稳定提升。去年智能电表销量542万只，还收购了捷克Logarex智能电表公司，大力拓展海外市场。未来重点开发与推广&四表合一&应用。收购的纳宇电气是国内领先的仪表及能耗管理系统方案提供商，拓展能源智能化服务。
　　【聚光科技】300203
　　公司作为环境监测龙头，目前重点打造环境综合服务商，2015年，公司与章丘、鹤壁等城市签订多项战略协议，协助打造&智慧环境&&海绵城市&建设样板。公司从监测端向治理端进军，项目有助于增强公司智慧环境、海绵城市及环境综合服务项目的建设和运营经验，打通公司现有各业务的价值链，是公司投资PPP项目的重要新起点。
　　【盈峰环境】000967
　　去年公司收购的宇星科技也是环境监测行业龙头企业，具备拓展智慧环境领域订单的实力，宇星科技以
　　监测技术为核心，不断做大公司的环境监测仪器及系统业务，在已有的环境监测业务领域，在线监测将是公司未来着重发展的领域，利用互联网实现实时环境管理、监测和运维服务，并开展相关环保大数据业务。公司未来将在环境监测、垃圾焚烧发电的基础上延伸环保业务，继续在土壤修复，生态修复，海绵城市等方面进行业务拓展，通过监测领域后续同时带动公司的环境治理工程及环境监测设施运营服务的发展。我们预计今年公司业绩也会超预期。
　　【雪迪龙】002658
　　公司增发募集11.84亿元，其中6.79亿元用于生态环境监测网络综合项目、1.85亿元用于VOCs监测系统生产线项目。此次增发募集资金6.79亿元用于智慧环保项目，其中68%用于4个地级市、6个园区的智慧环保项目建设，另外项目建设还包括综合应用平台研发、生态环境监测云平台建设项目。智慧环保项目的实施，围绕&排查&规划&建设&管理&服务&的业务主线和&动态感知&资源融合&业务协同&智能服务&的信息化主线。公司向智慧环保转型，解决了市场对其传统领域市场饱和的担忧，符合未来环保领域发展战略，看好后续成长。
　　【先河环保】300137
　　业务涵盖大气、水质、污染源、应急监测、运营服务，那么其中最重要的是大气监测领域。公司目前手上有全国大气监测运营的1/3得监测点订单，市场份额非常高，在大气监测领域运营目前公司也在推广网格化的精准检测，在河北的保定、衡水、石家庄等地打造样板。目前承担工信部的关于基于物联网技术的大气污染联防联控系统研制及应用示范的项目。
　　【汉威电子 】300007
　　&传感器+监测终端+数据采集+GIS+云应用&的系统解决方案，业务应用覆盖了智慧城市、智慧安全、智慧环保、智能家居等行业领域。公司的&智慧水务管控一体化平台&，采用数据采集终端、无线网络、远传水表、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供水系统的运行状态，实现压力、流量、水质等管网参数、二次供水及水厂数据的城域化汇集管理，形成城市水务物联网。平台将GIS系统、管网模型、SCADA系统、供水调度决策支持系统、客户服务系统及管网管理业务系统，进行数据整合、分析与标准化展示，从而达到安全供水、节能降耗、降低漏损、提高供水服务水平和业务管理水平。
　　【宜通世纪】300310
　　作为物联网平台运营商，与Jasper合作为中国联通提供物联网平台，卡位优势明显，近期涨幅较大。
　　【邦讯技术】300312
　　前期涨幅较小，公司主要业务为运营商网络优化及设备提供。近年来加紧布局物联网领域，依托智能家居设备作为物联网硬件入口，积累大数据和用户，开展移动物联网运营和服务，不断完善&智能硬件加保险&生态链。
　　【振芯科技】300101
　　2015年，公司投资8000万设立全资子公司&&成都新橙北斗智联有限公司，在大众消费领域应用推出了老人、儿童等特殊人群关爱、平安校园、智慧旅游、室内外无缝定位等产品应用及平台服务，大力推进北斗+应用。依靠NB-IOT技术，定位跟踪数据回传功耗更低，更能获得市场的认可。
　　【国脉科技】002093
　　公司拥有具备自主知识产权的云平台、海量存储及大数据解决方案，拥有云计算、大数据、物联网的自主知识产权及平台建设运营经验，并已应用于交通、医疗卫生、政府、公安、电信、教育等行业，具备物联网平台建设和运营的先天优势。未来依据物联网、云计算、大数据等技术储备，将形成&平台+ICT解决方案+运营服务&的整体业务发展模式。重点发力方向&&车联网，及其重要应用国家级二手车认证平台。
　　【佳讯飞鸿】300213
　　围绕构建智慧指挥调度全产业链的战略发展方向，未来公司将在智能感知、指挥调度及数据服务等方面进行重点布局，公司参股无人机及机器人是实现数据采集的一个手段，后续部分数据可借助NB-IOT实时传输。
　　【中兴通讯】000063
　　作为技术推进者之一，在NB-IoT技术中拥有核心竞争力。公司已着手和中国移动联合演示，实现NB-IoT基本功能和业务流程及多个关键特性，拥有帮助运营商快速完成NB-IoT商用部署的能力。除网络设备，NB-IOT终端芯片研发能力同样出色。
　　【大唐电信】600198
　　已经推出了FDD/NB-IoT产品，在物联网市场进行了布局。未来发力&集成电路+&，系统设备及终端芯片均有望占领一定市场份额。
责任编辑：王飞
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