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青海省十二届人大六次会议开幕
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王建军介绍，2016年，青海省经济结构持续优化，供给侧结构性改革初见成效，化解59万吨钢铁、煤炭过剩产能，商品住房库存面积下降25.6%。产业结构不断优化，投资结构日益改善。
图为青海省人大代表审议政府工作报告。　张添福　摄中新网西宁1月15日电　（张添福 张海雯 孙睿）青海省第十二届人民代表大会第六次会议15日在青海西宁开幕。青海省代省长王建军作政府工作报告。王建军介绍，2016年，预计青海省地区生产总值增长8%左右；城乡居民人均可支配收入增长9%左右。王建军介绍，2016年，青海省经济结构持续优化，供给侧结构性改革初见成效，化解59万吨钢铁、煤炭过剩产能，商品住房库存面积下降25.6%。产业结构不断优化，投资结构日益改善。同时，基础设施持续加强，综合交通运输体系加快形成，9个重点公路项目建成通车，引大济湟调水总干渠开闸通水，水利工程建设实现重大突破，绿色能源示范省建设正式启动，信息化建设全面提速。青海省代省长王建军作政府工作报告。　张添福　摄王建军说，2016年，青海省坚持城乡一体、区域协同，城镇化水平继续提高，16个美丽城镇、300个高原美丽乡村建设年度任务全面完成，区域格局不断优化。“我们坚持生态保护与制度建设同抓、工程治理与自然修复并重，驰而不息推进生态文明建设。”王建军说，三江源国家公园体制试点全面展开，生态文明制度体系加快构建，重大生态工程扎实推进，三江源二期、祁连山、退耕还林、天然林保护等重点生态工程加快实施，生态状况日益好转。王建军说，2016年，青海省以三大“国字号”改革为牵引，着力抓好重要领域和关键环节改革。“放管服”改革纵深推进，商事制度改革有力有序，创新驱动发展战略深入实施，国资国企改革不断深化，财税金融改革稳步推进，开放带动战略深入实施。“我们坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，以小财政办大民生，民生支出占财政总支出的75.5%。”王建军介绍，青海省脱贫攻坚首战告捷，6个县、400个村11万人实现“脱贫摘帽”。就业形势保持稳定，社会事业加快发展，公共安全水平巩固提升，物价涨幅得到有效控制。对于2017年青海省经济社会发展的主要预期目标，王建军介绍，生产总值增长7.5%左右，在实际工作中争取更好的结果。全社会固定资产投资增长10%，旅游总收入增长20%以上，城乡居民人均可支配收入增长9%，新增城镇就业6万人，农牧区劳动力转移就业105万人次，物价涨幅控制在3%以内，全省空气质量优良天数比例达到84%。（完）
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山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
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公司声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站：网站。备查文件的查阅方式为：投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于山西同德化工股份有限公司查阅上述文件（联系地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口；电话：（ 191；传真：（ 191；联系人：张宁）。本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。中国证券监督管理委员会、其它政府机关对本次交易所作出的任何决定和意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次发行股份购买资产的交易对方郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊等10名自然人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部个别和连带的法律责任。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注意下列事项：一、本次交易方案山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”）拟通过向郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊等10名自然人非公开发行股份购买其合计持有的山西同德爆破工程有限责任公司（以下简称“同德爆破”）45%股权。本次交易完成后，同德化工将持有同德爆破100%股权。二、本次交易的资产评估情况本次交易的资产定价以经具有从事证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的评估结果为作价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2013]第534号），以日为评估基准日，同德爆破45%股权评估价值为11,253.52万元，比同德爆破经审计的归属于母公司的所有者权益账面价值的45%（2,032.50万元）增值9,221.02万元，增值率453.68%。三、本次交易的盈利预测情况根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的同德爆破《盈利预测审核报告》（致同专字（2013）第110ZA1529号），同德爆破2013年和2014年度净利润预测数分别为2,837.29万元和3,142.61万元。四、发行价格和定价方式本次交易中，交易对价由同德化工向郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊等10名自然人发行股份支付。同德化工本次发行股份的价格为7.14元/股，不低于同德化工第五届董事会第六次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。本次发行股份数量合计为15,756,300股。五、评估基准日至资产收购完成日期间损益的安排除非中国证监会或深圳证券交易所等监管机构另有要求外，标的资产在自评估基准日至交割日止的过渡期间所产生的盈利、收益由上市公司享有，过渡期间所产生的亏损、损失由郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊等10名自然人按照其持有的股权比例承担。六、股份锁定承诺郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊等10名自然人承诺：“根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件关于股份锁定期的要求，本人承诺此次以资产认购而取得的山西同德化工股份有限公司股份，自股份发行结束登记至本人名下之日起36个月内不转让，在此之后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”七、特别风险提示（一）经营风险1、原材料价格波动风险同德爆破进行爆破服务所运用的工业炸药产品的原材料主要为硝酸铵。