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公司介绍9.9
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////////.//////////.///////////.//////////////./////////.//////////// 先说说供给侧为何会成为贯穿今年全年行情的主线（无论是A股，还是港股），并成为港股低估值行情爆发的有效突破点。供给侧改革，从去年年底至今，已经被市场多次论述，但一直不温不火。核心原因就在于市场对供给侧改革根本不认可，甚至是比较排斥的，认为这和之前的“万众创新”“互联网+”一样，只是走走样子，雷声大雨点小。包括之前地方ZF各种什么多少年计划出清多少产能，多少年关闭多少企业等，说实话都感觉不靠谱。因为，“国企不死”已成为中国思想意识领域，以及实务操作中的铁律。这个背后是基于这样一个要命的高大上逻辑：国企员工不能下岗，否则会有社会稳定问题。稍微懂点经济学知识的都知道，该死的不死，能活的自然也就活不好。最后大锅饭，饿不死，也吃不饱。所以，供给侧改革的核心要点是：国企能不能死？这个红线不突破，所有口号都是白搭。供给侧改革的本质，是尊重经济周期轮动的规律供给侧改革是对传统行业过剩产能动手术。在国际上，传统行业是典型的周期性行业，周期轮动这个现象一般在国外比较适用，因为市场这只看不见的手在他们那边没有被限制，一旦企业盈利低于了短期收支平衡点，企业会马上选择停产，如果低于长期盈亏平衡点，会果断选择清算。所以他们的产能出清符合市场的波动且非常有效率，在产能收缩之后存活下来的企业也就能很快恢复元气。但情况到了我国就完全不一样了，因为传统行业的龙头企业大多都是国企，在我国，“国企不死”，就算企业完全没有市场竞争力，但在ZF不断输血的背景下，怎么都死不掉，最后就形成了我们常说的僵尸企业。这些僵尸企业不仅占用了大量的社会资源和金融信贷资源，并且在低于盈亏平衡点之后仍然继续生产，产生了诸多无效的供给，混乱了市场秩序与价格。另外僵尸企业都没有动力去提高产品竞争力。就拿钢铁产业来说，其实高端钢铁产品的价格一直有涨，但中国很多僵尸钢铁企业只会生产粗钢，结果就产生了一句经典名言“钢铁白菜价”，其实很多高级钢铁产品仍然需要进口。简而言之，我们的ZF与国企运行机制，是一直在与市场正常规律做对抗，这也就很容易解释我们经济体系中的诸多问题，包括经济结构畸形，无效供给过多，生产效率低下等痼疾。在这样的背景下，要想让周期轮动起来，就必须允许僵尸企业倒闭，否则所有一切供给侧改革都是空话。这次我们动了真格但最近的一些新闻让我重新开始思考供给侧：1、路透社引述两名“可靠消息人士”称，中国计划在未来两到三年，解雇500万到600万名国企职工；2、 中国ZF准备基金补偿下岗职工，光是补偿煤炭和钢铁行业的下岗职工，中国ZF就将耗资大约1500亿人民币。3、 人社部开新闻发布会，解答了关于在化解过剩产能的过程中，做好职工安置工作的一些问题。这个潜台词已经很清楚了：等于是传达了国企改革的决心，在给部分企业准备后事，让他们好安心上路，让“该死”的企业安心去死。因为供给侧改革最大的阻碍就是淘汰产能导致的下岗等社会问题，ZF敢不敢面对，毕竟这是一个涉及民生的大问题。这个疙瘩解了，前面说的其他问题，如经济结构畸形、资源浪费、无效产能与供给过多等，都迎刃而解。我们过去自己给自己挖了个坑，现在，只是填平这个坑而已，并没有想象的那么复杂。是时候全力做多供给侧了某种角度说，供给侧改革基本代表了未来几年中国经济唯一的出口，成败在此一举。从“国企不死”意识形态被打破看，这条路大概率能成功。一旦成功，它可能会给整个经济带来翻天覆地的变化。这句话的潜台词是：未来的投资机会也在这里。供给侧将是一个大概率贯穿2016年全年的投资主线——这就是我为什么说要全力做多供给侧的原因。如果说布局供给侧，是选择传统行业，还是新兴产业呢？答案是前者！1）跌的够多够透高新产业在过去的几年一直是资金追逐的对象，在上一波牛市中也是涨的最凶的，估值随便都是百倍起，但经过两三年，很多新兴都可以证伪了。即便遇见熊市，跌的仍然不多，市场稍一好转便有资金疯狂涌入。港股的腾讯仍然维持30多倍的估值，A股的科技股估值更是高高在上。但对于传统产业来说，多年来已经到了被人遗忘的角落么，和过去高点相比，股价很多只剩一成，市场对他们已经完全没有预期，预期差足够大，但凡预期稍微有所转好，仅仅炒预期就足以一大波行情。事实上，上市公司多半是行业龙头，如果供给侧允许企业破产，上市公司非常有可能承担产业整合的重任。2）传统产业无法被替代如今新兴产业非常受人关注，新产品新概念也层出不穷，但他们无论怎么发展，都不可能取代钢铁有色煤炭的地位，造东西总要用到这些。并且新兴产业可能存在发展遇到瓶颈的问题，之前媒体不断报道的创业公司倒闭潮或许可以从侧面说明这一点。而传统产业已经被人遗忘，多年下跌，机构配置不多，筹码结构好，对手盘也少，如果一旦被人开始回忆起来，资金从新兴产业抽一点出来都会很可怕。找不到科网股的十倍股，是不是可以找先十分之一，再回去的十倍股呢？3）反转而不是反弹，机会可能不止一波如果供给侧改革顺利推进，僵尸企业破产，那么对于剩下的企业就获得了重生的机会。在股价如此低的今天，对这些股票来说很可能是一波又一波的上涨。首先在人们的预期上就可以涨一波，在行业数据开始转好，又能来一波，最后一些企业扭亏转赢预期兑现，戴维斯双击业绩估值双上升又能再来一波。打开月线，追新兴产业可能属于追涨，而买供给侧的股票则完全是抄底。4）供给侧改革步子慢，有助于理性思考去年上半年的牛市，资金牛和改革牛在不到半年时间就被证伪，最后一地鸡毛。而供给侧改革肯定不是一蹴而就的改革，从钢铁煤炭作为切入点，以点带面再其他行业展开，中间涉及各种地方ZF利益和社会安定等问题，肯定不会快，那么即使最后证明供给侧不成功，证伪证实的过程都非常缓慢，足够市场理性的去分析，我相信这种理性的分析也会给市场带来些稳定的因素，不会暴涨暴跌。
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