视频: 2014年苹果iPhone 6、iPhone 6 Plus及iWatch 发布会 完整中文字幕
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2014年苹果iPhone 6、iPhone 6 Plus及iWatch 发布会 完整中文字幕
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药品服务许可证(京)-经营-元器件行业2014年日常报告:iPhone6引领高端机需求,iWatch启明星产品静待更多功能
类别：行业研究
北京时间9月10日凌晨,苹果举行新品发布会,会上发布iPhone6,iPhone6Plus,以及iWatch,苹果公司股价一度涨幅接近5%。&&&
iPhone迎合市场是需求关键,大屏是最大需求刺激因素:更大的屏幕,更薄的机身,以及更强的续航,毫无疑问是手机发展的重要技术标准;一直以来苹果贯彻4英寸屏幕的策略,在iPhone5S之前,都未有更大尺寸的屏幕出现;三星凭借大屏与机海战略抢占了大量的高端机需求。本次大屏依然还是已知的重点,是市场普遍给予高预期的主要原因,带来高端机市场需求结构化调整,加上4G以及iPhone4与4S等的换机需求,市场销售可以预期。我们认为下半年整体iPhone销售在1.1-1.2亿部。&&&
更大的屏幕尺寸,意味着更大的屏显比,iPhone6屏占比在65.8%,6Plus则达到67.8%,较iPhone5S60%的屏占比有了较为明显的提升;而新一代iPhone拥有更薄的机身,iPhone6厚度6.9mm,iPhone6Plus厚度7.1mm都较iPhone5S7.6mm有所下降。&&&
更大的屏幕尺寸,意味着更多的空间提供给电池,提升整机的续航能力;iPhone6与6Plus理论3G待机时间分别为10天与16天,较iPhone5S待机10小时的时常有了较为明显的提升。&&&
摄像头是发生较为重要变化的环节,iPhone6采用了更多的软件支持,包括聚焦以及感光成像,而光学防抖的功能也是非常大的看点,iPhone6中的光学防抖或增加自动对焦模块。而从摄像头参数来看,800万像素依然低于主流背照相机像素,但效果可能却更优,5S恢复为?/2.2的光圈尺寸,本次也没有明显的调整。&&&
NFC是本次iPhone产品最大的改变。苹果公司一直以来对于NFC持有保留的态度,并没有加入到NFC推广的联盟中来;今年以来对于iPhone6支持NFC的传言最终落地。我们认为1)NFC成为手机标配为大概率事件;2)NFC将是O2O闭环中的重要一环;3)苹果不截留数据的做法,更容易获得现有支付体系的支持,在美国已经得到覆盖全美80%的信用卡的多家银行支持,麦当劳等连锁企业等推出相应的支付方案,在中国以及欧洲的应用成功的概率更高;4)苹果为第三方以及全终端方案提供了范本;5)动态口令密钥的设置或推进HCE模式的发展;6)苹果推广NFC必然推动美国EMV迁移进程加快。&&&
iPhone6中增加了气压传感器,为室内导航提供了更大的应用可能,并为户外运动提供应用场景支持。随着产品的发展,10轴及以上的集成MEMS传感应用将得到更为广泛的应用。&&&
在无线传输以及服务方面,iPhone6中增加了更多的LTE运营商的支持,并采用全新的WiFi标准802.11ac,;另外为了更多的数据服务支持,苹果也将推广VoLTE提升用户的使用体验。&&&
无蓝宝石,合约价格合理,大陆地区再次列在首发地区之外:两款iPhone产品中,并没有蓝宝石屏幕(主要还是良率与成本方面的限制),合约价格也较为合理;不过大陆地区再次被派出在首发地区之内,从另外一个侧面也体现了苹果公司对与销售相对乐观;9月19日正式出售。&&&
iWatch有望成为启明星类产品:与iPhone一同发布的还有全新的穿戴式智能手表iWatch,作为新一代的智能硬件,苹果方面也给予十足的重视,将其与iMAC、iPad、iPhone等伟大的产品视为同类,给予的厚望。从发布会的情况来看,本次发布还只是预热,更多的功能与引用有待进一步的揭开。&&&
iWatch公布三项主要的应用,第一项是手表,第二项是相互交互,第三项则是运动;对于手表而言,更加绚丽的外观设计,以及UI体验是关键,发布会也着力描述这一点;特别是采用磁性吸附的表链,将是重要的工业设计结晶;而具备更多选择的UI在显示效果方面具有很强的吸引力,特别是与现有很多传统手表以及部分智能手表相比。&&&
第二项交互,不仅仅包括与一些手机软件的交互,iWatch之间的交互成为重要的理念。穿戴式设备将成为所有设备中最为私密的设备,一些具有隐私属性的数据可以在iWatch中传递,包括一些特殊符号信息的传输。&&&
第三项是运动,这方面的应用在较多的设备中已经有了体现,更多的差别在软件设置与理念方面。&&&
从硬件的角度来看,侧面增加悬念是很出色的构想,很好的解决了触屏过小不变操作,而上下键其实并不理想的问题;一体化设计,无线充电再次验证,此行犀利吸附的无线充电解决方案,在使用体验方面与有线的差别并不大,更多的是体现在设计方面;体征测量,采用光学而非生物电的方式,底部LED应用;以及小型化模组的S1的使用;另外则是NFC应用。&&&
iWatch最终上市于15年年初,更为成熟的设计与理念预计将会逐步揭开,特别是更多身体特征检测方面的功能也会陆续公布,而续航能力也会有较为明显的调整。349美元基本符合预期,将会对中端品牌的手表,特别是运动手表产生很大的冲击。&&&
iOS8.0开放更多应用权:首先是平台应用,包括health平台、Home平台以及支付中的PassB其次是硬件应用支持第三方,比如TouchID可以提供其他软件、场景应用;再次则是在现有的部分软件应用中,用户获得更多的权限,如Message中直接回复语音等。&&&
加之更多传感器的引入,以及支付等功能的加入,苹果对于数据的渴望越发的明显,这将持续推动传感环节的继续增长。蓝宝石等保护器件,后续被引入的概率依然较大。&&&
投资建议。&&&
苹果新品发布会整体符合预期,iPhone6大屏、光学防抖摄像头、NFC、气压传感等更多功能的引入,推升销售总量是大概率事件;iWatch虽然明显隐藏了部分功能,但依然是非常优秀的产品设计,高端引领硬件创新的思路不会变;而更多的平台概念与数据挖掘的设计思路,是的苹果将具有更强的生命力,也预期可以引入更多的硬件设计。&&&
首先还是在新品中占据一席之地的产品,包括环旭电子(微型模组)、金龙机电(马达)、欣旺达(电池)、立讯精密(Lighting接口);关注业绩增长,估值较低苹果产业链,水晶光电(光学膜、镜头)、德赛电池(电池)、歌尔声学(电声)、依顿电子(PCB)等;手机产业链中部件渗透率保持增长,金属机壳长盈精密、得润电子。&&&
另外封测环节引入影子供应商推荐长电科技(IC产品WLCSP封装)与晶方科技(影像级封装)。&&&
NFC支付相关,特别是在安全方面进行布局的企业:天喻信息与恒宝股份;同方国芯。
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