硝酸铵作为普通化工原料，市场上供应充足，但自2008年以来硝酸铵价格波动幅度较大，其价格变动对同德爆破及上市公司经营业绩影响较大，如果未来其价格继续出现较大波动，将引起同德爆破及上市公司生产成本的变化，进而影响公司的经营业绩。2、产品销售市场及服务市场较为集中的风险同德爆破自成立以来服务范围仅限于山西省，客户较为集中，前五大客户占公司营业收入比例较高。2011年、2012年和月同德爆破对第一大客户同华煤业实现的的收入占营业收入比重分别为86.52%、84.05%和60.23%，虽然第一大客户所占其营业收入比重不断降低，但预计服务市场仍集中于山西境内主要煤矿所在地区。因此同德爆破存在产品销售市场及服务市场较为集中的风险。3、经营业绩依赖煤炭行业的风险随着我国经济增长方式转变和产业结构调整，依赖投资和资源消耗拉动的经济高增长时代已过去。煤炭作为我国支柱性的一次能源，其需求增长也将大幅放缓。自2012年下半年至今，国内煤价波动较大。同德爆破目前主要服务对象为煤矿企业，经营业绩存在依赖煤炭行业的风险。因此煤炭行业增长放缓将会直接影响公司的经营业绩。（二）行业风险1、政策风险民爆行业作为国家基础性产业，是煤炭、采矿、建筑、交通运输等行业的重要支撑。“十二五”期间仍然是民爆行业发展的关键期，加大结构调整力度，通过兼并、重组等方式重新布局，打造行业“龙头”，促进“研发、生产、销售、配送和爆破一体化”发展思路，是行业工作的重点和发展趋势。随着国内各项改革不断深入，今后可能出台的改革措施可能会对同德化工及本次交易标的公司的生产经营以及经营模式产生一定的影响。2、宏观经济波动和相关行业周期波动的风险经济发展具有周期性，经济周期的变化将影响基础工业、基础设施建设等行业的需求，从而影响民爆行业。宏观经济的发展周期以及公司业务覆盖区域的经济发展周期变化将会对公司的生产经营产生一定的影响。3、环保政策风险近年来，我国环保治理的力度不断加大。工信部关于民爆行业“十二五”规划中提出，“现役民爆产品中，安全高效、节能环保产品品种偏少，高新技术产品欠缺，系列化程度不够，比例仍需提高”。应“逐步淘汰耗能高、污染大、安全性差的陈旧生产设备和技术，促进可靠性高、安全性好、节能环保新产品研发和推广，实现产品的升级换代。”随着工信部对行业环保和技术要求的提高，以及国家加大治理环境的力度，上市公司环保改造的成本支出将随之增加，可能造成公司运营成本提高。（三）其他风险1、安全生产风险同德爆破目前主要业务是为煤矿企业提供露天煤矿采、剥工程中的穿孔、爆破工序，以及为石料厂提供采石场开采的爆破工程服务。尽管同德爆破经营中一向重视安全生产管理，且工作过程具有很高的安全性，但仍不能排除因偶发因素引发的意外事故，从而对本公司的正常生产经营构成较大的影响。2、股市风险股票价格除与公司业绩有密切关系外，行业的景气变化、宏观经济形势变化、世界政治稳定程度、国家经济政策的调整、本公司经营状况变化、投资者心理变化等种种因素，都会对股票价格带来影响。为此，本公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。释义在本报告书摘要中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：第一章
交易概述一、本次交易的背景与目的（一）本次交易的背景1、本次交易符合国家的民用爆炸物品行业产业政策根据工信部《关于民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》和《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》等文件精神和要求，民爆行业科研、生产、销售、爆破服务一体化的先进发展模式，能够实现科研生产与市场服务紧密结合，完善和提高民爆企业为国民经济发展的服务功能和水平，成为我国民爆行业发展的主要方向。本次交易符合上述文件的要求，顺应民爆行业的发展方向，能够进一步深化一体化经营模式，提高产业集中度，提升经营业绩。2、同德爆破已成为上市公司业务收入新的增长点2011年、2012年，同德化工合并收入分别为525,293,323.24元、564,557,488.30元；2011年、2012年，同德爆破合并收入分别为33,874,657.34元、82,616,070.41元，占同德化工收入比例分别为6.45%、14.63%，收入占比逐年上升，同德爆破在上市公司整个业务战略版图中的地位更加重要。单位：元3、公司持有标的公司的股权本次交易前，上市公司持有同德爆破股权并控股，本次交易后，同德爆破将成为同德化工的全资子公司，将有利于优化上市公司内部治理和组织结构，加强公司的控制能力，便于下属子公司更加稳步健康地发展。（二）本次交易的目的1、本次交易能够进一步推进公司产业链的完善，实现公司快速扩张民爆行业产业链向下游延伸，即提供一体化服务符合行业内近年来的发展趋势。实施一体化的经营模式既符合行业发展方向和国家产业政策，也是公司未来业务的主要增长点所在，符合公司的业务发展及长远发展战略。本次交易能够充分发挥爆破工程一体化的整体优越性，实现业务的快速扩张。2、本次交易将实现公司一体化运作，提高公司盈利能力本次交易将实现公司科研、生产、销售、配送、爆破服务一体化运作，稳定本公司的爆破市场，提升公司的市场竞争力和盈利能力。同时加强公司对同德爆破的控制，实现优化资源配置，公司增强抵御市场风险的能力，为公司赢得更大的利润空间，进一步促进公司持续快速稳定地发展。3、提升上市公司整体实力，使全体股东利益最大化同德爆破2011年、2012年末资产总额分别为2,287.57万元、4,508.98万元，2011年、2012年末净资产分别为2,050.94万元、3,507.64万元，资产增值较快。本次交易完成后，上市公司归属于母公司股东的权益规模和净利润水平将得以提升，有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力，使股东利益最大化。4、改善上市公司财务状况，增强持续盈利能力2011年度、2012年度，同德爆破净利润分别为83.63万元、1,992.65万元，本次交易完成后，同德爆破将由上市公司的控股子公司成为全资子公司，本公司可以完全分享子公司业务增长带来的收益，上市公司盈利能力将得到进一步提升。二、本次交易概述（一）本次交易方案本次交易方案为同德化工向郑俊卿等10名自然人发行股份购买其合计持有的同德爆破45%股权。本次交易完成后，同德化工将持有同德爆破100%股权。（二）本次交易的交易对方本次发行股份购买资产的交易对方为郑俊卿等10名自然人，郑俊卿等10名自然人具体情况详见本报告书摘要“第三章
