开启事业合伙新篇章 云介财富管理重拳出击_中国发展网
开启事业合伙新篇章 云介财富管理重拳出击
截止2016年初，中国私人可投资资产在一千万人民币以上的高净值人群规模将接近120万，私人可投资资产总额超过110万亿元。中国的理财师人数已达到200万人，并伴随着高净值人群的增长而迅速扩大。目前大部分的理财师都只是做产品的销售，然而专业的理财规划师会根据一个客户的状况，包括风险承受能力，现阶段资金配置状况及家庭的采购计划量身定制最适合客户的资产配置方案。这样的专业理财师往往是独立的个人理财师，不受机构约束，只为客户利益着想。
现状：国内没有独立理财师
受我国政策与业务的影响，理财市场是分业经营，也就是说银行、保险、证券开展各自业务，领域不发生交叉。这样理财师能选择的产品就非常受限，只能在本机构已有的产品范围内进行选择。其次，我国理财产品同质化严重，当前我国商业银行推出的理财产品大部分只是将传统的业务和服务改头换面，在功能和投资方向上都是换汤不换药，同时一部分机构盲目追求产品规模的迅速增长而不注重丰富理财产品内容，这些都无法满足客户的投资需求，从而束缚了理财师成长的步伐，国内投资者也迫切需要专业的独立理财师为自己量身定制资产配置方案。
&云介所做的，正是打破这一壁垒，把高端理财市场做透明，挖掘出理财师的无限价值。&云介CEO谭刚说到，&当技术或者制度发展使得财富管理行业也能够再次实现&专业分工&，那么独立理财师就会成为行业趋势，海外同行多年的实践也证明了这一点。在美国，独立理财师(英文简称IFA)早已成为市场主流，占整个理财市场63%以上的市场份额。&对云介来说，销售产品只是最浅表的需求，结合产品分析、咨询管理等方面使理财师实现更专业的资产配置能力，才是云介发展的方向。
打造事业合伙人制度，云介争做独立理财师的&铺路者&
针对理财师越来越&独立化&的趋势，云介作为行业的探索者，率先推出《事业合伙人》项目，该项目主要内容是由云介为理财师提供专业的创业孵化服务，共享行业资源，提升专业技能，打造专业团队，提供各项增值服务，达到个人品牌的建立，最终成为专业独立理财师。&我们希望将理财师作为众筹的对象，重新塑造理财师的利益格局，让云介和理财精英共享公司未来的长期利益&，谭刚向记者介绍道。
现阶段事业合伙人项目已有初步成效，首批合伙人已经能够在市场上独当一面。&我之所以加入云介，就是看中了独立理财师这个趋势，现在我在云介已经有了自己的团队，并且在市场上已小有成绩，接下来，就是我们团队在市场大展拳脚的时候了。&汪聪，云介高级事业合伙人，对记者分享到。
成熟运营模式助力理财师开辟新天地
云介作为&互联网+&新金融趋势下的先驱探索者，已建立一套针对理财师服务的成熟运营模式。其服务内容分为四大板块，云市项目作为理财产品展示区，让理财师能够为客户切身利益选购最适合的理财产品;云知项目作为平台交流中心，理财师可以与金融大咖一同探讨交流当前经济形势与理财趋势;云汇项目作为云介平台线下活动中心，理财师可加入相应地区俱乐部，结识同行，分享从业经验;云课项目能让理财师在线上线下接受专业性的讲师培训，从而达到知识技能的提升。
&云介所做的，始终是用心缔造一个为理财师提供一站式服务的专业平台。基于这样的理念，我们从理财师的角度出发，寻找他们真正的需求，从而建立起这样一套行之有效的成熟体系，来帮助广大理财师迈向事业道路上的新阶梯。我们有信心，也有实力成为行业的先驱者，欢迎各界理财师朋友加入我们，一齐开拓属于我们的IFA时代。& 谭刚对记者介绍到。欢迎您来到新快生活
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云介金融：让理财师价值无限
作者：admin
来源：互联网
&&& 随着中国宏观经济进入新常态，我国高端金融市场规模激增。根据权威机构数据，2015年中国个人可投资资产1千万人民币以上的高净值人群规模已超过100万人，全国个人总体持有的可投资资产规模达到112万亿人民币。
&&& 进入财富管理3.0时代
&&& 财富累积的背后，需要的必然是能与之相匹配的财富管理。英国著名军事家托富勒曾经有一段关于财富的言论：&财富得之费尽辛苦，守则日夜担忧，失则肝肠欲断&，比较形象地描述了高净值人群财富管理的三大目标：财富增值、财富保值和财富传承。作为第三方服务机构，不管是私人银行还是财富管理公司，都围绕着这三大目标进行创新和发展。