本次交易对方基本情况”的有关内容。（三）本次交易的标的资产本次交易的标的资产为郑俊卿等10名自然人合计持有的同德爆破45%股权。（四）交易价格及溢价情况本次交易的标的资产以经具有证券业务资格的评估机构评估的评估结果为作价依据，不存在溢价情况。根据中联评估出具的《资产评估报告》，以日为基准日，本次拟购买的标的资产评估价值为11,253.52万元，交易双方最终确定交易价格为11,250.00万元。上述交易标的资产的具体审计评估情况，详见本报告书摘要“第四章 标的资产的基本情况”。（五）发行股份定价本公司本次交易的定价基准日为同德化工审议本次交易相关事项的第五届董事会第六次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为基准日前20个交易日的股票交易均价，即7.14元/股。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额 决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。自董事会决议公告日至股份发行日期间，同德化工如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。（六）发行股份的数量拟向郑俊卿等10名自然人合计发行股份数为1,575.63万股。如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。（七）本次交易构成关联交易除郑俊卿为同德化工董事外，持有同德爆破股份的其余9名自然人与同德化工均无关联关系，因此公司收购其持有的股份行为除与郑俊卿的交易构成关联交易外，其他交易行为不构成关联交易。（八）本次交易不构成重大资产重组根据同德化工及同德爆破2012年度经审计的财务报表以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：注：根据《重组管理办法》的相关规定，同德化工的资产总额、净资产额、营业收入指标均取自经审计的2012年度合并财务会计报告；同德爆破的营业收入指标取自经审计的2012年度合并财务会计报告，资产总额、资产净额取自本次交易的交易金额即本次交易标的股权的价格11,250.00万元。根据上述计算结果，同德爆破45%股权对应的2012年末的资产总额及净资产与2012年度营业收入均未达到同德化工相应指标的50%，本次同德化工收购同德爆破45%股权的交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。本次交易采取发行股份购买资产的方式，已经本公司股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核有条件通过，并经中国证监会核准。三、本次交易的决策过程日，本次交易方案已经同德爆破股东会审议通过。日，公司召开第五届董事会第四次会议，通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划并实施收购控股子公司同德爆破的其他股东持有的45%股权事项，并同意签署相关框架协议。日，公司已与郑俊卿等10名自然人签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。日，公司已与郑俊卿等10名自然人签署附条件生效的《利润补偿协议》。日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等相关议案。日，本次交易方案已经中国证监会并购重组委审核有条件通过。日，中国证监会出具证监许可[号《关于核准山西同德化工股份有限公司向郑俊卿等发行股份购买资产的批复》，核准本次交易事项。四、本次交易不会导致本公司控制权变化本次交易前，公司总股本为18,000万股，其中张云升先生持有25.10%，为公司控股股东。本次交易中，公司向郑俊卿等10名自然人合计发行股份不超过15,756,300股，本次交易完成后，张云升先生仍是同德化工的控股股东，控制公司的生产经营决策和财务决策，公司管理层也将保持相对稳定。本次交易不会导致上市公司控制权变化。第二章
上市公司基本情况一、本公司基本情况简介（一）基本情况公司名称：山西同德化工股份有限公司注册地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口办公地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口法定代表人：张云升成立时间：日注册资本：18,000.00万元实收资本：18,000.00万元企业类型：其他股份有限公司（上市）上市地：深圳证券交易所上市时间：日股票简称：同德化工股票代码：002360营业执照注册号：347税务登记证号码：278经营范围：许可经营项目：制造销售硝铵、乳化、粉乳炸药、二氧化硅系列产品（饲料添加剂）；一般经营项目：助剂产品、工程爆破设计施工及爆破技术咨询服务（限分支机构使用）、进出口本企业所需的原辅材料、仪器、仪表及零配件（国家禁止进口的品种除外）并为本企业生产的产品使用技术咨询服务、售后服务。邮政编码：036500联系电话：（ 191传真号码：（ 191电子邮箱：（二）股权结构截至日，张云升持有本公司45,180,000股，占本公司总股本的25.10%，为本公司第一大股东。张乃蛇持有本公司10,769,445股，占本公司总股本的5.98%。本公司无其他持股5%以上的股东。截至日，公司股份结构如下所示：二、本公司设立及股本变动情况（一）本公司设立及上市前股本变动情况1、本公司设立情况本公司由山西同德化工有限公司依法整体变更设立，发起人为张云升、张乃蛇、邬庆文、邬卓、任安增、秦挨贵、白利军、赵贵存、李文升、樊高伟、邬敦伟、王建伟、樊有明、郭有泉共14名自然人。公司以截至日经审计的净资产4,435.37万元按1.1088:1的比例折合股本4,000万股，于日在山西省工商行政管理局登记注册成立，注册资本4,000万元。公司各发起人所认购股份和持股比例如下：2、2007年11月增资日，股东张云升、浙江天力、山东德利与公司签订《增资协议》，以6.35元/股对公司进行增资。增资后公司注册资本增加为4,500万元，股东人数增加为14个自然人股东和2家法人股东。上述事项已经公司日召开的2007年第三次临时股东大会决议通过并经北京京都会计师事务所有限责任公司京都验字〔号验资报告验证确认。日，公司完成工商变更登记手续，领取山西省工商行政管理局核发的变更后《企业法人营业执照》。本次增资前后，公司股东所持股份及比例情况如下：3、2010年公司上市经中国证券监督管理委员会“证监许可[号”《关于核准山西同德化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所《关于山西同德化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]68号文）批准，同德化工于日向社会公开发行人民币普通股1,500万股，发行后股本总额为6,000万股，并于日在深圳证券交易所系统挂牌上市交易，股票简称“同德化工”，股票代码002360。（二）本公司上市后股本变动情况1、2011年公司利润分配和公积金转增股本公司于日召开2010年年度股东大会，审议并通过2010年度利润分配和公积金转增股本的方案：以日的公司总股本6,000万股为基数，向全体股东每10股派3.00元现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增完成后，公司总股本为12,000万股。2、2013年公司利润分配和公积金转增股本公司于日召开2012年年度股东大会，审议并通过2012年度利润分配和公积金转增股本的方案：以日的公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派1.00元现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增完成后，公司总股本为18,000万股。（三）本公司最近三年的控制权变动情况及重大资产重组情况本公司最近三年控股股东及实际控制人均为张云升先生，控股权未发生变化。本公司最近三年未发生重大资产重组。三、本公司控股股东和实际控制人情况（一）控股股东及实际控制人基本情况本公司控股股东及实际控制人为张云升先生。张云升先生为中国国籍，生于1952年7月，无境外永久居留权，博士，高级工程师，山西省第十届人大代表。曾荣获“轻工部全国劳动模范”、“山西省劳动竞赛委员会特等功”、全国“五一”劳动奖章等荣誉称号。历任山西河曲县化工厂副厂长、厂长，山西同德化工有限公司董事长。现任本公司、山西同德爆破工程有限责任公司和广灵县同德精华化工有限公司董事长，同时兼任清水河县同蒙化工有限责任公司、大宁县同德化工有限公司、山西同声民用爆破器材经营有限公司执行董事。（二）本公司与控股股东之间的产权及控制关系截至本报告书摘要签署日，本公司与控股股东之间的产权及控制关系如下图所示：（三）其他持有本公司5%及以上的股东情况张乃蛇，男，中国国籍，生于1965年8月，无境外永久居留权，硕士，经济师。曾获“山西省优秀企业经营者”、“山西省安委会安全生产先进个人”等荣誉称号。历任河曲县化工厂副厂长、山西同德化工有限公司董事、总经理、本公司董事、总经理。现任同德爆破经理，同时兼任本公司和广灵县同德精华化工有限公司董事。四、本公司主营业务情况发行人的主营业务为工业炸药和白炭黑产品的生产与销售，日，公司成立同德爆破，开展工程爆破业务。近三年，公司主营业务收入按产品分类如下：单位：元五、本公司主要财务数据单位：元第三章
本次交易对方基本情况一、本次交易对方总体情况同德化工拟通过向郑俊卿等10名自然人非公开发行股份收购其合计持有的同德爆破45%股权。郑俊卿等10名自然人为本次发行股份购买资产的交易对方。二、本次交易对方详细情况（一）郑俊卿郑俊卿，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：04****，住所为山西省忻州市忻府区利民西街北四巷3号1号楼1单元2层东户1。2010年9月至今，郑俊卿任同力民爆董事长及总经理；2010年11月至今，郑俊卿任同德爆破董事；2013年3月至今，郑俊卿任同德化工董事。截至本报告书摘要签署日，除同德爆破外，郑俊卿投资的其他企业概况如下：截至本报告书摘要签署日，除同德爆破外，郑俊卿持有同力民爆19.65%股权及同德民爆13.00%股权。同德民爆为同德化工控股子公司。同力民爆营业范围与上市公司及同德爆破有交叉，同时公司董事郑俊卿为同力民爆的第一大股东及董事长，因此同力民爆为公司的关联企业。为避免其未来可能与上市公司业务产生的同业竞争，郑俊卿签署了《关于避免同业竞争的承诺》。（二）南俊南俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：26****，住所为山西省忻州市忻府区长征街3号4。2002年至今，南俊任同力民爆副总经理；2010年11月至今，南俊任同德爆破董事；2013年3月至今，南俊任同德民爆副经理。截至本报告书签署日，除同德爆破外，南俊持有同力民爆14.29%股权及同德民爆5.00%股权。为避免其未来可能与上市公司业务产生的同业竞争，南俊签署了《关于避免同业竞争的承诺》。（三）张成张成，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：25****，住所为山西省五台县台城镇东米市街党校宿舍楼2单元8号。2007年3月至今，张成任同力民爆业务经理；2013年3月至今，张成任同德民爆业务经理。截至本报告书签署日，除同德爆破外，张成持有同德民爆2.00%股权。为避免其未来可能与上市公司业务产生的同业竞争，张成签署了《关于避免同业竞争的承诺》。（四）王林虎王林虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：31****，住所为山西省原平市京原南路790号。2007年至今，王林虎任同力民爆业务经理；2013年3月至今，王林虎任同德民爆业务经理。截至本报告书签署日，除同德爆破外，王林虎持有同力民爆3.57%股权及同德民爆2.00%股权。为避免其未来可能与上市公司业务产生的同业竞争，王林虎签署了《关于避免同业竞争的承诺》。（五）张振斌张振斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：16****，住所为山西省河曲县文笔镇平阳南路兴隆巷物资局宿舍3单元2楼2号。2007年7月至今，张振斌任同力民爆业务经理；2013年3月至今，张振斌任同德民爆业务经理。截至本报告书签署日，除同德爆破外，张振斌持有同力民爆3.57%股权及同德民爆2.00%股权。为避免其未来可能与上市公司业务产生的同业竞争，张振斌签署了《关于避免同业竞争的承诺》。（六）王建军王建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：24****，住所为山西省宁武县凤凰镇人民街591号。2007年至今，王建军任同力民爆业务经理；2013年3月至今，王建军任同德民爆业务经理。截至本报告书签署日，除同德爆破外，王建军持有同力民爆3.57%股权及同德民爆2.00%股权。为避免其未来可能与上市公司业务产生的同业竞争，王建军签署了《关于避免同业竞争的承诺》。（七）赵文军赵文军，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：21****，住所为山西省忻州市忻府区长征北巷4号3号楼西单元3层东户1。2001年至今，赵文军任同力民爆办公室主任、副经理。截至本报告书签署日，除同德爆破外，赵文军持有同力民爆10.72%股权及同德民爆2.00%股权。为避免其未来可能与上市公司业务产生的同业竞争，赵文军签署了《关于避免同业竞争的承诺》。（八）孙彦明孙彦明，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：05****，住所为山西省保德县东关镇陈家塔23号。2007年至今，孙彦明任同力民爆业务经理；2013年3月至今，孙彦明任同德民爆业务经理。截至本报告书签署日，除同德爆破外，孙彦明持有同力民爆3.57%股权及同德民爆2.00%股权。为避免其未来可能与上市公司业务产生的同业竞争，孙彦明签署了《关于避免同业竞争的承诺》。（九）李晓东李晓东，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：10****，住所为山西省繁峙县府新街政府宿舍5号楼2单元501。2007年3月至今，李晓东任同力民爆业务经理；2013年3月至今，李晓东任同德民爆业务经理。截至本报告书签署日，除同德爆破外，李晓东持有同力民爆3.57%股权及同德民爆2.00%股权。为避免其未来可能与上市公司业务产生的同业竞争，李晓东签署了《关于避免同业竞争的承诺》。（十）赵秋菊赵秋菊，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：23****，住所为山西省忻府区利民西街北三巷21号3号楼3单元1层东户。2002年至今，赵秋菊任同力民爆副经理；2013年3月至今，赵秋菊任同德民爆副经理。截至本报告书签署日，除同德爆破外，赵秋菊持有同力民爆10.72%股权及同德民爆2.00%股权。为避免其未来可能与上市公司业务产生的同业竞争，赵秋菊签署了《关于避免同业竞争的承诺》。三、交易对方与上市公司是否存在关联关系和向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况除郑俊卿为同德化工董事外，本次发行股份购买资产交易对方南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊等9名自然人与上市公司均不存在关联关系。截至本报告书签署日，除郑俊卿为同德化工董事外，本次交易对方未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。四、最近五年内受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况最近五年内，郑俊卿等10名自然人均未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。第四章