&&& 如果说私人银行是财富管理的1.0时代，第三方财富管理公司是财富管理的2.0时代，那么如今互联网+财富管理模式就是财富管理的3.0时代。
&&& &伴随互联网金融的横空出世，传统的金融业态和格局受到了极大的冲击，在这样的环境下，理财师互联网化是大势所趋。&云介理财创始人谭刚对此分析到。&随着互联网打破信息不对称问题，使得信息更加透明化，用户获得更大的话语权，未来必将是以客户为中心。或许我们也应该学习什么是互联网思维&&关注买方不同角色的价值诉求，成为投资人的真正财富管理专家。&
&&& 理财师的价值一直被忽视
&&& 尽管专业的理财师对于财富管理的重要性不可否认，但现状是&&理财师的价值一直被忽视。
&&& 目前市场上，不论是银行还是券商，能够真正客观专业为客户提供资产配置和财富管理解决方案的太少，要合理为客户规划、择时调整和选择产品具有相当难度。大多时候，理财师所做的一切都有背后机构挥之不去阴影：公司硬性规定、行业潜规则、信息壁垒，这些限制让理财师无法为投资者提供全面的专业理财产品。
&& &云介所做的，正是打破这一壁垒，把高端理财市场做透明，挖掘出理财师的无限价值。&谭刚说到，&当技术或者制度发展使得财富管理行业也能够再次实现&专业分工&，那么独立理财师就有成为行业趋势的可能性，海外同行多年的实践也证明了这一点。在美国，独立理财师（英文简称IFA）早已成为是市场主流，占整个理财市场63%以上的市场份额。&
&&& 云介 让理财师价值无限
&&& 云介理财体系设计以理财师为主，是专为理财师打造的自由金融服务平台。 平台板块以&云市&和&云知&为特色。包括为理财师提供众多优质理财产品，专业知识交流，技能培训，以及更好的激励计划等。
&&& 作为专注解决理财师种种需求痛点的云介理财，自成立以来，已受到不少本地理财师的认可。有理财师对记者说道：&打开云知学习知识已经成为了生活习惯。&作为理财大师成长计划中的一环，云知以UGC模式运营，通过用户对于热点资讯及产品探讨，以及更专业的基础理财知识问答帮助更多理财师成长。
&&& 谭刚向记者介绍：&我们的下一步，是加强金融数据的挖掘和投资模型的搭建，为理财师建立更好的风险评估体系以及更完善的产品推介策略，让每个理财师能够通过云介提升专业素养和工作效能。&对云介来说，销售产品只是最浅表的需求，结合产品分析、咨询管理等方面使理财师实现更专业的资产配置能力，才是云介理财发展的方向。希望在未来，理财师能与云介共同成长，获得广大投资人更多的信赖与认可。
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　　随着中国宏观经济进入新常态，我国高端金融市场规模激增。根据权威机构数据，2015年中国个人可投资资产1千万人民币以上的高净值人群规模已超过100万人，全国个人总体持有的可投资资产规模达到112万亿人民币。
　　进入财富管理3.0时代
　　财富累积的背后，需要的必然是能与之相匹配的财富管理。著名军事家托富勒曾经有一段关于财富的言论：“财富得之费尽辛苦，守则日夜担忧，失则肝肠欲断”，比较形象地描述了高净值人群财富管理的三大目标：财富增值、财富保值和财富传承。作为第三方服务机构，不管是私人银行还是财富管理公司，都围绕着这三大目标进行创新和发展。
　　如果说私人银行是财富管理的1.0时代，第三方财富管理公司是财富管理的2.0时代，那么如今+财富管理模式就是财富管理的3.0时代。
　　“伴随的横空出世，传统的金融业态和格局受到了极大的冲击，在这样的环境下，理财师互联网化是大势所趋。”云介理财创始人谭刚对此分析到。“随着互联网打破信息不对称问题，使得信息更加透明化，用户获得更大的话语权，未来必将是以客户为中心。或许我们也应该学习什么是互联网思维――关注买方不同角色的价值诉求，成为投资人的真正财富管理专家。”
　　理财师的价值一直被忽视
　　尽管专业的理财师对于财富管理的重要性不可否认，但现状是――理财师的价值一直被忽视。