标的资产的基本情况本次发行股份购买资产的标的资产为公司控股子公司山西同德爆破工程有限责任公司剩余的45%股权。一、同德爆破45%股权（一）基本情况公司名称：山西同德爆破工程有限责任公司注册地址：忻州市忻府区建设北路（现元遗山南路）西同力民爆公司宿舍办公地址：忻州市忻府区建设北路（现元遗山南路）西同力民爆公司宿舍法定代表人：张云升成立时间：日注册资本：人民币2,000万元实收资本：人民币2,000万元企业性质：其他有限责任公司营业执照注册号：544税务登记证号码：忻地税直一字771号经营范围：许可经营项目：爆破作业一级（设计施工、安全评估、安全监理）（二）历史沿革1、设立2010年10月，同德化工与同力民爆分别以货币资金1,100万元、900万元设立山西同德爆破工程有限责任公司，注册资本2,000万元。日，忻州华通会计师事务所有限责任公司进行了验资，并出具了忻州华通设验[号《验资报告》。日，同德爆破取得山西省忻州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。具体出资情况如下：同德爆破的经营范围为爆破作业一级（设计施工、安全评估、安全监理），主营业务为爆破工程服务，已取得山西省公安厅核发的《爆破作业单位许可证》。同德爆破属于服务型企业，立项时不涉及环保部门的立项、环评等报批事项。2、股权转让日，同力民爆召开第三届董事会2012年度第一次临时会议，审议通过了《关于转让公司持有的山西同德爆破工程有限责任公司45%的股权给相关自然人的议案》。日，同力民爆召开第九次股东会，审议通过了《关于转让公司持有的山西同德爆破工程有限责任公司45%的股权给相关自然人的议案》。日，同德爆破第二次股东会决议通过将同力民爆所持有的同德爆破45%的股权分别转让给郑俊卿等10名自然人，经同德化工董事长同意，同德化工放弃上述股权的优先购买权。同日，郑俊卿等10名自然人分别与同力民爆签署股权转让协议。郑俊卿支付价款319万元，南俊支付价款231万元，其余8人每人支付价款55万元，本次股权转让前后出资额及持股比例如下：日，同德爆破就上述股权转让事宜在忻州市工商行政管理局办理了公司变更登记手续。截至本报告书摘要签署日，同德爆破的注册资本和股权结构未再发生变动。（三）产权控制关系及取得其他股东同意的情况1、同德爆破的产权及控制关系截至本报告书摘要签署之日，同德爆破股权结构图如下：同德化工为同德爆破控股股东，持有55%股份，郑俊卿等10名自然人持有剩余45%的股份。日，郑俊卿等10名自然人分别出具书面文件，承诺其持有同德爆破的股权及对应的资产权属清晰，不存在任何产权纠纷，不存在质押、冻结及重大诉讼等限制转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。在本次交易完成之前，郑俊卿等10名自然人不将其持有的同德爆破股权及对应的资产用于代持、质押、担保等对本次发行股份购买资产构成障碍的事项。2、同德爆破的公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议截至本报告书摘要签署日，同德爆破公司章程或其他相关投资协议中不存在对本次交易产生影响的内容。3、同德爆破原高管人员的安排本次交易完成后，同德爆破原高管人员的劳动关系和社会保险关系保持不变。4、同德爆破是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排
截至本报告书摘要签署日，同德爆破不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况1、同德爆破现有爆破作业许可证情况同德爆破现持有山西省公安厅核发的编号为4的《爆破作业单位许可证》（营业性），资质等级为一级，从业范围为设计施工、安全评估、安全监理，有效期至日。按照《爆破安全规程》（GB）规定，爆破工程按工程类别（岩石爆破、拆除爆破、特种爆破）、一次爆破总药量、爆破环境复杂程度和爆破物特征，分A、B、C、D四个级别，实行分级管理。根据中华人民共和国公安部2012年5月发布的《中华人民共和国公共安全行业标准GA990—2012号》的规定，资质等级为一级的爆破作业单位可以从事A级、B级、C级、D级及以下爆破作业项目的设计施工、安全评估、安全监理。2、主要资产权属状况根据致同出具的同德爆破致同审字（2013）第110ZA2059号《审计报告》，截至日，同德爆破资产总额为7,471.73万元，其中流动资产为4,662.27万元，非流动资产为2,809.46万元。单位：万元截至日，同德爆破拥有的固定资产、无形资产等主要资产均未设有抵押权或任何其他第三方权益，也没有被司法查封或冻结的情况，主要固定资产、无形资产及特许经营权的具体情况如下：（1）固定资产截至日，同德爆破拥有的固定资产基本情况如下：单位：元1）主要机器设备和运输设备截至日，同德爆破主要机器设备和运输设备情况如下：单位：元2）房屋建筑物情况截至日，同德爆破无房屋建筑物。（2）无形资产截至日，同德爆破拥有的无形资产基本情况如下：单位：元（3）租赁的土地及房屋建筑物情况截至日，公司租赁土地及房屋建筑物情况如下所示：1）租赁的土地情况日，同德爆破与同华煤业签署《五台现场混装炸药地面站建设协议书》，约定同德爆破建设五台炸药地面站土地由同华煤业提供，根据实际土地使用面积支付租赁费，每年租赁费为24,000元/亩，租用期十年。2）租赁的房屋建筑物情况日，同德爆破与同力民爆签订《租赁合同》，双方约定同力民爆将位于忻州市利民西街同力民爆公司单身宿舍楼840平米租赁给同德爆破办公使用，租期为10年，租金为每年10万元，按年支付。日，同德爆破与河曲县旧县乡河畔村签订《建筑物使用协议书》，约定旧县乡河畔村将其所有的建筑面积1,300平方米的旧办公场所一处和旧院一处整体租赁给同德爆破作为生活与办公使用，租赁期限为20年，租金为一次性支付59万元，之后每年支付8,400元。日，同德爆破与葛明善签订《房屋租赁合同》，约定葛明善将其所有的忻州市建设南路利民延伸街房屋（6层）建筑面积1400平方米出租给同德爆破，租赁期限为日至日，租金分为房屋租金20万元/年和场地租金10万元/年。同德爆破所租赁的土地和房屋建筑物可替代性较强，且租赁期限均较长。因此，上述租赁土地和房屋建筑物的情况不会对同德爆破经营的稳定性和持续经营造成重大不利影响。3、对外担保情况截至日，同德爆破不存在对外担保情况。4、主要负债情况根据致同审字（2013）第110ZA2059号《审计报告》，截至日，同德爆破负债总额2,039.50万元，其中：流动负债2,039.50万元，无非流动负债。主要负债情况如下：单位：万元（五）最近两年及一期经审计的主要财务指标同德爆破最近两年及一期经审计的主要财务数据如下：单位：万元同德爆破最近两年及一期的主要财务指标如下：（六）最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制情况同德爆破为将其爆破作业资质等级由之前的B级升级为A级，根据相关资质升级申请要求，聘请山西中致远资产评估有限公司以日为基准日，就公司固定资产车辆21项和机器设备10项采用成本法进行评估。根据日出具的晋中致远评报字（2013）第XN-0012号《山西同德爆破工程有限责任公司拟资质升级项目资产评估报告》，该部分资产评估值为14,815,241.46元。除上述资产评估外，最近三年同德爆破未发生过其他资产评估、交易、增资或改制的行为。（七）主营业务发展情况1、主要产品或服务的用途同德爆破目前的主要业务是为煤矿企业提供露天煤矿采、剥工程中的穿孔、爆破工序，以及为石料厂提供采石场开采的爆破工程服务。露天煤矿土石方剥离是指按照设计要求采用大型设备挖掘、爆破等手段把覆盖在煤层上面的土层、岩石等覆盖层根据不同厚度分层与煤层剥离开，将土层、岩石等剥离物用大型装载运输设备运至排土场进行排弃，使煤层外露后进行开采，并依次向前推进。对于大型露天煤矿分期施工的，前期剥离完成的露天煤矿后面紧跟进行煤矿开采，将后期开发煤层的剥离物排弃至开采完的煤坑内。2、主要产品的工艺流程图露天煤矿土石方剥离工艺流程图：3、主要经营模式（1）爆破工程服务模式同德爆破工程爆破服务主要以公开投标承接服务项目，签署协议后，根据客户协议要求以及国家规范，合理配置人员、设备、技术等资源，按照规程完成爆破任务的各个环节。爆破工程服务主要流程如下：在工程验收时，一般涉及的主要指标有：爆破孔数和面积，爆后矿石粒度，有无哑炮，有无安全隐患。在现场验收合格后由客户与同德爆破双方共同签署验收单。（2）结算模式同德爆破的爆破服务主要有两种结算模式：1）按照土方量结算客户委托同德爆破进行爆破服务，由同德爆破与客户同时派出代表进行土方测量，了解矿层以上的土层厚度及硬度，制定爆破方案。经双方现场确认后，客户根据确定后的土方数与同德爆破进行结算。2）根据炸药使用量结算由同德爆破工程师根据拟爆破目标拟定爆破方案，列出炸药使用量，经客户审核并经双方代表签字确认爆破方案后，实施爆破程序。爆破时，客户代表负责审核炸药的使用量。双方根据最终炸药实际使用量进行结算。4、主要产品的销售情况同德爆破最近两年及一期前五名客户情况如下：报告期内各期，同德爆破均存在向单一客户销售比例超过销售收入总额50%的情形。同德爆破于2010年11月正式成立，处于拓展客户时期，在一定时期内存在早期开发的客户收入占比较大的情形。虽然报告期内各期均存在单一客户销售占比超过销售收入总额50%的情形，但对同华煤业的销售占比从2011年的86.52%下降到月的54.15%，逐年下降。5、产品的主要原材料、能源及供应情况（1）同德爆破的主要原材料为炸药、硝酸铵和柴油。同德爆破最近二年及一期的原料成本及占营业成本的比例见下表：（2）同德爆破最近二年及一期前5名供应商名称及采购情况：（八）安全生产及污染治理情况1、安全生产（1）安全管理制度同德爆破严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，对施工人员严格实行执证上岗制度和安全责任制度，并制订了一整套公司安全管理制度，采取一系列有效的安全管理措施防止安全生产事故的发生。同德爆破的安全生产管理制度体系主要包括《安全生产教育培训制度》、《安全生产检查制度》、《重大危险源管理制度》、《民爆器材运输管理制度》、《装卸搬运安全管理制度》、《特种设备安全管理制度》等。（2）安全培训同德爆破根据其制定的安全管理制度，要求各岗位员工严格执行相关岗位的操作规程，定期组织员工进行安全培训，提高员工的安全生产意识，增强安全防范技能。爆破特种作业人员由具有资质的培训机构进行系统的培训，经考核合格，并取得相应的资质。（3）安全生产状况根据忻州市安全生产监督管理局出具的证明，同德爆破自成立以来未发生过任何安全生产事故。2、污染治理同德爆破在工程爆破服务中主要的污染物主要为噪声、粉尘，但鉴于一般露天矿山爆破的地点都在远离人口集中的区域，不会对环境造成太大影响。忻州市环境保护局于日出具忻环函[2013]87号《忻州市环境保护局关于山西同德爆破工程有限责任公司近三年执行环保法律法规情况的函》：“山西同德爆破工程有限责任公司最近三年来遵守国家有关环境保护及环境污染的法律、法规，不存在环境保护方面的重大违法行为，亦没有因违反环境保护及防治污染的法律、法规而受到处罚的记录。”（九）质量控制情况1、质量控制标准同德爆破在爆破服务中严格按照国家标准《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB50089）执行。在供销、运输、贮存、爆破服务等各个环节严格遵守国家《爆破安全规程》（GB）和《爆破项目管理要求》（GA991）的标准。2、质量保证措施鉴于爆破工程行业的高危特性，同德爆破始终以安全作为工作的第一要务，切实抓好施工质量控制，宣传贯彻“以人为本、安全第一、预防为主、科学发展”的安全管理理念。不断完善建立和健全质控机构，充实实验人员，认真做好炸药雷管等原材料、中间产品和测量、试验仪器仪表的检验工作，坚决杜绝不合格材料在工程中使用。严格按规定及时检测各种爆破参数，根据实际结果调整爆破工艺和参数，保证工程安全。同德爆破爆破施工中的质量保证措施主要有以下几个方面：（1）严格执行国家施工验收规范和有关操作规程，如各类《施工技术规范》、《施工验收规范》、《质量检验评定标准》等。（2）施工全过程严把图纸关、测量关和试验关，加强与业主、监理、设计等单位联系，及时发现和解决在施工中遇到的技术难题。（3）切实抓好施工全过程的质量控制。开工前组织技术人员、管理人员熟悉设计标准和相关施工规范。在实施过程中制定施工细节和质量的检查与控制方法，确保工程一次施工合格。（4）积极听取客户建议、用户反馈，以保障不同客户的个性化需求。同德爆破自设立以来未发生因产品质量问题而导致的纠纷。二、标的资产的评估情况中联评估根据标的资产特性以及评估准则的要求，确定采用资产基础法和收益法两种方法对标的资产进行评估，最终采用收益法评估结果作为本次交易标的最终评估结论。根据中联评估出具的中联评报字［2013］第534号《资产评估报告》，以日为评估基准日，采用收益法的标的公司全部股东权益的评估价值合计为25,007.82万元。（一）评估结果分析及最终评估结论根据中联评估出具的中联评报字［2013］第534号《资产评估报告》，在评估基准日日持续经营前提下，本次评估采用资产基础法的标的公司全部股东权益的评估价值合计为4,551.42万元，采用收益法的标的公司全部股东权益的评估价值合计为25,007.82万元，收益法比资产基础法评估价值高20,456.40万元，高出449.45%。1、评估结果的差异分析此次采用资产基础法对同德爆破评估是以各项资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化。收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。由于同德爆破的收入主要来自为露天煤矿、非煤矿客户提供爆破等服务，属于服务性行业，相较其账面机器设备、运输工具、存货等实物资产而言，评估对象所具备的市场开拓能力、客户保有状况、资质等级、人才集聚效应、行业运作经验等表外因素与其盈利能力的关联更加直接和紧密。本次评估，收益法从获利能力角度将上述表外因素的影响较为充分而全面地考虑在其经营性现金流中，同时也合理地考虑了机器设备、运输工具、办公设备等实物资产在企业获利过程中所发挥的经济作用，从而导致收益法评估结果与基于资产构建角度的资产基础法评估结果产生差异。2、评估结果的选取本次评估考虑到同德爆破的收入主要来自为露天煤矿、非煤矿客户提供爆破等服务，属于服务性行业，较之其账面机器设备、运输工具、办公设备等实物资产而言，评估对象所具备的市场开拓能力、客户保有状况、资质等级、人才集聚效应、行业运作经验等表外因素与其盈利能力的关联更加直接和紧密。