　　目前市场上，不论是银行还是，能够真正客观专业为客户提供资产配置和财富管理解决方案的太少，要合理为客户规划、择时调整和选择产品具有相当难度。大多时候，理财师所做的一切都有背后机构挥之不去阴影：公司硬性规定、行业潜规则、信息壁垒，这些限制让理财师无法为投资者提供全面的专业理财产品。
　　“云介所做的，正是打破这一壁垒，把高端理财市场做透明，挖掘出理财师的无限价值。”谭刚说到，“当技术或者制度发展使得财富管理行业也能够再次实现‘专业分工’，那么独立理财师就有成为行业趋势的可能性，海外同行多年的实践也证明了这一点。在，独立理财师（英文简称IFA）早已成为是市场主流，占整个理财市场63%以上的市场份额。”
　　云介让理财师价值无限
　　云介理财体系设计以理财师为主，是专为理财师打造的自由金融服务平台。平台板块以“云市”和“云知”为特色。包括为理财师提供众多优质理财产品，专业知识交流，技能培训，以及更好的激励计划等。
　　作为专注解决理财师种种需求痛点的云介理财，自成立以来，已受到不少本地理财师的认可。有理财师对记者说道：“打开云知学习知识已经成为了生活习惯。”作为理财大师成长计划中的一环，云知以UGC模式运营，通过用户对于热点资讯及产品探讨，以及更专业的基础理财知识问答帮助更多理财师成长。
　　谭刚向记者介绍：“我们的下一步，是加强金融数据的挖掘和投资模型的搭建，为理财师建立更好的风险评估体系以及更完善的产品推介策略，让每个理财师能够通过云介提升专业素养和工作效能。”对云介来说，销售产品只是最浅表的需求，结合产品分析、咨询管理等方面使理财师实现更专业的资产配置能力，才是云介理财发展的方向。希望在未来，理财师能与云介共同成长，获得广大投资人更多的信赖与认可。
（责任编辑：于晓明 HN024）
02/02 10:29
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开启事业合伙新篇章 云介财富管理重拳出击
截止2016年初，中国私人可投资资产在一千万人民币以上的高净值人群规模将接近120万，私人可投资资产总额超过110万亿元。中国的理财师人数已达到200万人，并伴随着高净值人群的增长而迅速扩大。目前大部分的理财师都只是做产品的销售，然而专业的理财规划师会根据一个客户的状况，包括风险承受能力，现阶段资金配置状况及家庭的采购计划量身定制最适合客户的资产配置方案。这样的专业理财师往往是独立的个人理财师，不受机构约束，只为客户利益着想。现状：国内没有独立理财师受我国政策与业务的影响，理财市场是分业经营，也就是说银行、保险、证券开展各自业务，领域不发生交叉。这样理财师能选择的产品就非常受限，只能在本机构已有的产品范围内进行选择。其次，我国理财产品同质化严重，当前我国商业银行推出的理财产品大部分只是将传统的业务和服务改头换面，在功能和投资方向上都是换汤不换药，同时一部分机构盲目追求产品规模的迅速增长而不注重丰富理财产品内容，这些都无法满足客户的投资需求，从而束缚了理财师成长的步伐，国内投资者也迫切需要专业的独立理财师为自己量身定制资产配置方案。“云介所做的，正是打破这一壁垒，把高端理财市场做透明，挖掘出理财师的无限价值。”云介CEO谭刚说到，“当技术或者制度发展使得财富管理行业也能够再次实现‘专业分工’，那么独立理财师就会成为行业趋势，海外同行多年的实践也证明了这一点。在美国，独立理财师(英文简称IFA)早已成为市场主流，占整个理财市场63%以上的市场份额。”对云介来说，销售产品只是最浅表的需求，结合产品分析、咨询管理等方面使理财师实现更专业的资产配置能力，才是云介发展的方向。打造事业合伙人制度，云介争做独立理财师的“铺路者”针对理财师越来越“独立化”的趋势，云介作为行业的探索者，率先推出《事业合伙人》项目，该项目主要内容是由云介为理财师提供专业的创业孵化服务，共享行业资源，提升专业技能，打造专业团队，提供各项增值服务，达到个人品牌的建立，最终成为专业独立理财师。“我们希望将理财师作为众筹的对象，重新塑造理财师的利益格局，让云介和理财精英共享公司未来的长期利益“，谭刚向记者介绍道。现阶段事业合伙人项目已有初步成效，首批合伙人已经能够在市场上独当一面。“我之所以加入云介，就是看中了独立理财师这个趋势，现在我在云介已经有了自己的团队，并且在市场上已小有成绩，接下来，就是我们团队在市场大展拳脚的时候了。”