对于同德爆破所处的轻资产型服务行业而言，收益法评估结果能够较全面地反映其账面未记录的企业品牌、客户资源、经营资质、人才储备等资源一、一般术语公司、本公司、上市公司、同德化工指山西同德化工股份有限公司同德爆破、标的公司指山西同德爆破工程有限责任公司同力民爆指忻州同力民爆器材经营有限公司同德民爆指忻州同德民爆器材经营有限公司交易对方、郑俊卿等10名自然人指郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、李晓东、赵秋菊交易标的、标的资产指郑俊卿等10名自然人持有的同德爆破45%股权浙江天力指浙江天力工贸有限公司山东德利指山东德利煤电工程有限公司同华煤业指大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司同生同基指山西省同生同基煤业有限公司本次交易、本次发行股份购买资产、本次发行股份购买资产暨关联交易指公司拟通过向郑俊卿等10名自然人非公开发行股份购买其持有的同德爆破45%股权报告书、本报告书指《山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》《发行股份购买资产协议》指《山西同德化工股份有限公司与郑俊卿、南俊等十名自然人之发行股份购买资产协议》《利润补偿协议》指《山西同德化工股份有限公司与郑俊卿、南俊等十名自然人之利润补偿协议》《盈利预测审核报告》指《山西同德爆破工程有限责任公司二Ｏ一三年度、二Ｏ一四年度盈利预测审核报告》《资产评估报告》指《山西同德化工股份有限公司拟收购山西同德爆破工程有限责任公司45%股权项目资产评估报告》国务院指中华人民共和国国务院发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部公安部指中华人民共和国公安部安监总局指中华人民共和国国家安全生产监督管理总局中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会并购重组委指中国证监会并购重组审核委员会深交所指深圳证券交易所评估基准日指日定价基准日指同德化工董事会通过《山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》相关决议公告之日交割日指标的资产全部变更登记至同德化工名下之日最近三年指2010年、2011年和2012年最近两年及一期、本报告期指2011年、2012年、月最近一年及一期指2012年、月十二五指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的起止时间：年《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）独立财务顾问、中德证券指中德证券有限责任公司中联评估、评估机构指中联资产评估集团有限公司致同、审计机构指致同会计师事务所（特殊普通合伙）法律顾问指山西恒一律师事务所元、万元指人民币元、万元二、专业术语土岩爆破指从工程目的出发，根据岩石的主要物理学性质，把岩石分级。根据岩石分级可以确定岩石的开挖方法与爆破难易，然后设计与施工可根据分级情况合理选择爆破技术硐室爆破指将大量炸药集中装填于按设计开挖成的药室中达到一次起爆完成大量土石方剥离、开挖、抛填任务的爆破技术深孔爆破指钻孔直径大于75mm、孔深大于5m的炮孔爆破技术拆除爆破指用于拆除露天、地下和水下建（构）筑物的控制爆破成为拆除爆破民爆一体化指民爆器材产品的生产、配送、爆破作业一体化的经营模式现场混装车指爆破工程用特种车辆，用于装载非爆炸性基质和添加剂在爆破现场实现炸药组分的现场混合并输入炮孔，炸药基质的制备、运输和使用高度安全，适用于隧道掘进、地下矿山、露天矿山、采石场、水利水电建设和其他露天深孔台阶爆破作业爆破技术指利用炸药爆炸的能量对介质做功，破坏某种物体的原结构，以达到预定爆破工程目标所采用的一种技术地面站指为现场混装车储存原材料、油水相制备、半成品加工的辅助设施营业收入2011年2012年同德化工525,293,323.24564,557,488.30同德爆破33,874,657.3482,616,070.41同德爆破收入占比6.45%14.63%项目资产总额（元）日净资产（元）日营业收入（元）2012年度同德爆破45%股权112,500,000.00112,500,000.0037,177,231.68同德化工921,557,971.18744,757,474.24564,557,488.30占比12.21%15.11%7.04%股东名称股份数量（股）比例(%)一、有限售条件的股份：70,215,27939.01高管锁定股70,215,27939.01二、无限售条件的股份：109,784,72160.99人民币普通股109,784,72160.99股份合计180,000,000100.00股东姓名持股数（万股）占总股本比例（%）张云升1,416.0035.40张乃蛇413.2010.33邬庆文263.606.59邬&卓256.406.41任安增253.206.33秦挨贵244.016.10李文升227.605.69赵贵存224.805.62樊高伟184.004.60白利军161.604.04王建伟140.003.50邬敦伟134.803.37樊有明53.801.345郭有泉26.990.675合&计4,000.00100.00股东姓名增 资 前增
资增 资 后持股数（万股）比例（%）股份（万股）持股数（万股）比例（%）张云升1,416.0035.4090.001,506.0033.47张乃蛇413.2010.33&413.209.18邬庆文263.606.59&263.605.86浙江天力----260.00260.005.78邬&卓256.406.41&256.405.70任安增253.206.33&253.205.63秦挨贵244.016.10&244.015.42李文升227.605.69&227.605.06赵贵存224.805.62&224.805.00樊高伟184.004.60&184.004.09白利军161.604.04&161.603.59山东德利----150.00150.003.33王建伟140.003.50&140.003.11邬敦伟134.803.37&134.803.00樊有明53.801.345&53.801.19郭有泉26.990.675&26.990.59合&计4,000.00100.00&4,500.00100.00行业分类2012年2011年2010年炸药430,436,745.80422,747,183.33252,195,519.83白炭黑41,627,065.5959,921,847.2654,164,331.89工程爆破82,616,070.4133,874,657.34-其他9,370,747.527,487,074.861,143,957.43合计564,050,629.32524,030,762.79307,503,809.15项目2012年2011年2010年营业收入564,557,488.30525,293,323.24309,046,697.56利润总额95,709,443.5471,170,838.6163,349,147.44净利润78,315,972.6559,267,769.9352,656,104.71归属于上市公司股东的净利润69,265,182.2658,882,453.8752,817,061.67经营活动产生的现金流量净额105,395,910.3054,782,166.1343,484,003.25项目日日日资产总额921,557,971.18681,683,539.31627,724,168.69负债合计176,800,496.9462,349,139.1446,085,941.80所有者权益744,757,474.24619,334,400.17581,638,226.89归属于上市公司股东的所有者权益668,986,049.75610,110,041.07572,799,183.85公司名称注册资本经营范围持股比例业务概况忻州同力民爆器材经营有限公司559.90万元一般经营项目：批发零售：钢材、建材、橡胶制品、机械设备、自有场所租赁19.65%正常经营忻州同德民爆器材经营有限公司3,000万元许可经营项目：批发零售：雷管工业雷管、工业炸药、工业索火工品；一般经营项目：销售：钢材、建材、橡胶制品、普通机械设备13.00%正常经营股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式山西同德化工股份有限公司1,100.0055.00现金忻州同力民爆器材经营有限公司900.0045.00现金合计2,000.00100.00&股东名称股权转让前股权转让后出资额（万元）持股比例（%）出资额（万元）持股比例（%）同德化工1,100.0055.001,100.0055.00同力民爆900.0045.00--郑俊卿--290.0014.50南俊--210.0010.50张成--50.002.50王林虎--50.002.50张振斌--50.002.50王建军--50.002.50赵文军--50.002.50孙彦明--50.002.50李晓东--50.002.50赵秋菊--50.002.50合计2,000.00100.002,000.00100.00项目日占资产总额的比例流动资产：&&货币资金2,792.9437.38%应收票据200.002.68%应收账款1,083.0814.50%预付款项55.690.75%其他应收款72.270.97%存货348.344.66%一年内到期的非流动资产108.591.45%其他流动资产1.350.02%流动资产合计4,662.2762.40%非流动资产：&0.00%固定资产1,774.0123.74%在建工程212.302.84%无形资产6.350.08%长期待摊费用556.917.45%递延所得税资产60.230.81%其他非流动资产199.652.67%非流动资产合计2,809.4637.60%资产总计7,471.73100.00%项目账面原值累计折旧账面价值房屋及建筑物---机器设备3,538,700.00246,827.873,291,872.13运输设备14,968,472.22955,169.0314,013,303.19电子设备及其他564,688.00129,728.51434,959.49合计19,071,860.221,331,725.4117,740,134.81设备名称型号数量账面原值成新率液压钻机及空压机JK590C及XAXS6003套1,800,000.0095.38%井下乳化炸药装药现场混装车BCJ-41台1,760,000.0096.38%工业炸药现场混装车BCJ系列1台1,380,000.0090.38%液压钻机及空压机JK590及550RH2套1,314,000.0097.38%井下乳化炸药装药现场混装车BCJ-41台1,000,000.0095.38%项目账面原值累计折旧账面价值财务软件84,160.0020,614.0063,546.00合计84,160.0020,614.0063,546.00项目日占负债总额的比例流动负债：&&应付账款1,110.7054.46%预收款项68.493.36%应付职工薪酬163.388.01%应交税费661.1832.42%其他应付款35.751.75%流动负债合计2,039.50100.00%非流动负债：&&非流动负债合计--负债合计2,039.50100.00%项目日日日资产总计7,471.734,508.982,287.57负债总计2,039.501,001.33236.63净资产合计5,432.233,507.642,050.94归属于母公司所有者权益5,432.233,507.642,050.94项目月2012年2011年营业收入6,152.318,261.613,387.47利润总额2,440.852,689.90110.56净利润1,794.051,992.6583.63归属母公司所有者净利润1,794.051,992.6583.63项目2013年6月末/1-6月2012年末/年度2011年末/年度流动比率2.292.848.52速动比率2.062.448.35资产负债率27.30%22.21%10.34%存货周转率9.5625.50-应收账款周转率11.36157.04-每股净资产（元）2.721.751.03时间客户名称营业收入（元）占公司营业收入的比例月1.大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司33,314,608.0054.15%2.山西煤炭运销集团天和煤业有限公司7,006,680.0011.39%3.徐小山4,741,139.007.71%4.山西煤炭运销集团猫儿沟煤业有限公司3,430,638.885.58%5.山西忻州神达朝凯煤业有限公司2,952,194.804.80%合
计51,445,260.6883.63%2012年1.大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司69,441,169.0084.05%2.忻府区7,484,884.869.06%3.山西煤炭运销集团天和煤业有限公司3,794,760.004.59%4.兖州市华东矿建工程有限公司1,368,744.841.66%5.宁武石料厂220,666.350.27%合
计82,310,225.0599.63%2011年1.大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司29,307,517.6086.52%2.山西煤运集团天和煤业有限公司2,142,142.406.32%3.山西鲁能晋北铝业有限公司2,081,921.346.15%4.忻州市忻府区董五石料厂128,511.000.38%5.山西禹东路桥有限公司石料厂114,612.000.34%合
计33,774,704.3499.71%时间供应商名称采购金额（万元）占采购成本比例采购内容月忻州同力民爆器材经营有限公司1,833.2876.88%爆破器材陕西恺欣化工有限公司397.9916.69%硝酸铵山东垦利石化集团有限公司53.602.25%柴油正和集团股份有限公司51.332.15%柴油石家庄中冀正元化工有限公司39.601.66%硝酸铵合
计2,375.8099.63%-2012年忻州同力民爆器材经营有限公司3,145.7480.92%爆破器材陕西恺欣化工有限公司635.5316.35%硝酸铵山东垦利石化集团有限公司105.972.73%柴油合
计3,887.24100.00%-2011年忻州同力民爆器材经营有限公司2,429.33100.00%爆破器材合
计2,429.33100.00%-&月2012年2011年原材料成本（万元）2,368.353,538.552,378.14占营业成本的比例72.82%74.68%79.49%
本文来源：中国证券报·中证网
责任编辑：王晓易_NE0011
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