汪聪，云介高级事业合伙人，对记者分享到。成熟运营模式助力理财师开辟新天地云介作为“互联网+”新金融趋势下的先驱探索者，已建立一套针对理财师服务的成熟运营模式。其服务内容分为四大板块，云市项目作为理财产品展示区，让理财师能够为客户切身利益选购最适合的理财产品;云知项目作为平台交流中心，理财师可以与金融大咖一同探讨交流当前经济形势与理财趋势;云汇项目作为云介平台线下活动中心，理财师可加入相应地区俱乐部，结识同行，分享从业经验;云课项目能让理财师在线上线下接受专业性的讲师培训，从而达到知识技能的提升。“云介所做的，始终是用心缔造一个为理财师提供一站式服务的专业平台。基于这样的理念，我们从理财师的角度出发，寻找他们真正的需求，从而建立起这样一套行之有效的成熟体系，来帮助广大理财师迈向事业道路上的新阶梯。我们有信心，也有实力成为行业的先驱者，欢迎各界理财师朋友加入我们，一齐开拓属于我们的IFA时代。” 谭刚对记者介绍到。
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　　截止2016年初，中国私人可资产在一千万以上的高净值人群规模将接近120万，私人可投资资产总额超过110万亿元。中国的师人数已达到200万人，并伴随着高净值人群的增长而迅速扩大。目前大部分的理财师都只是做产品的销售，然而专业的理财规划师会根据一个客户的状况，包括风险承受能力，现阶段资金配置状况及家庭的采购计划量身定制最适合客户的资产配置方案。这样的专业理财师往往是独立的个人理财师，不受机构约束，只为客户利益着想。
　　现状：国内没有独立理财师
　　受我国政策与业务的影响，理财市场是分业经营，也就是说、、开展各自业务，领域不发生交叉。这样理财师能选择的产品就非常受限，只能在本机构已有的产品范围内进行选择。其次，我国理财产品同质化严重，当前我国银行推出的理财产品大部分只是将传统的业务和服务改头换面，在功能和投资方向上都是换汤不换药，同时一部分机构盲目追求产品规模的迅速增长而不注重丰富理财产品内容，这些都无法满足客户的投资需求，从而束缚了理财师成长的步伐，国内投资者也迫切需要专业的独立理财师为自己量身定制资产配置方案。
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　　针对理财师越来越“独立化”的趋势，云介作为行业的探索者，率先推出《事业合伙人》项目，该项目主要内容是由云介为理财师提供专业的创业孵化服务，共享行业资源，提升专业技能，打造专业团队，提供各项增值服务，达到个人品牌的建立，最终成为专业独立理财师。“我们希望将理财师作为众筹的对象，重新塑造理财师的利益格局，让云介和理财精英共享公司未来的长期利益“，谭刚向记者介绍道。
　　现阶段事业合伙人项目已有初步成效，首批合伙人已经能够在市场上独当一面。“我之所以加入云介，就是看中了独立理财师这个趋势，现在我在云介已经有了自己的团队，并且在市场上已小有成绩，接下来，就是我们团队在市场大展拳脚的时候了。”汪聪，云介高级事业合伙人，对记者分享到。
　　成熟运营模式助力理财师开辟新天地
　　云介作为“互联网+”新趋势下的先驱探索者，已建立一套针对理财师服务的成熟运营模式。其服务内容分为四大板块，云市项目作为理财产品展示区，让理财师能够为客户切身利益选购最适合的理财产品；云知项目作为平台交流中心，理财师可以与金融大咖一同探讨交流当前经济形势与理财趋势；云汇项目作为云介平台线下活动中心，理财师可加入相应地区俱乐部，结识同行，分享从业经验；云课项目能让理财师在线上线下接受专业性的讲师培训，从而达到知识技能的提升。
　　“云介所做的，始终是用心缔造一个为理财师提供一站式服务的专业平台。基于这样的理念，我们从理财师的角度出发，寻找他们真正的需求，从而建立起这样一套行之有效的成熟体系，来帮助广大理财师迈向事业道路上的新阶梯。我们有信心，也有实力成为行业的先驱者，欢迎各界理财师朋友加入我们，一齐开拓属于我们的IFA时代。” 谭刚对记者介绍到。
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