惠州市交通投资集团有限公司
上市公告书
证券简称：
证券代码：
上市时间：
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：广州证券股份有限公司
发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其
中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、
完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所券上市规则（2015年修订）》及
发改委相关要求，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者中
的机构投资者参与交易，仅在固定收益平台挂牌，并禁止个人投资者
参与交易。
中诚信证券评估有限公司
综合评定，发行人主体长期信用等级
，本期债券信用等级为
截至2015年末，发行人所有者
权益合计872,812.47
万元，发行人年度平均净利润为
，超过本期债券一年应付利息的1.5倍。发行人在上
市前的财务指标仍符合相关规定。
发行人简介
一、发行人基本情况
公司名称：
惠州市交通投资集团有限公司
惠州市江北文明一路
号交通大厦
法定代表人：
注册资本：
公司类型：
有限责任公司（国有独资）
成立日期：
经营范围：
高速公路、干线公路、桥梁、汽车客货运站（场）、
铁路、港口、航道、民用机场等重大交通基础设施的投融资、建设、
经营管理；公路、水路、铁路、航空、管道等运输、仓储业、物流业
投资经营；交通、汽车循环利用项目投资经营；交通勘察设计；
土地储备经营和物业开发；投资项目沿线加油站、通信管槽、户外广
告等特许经营权的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
惠州市交通投资集团有限公司
惠州市人民政府国有资产监督
管理委员会全资持股
的国有独资公司，
建立现代化交通体系，进
一步优化产业结构提升惠州市经济发展
，按照现代企业制度建立起来
的集团化企业。公司涉足领域包括汽车运输、高速公路投资、港口、
航道等重大交通基础设施的投融资、建设、运营。
日，公司资产总计
1,347,443.36
万元，所有者权益合计
872,812.47
万元，资产负债
年度，公司实现营业收入
万元，净利润
万元，其中归属于母公司所有者的净利润
二、发行人历史沿革
日，根据惠州市人民政府办公室《关于组建惠
州市交通投资集团有限公司有关事项的通知》（
惠州市交通投资集团有限公司组建成立，统筹全市重大交通基
础设施项目的投融资、建设、运营及开发，由市政府授权市国资委履
行出资人职责。公司
成立时注册资本为
万元，并取得惠州市
工商行政管理局核发的第
号《企业法人营业执照》。
日，惠州市人民政府国有资产监督管理委员会
分两期注资，首期以货币出资
万元，该次出资业经惠州汇正会
计师事务所（普通合伙）“汇正会验字
号”验资报告
日，惠州市人民政府国有资产监督管理委员会二
期以货币出资
万元，该次出资业经立信羊城会计师事务所有
限公司惠州分所“
羊惠验字第
号”验资报告验证。
述出资事宜均已在工商行政管理部门完成相关登记、备案手
三、发行人股东情况
年末，惠州市人民政府国有资产监督管理委员会是发
行人的唯一股东和实际控制人，持有发行人
截至本募集说明书签署日，惠州市人民政府国有资产监督管理委
员会持有的发行人股权不存在被质押、冻结和其他权利受限的情况。
债券发行情况
一、发行人：
惠州市交通投资集团有限公司
二、债券名称：
惠州市交通投资集团有限公司
三、发行总额：
四、债券期限和
本期债券最终票面利率为
年期固定利率债券，本期债券通过中央国债登记结算有限责任
公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则、以市场化方式
确定发行利率，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固
定不变。簿记建档区间应根据有关法律规定，由发行人和主承销商根
据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
五、还本付息方式：
本期债券每年付息一次，分次还本，在本期
债券存续期第
个计息年度末分别按照本
期债券发行总额
的比例偿还债券本金，
当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本
金自兑付日起不另计利息。
六、债券形式：
本期债券为实名制记账式企业债券。
七、发行价格：
本期债券面值
元，平价发行，以
一个认购单位，认购金额必须是
元的整数倍且不少于
八、发行方式及对象：
本期债券以簿记建档、集中配售的方式，
通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向
机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公
在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司
开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上
海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合
格基金证券账户或
股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）。
九、认购与托管：
投资者认购的通过承销团成员设置的网点向境
内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的债券由中
央国债登记公司登记托管；投资者认购的通过上海证券交易所向机构
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行的债券由中国证
券登记公司上海分公
司登记托管。
十、簿记建档日：
十一、发行首日：
本期债券发行期限的第
十二、发行期限：
本期债券的发行期限为
个工作日，自发行首
十三、起息日：
自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的
日为该计息年度的起息日。
十四、计息期限：
本期债券的计息期限为自
十五、付息日：
本期债券付息日为
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
十六、兑付日：
本期债券兑付日为
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
个工作日）。
十七、本息兑付方式：
通过本期债券托管机构办理。
十八、承销方式：
本期债券由承销团以余额包销的方式承销。
十九、承销团成员：
本期债券主承销商为广州证券股份有限公司，
分销商为股份有限公司和长城国瑞证券有限公司。
二十、债券担保：
二十一、信用级别：
中诚信证券评估有限公司
综合评定，发行
人主体长期信用等级为
，本期债券信用等级为
二十二、上市或
交易流通安排：
本期债券发行结束后，发行人将
个月内向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流
二十三、税务提示：
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资
者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
债券上市与托管基本情况
一、本期债券上市基本情况
经上海证券交易所同意，
惠州市交通投资集团有限公司
日起在上海证券交易所挂牌
交易，证券代码为
，证券简称为
债项评级对应主体评级基础上的孰低原则
根据《上海证券交易所券上市规则（2015年修订）》及
发改委相关要求，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者中
的机构投资者参与交易，仅在固定收益平台挂牌，并禁止个人投资者
参与交易。
二、本期债券托管基本情况
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的证券登记证
明，本期债券在上海证券交易所上市部分托管在该机构。
发行人主要财务状况
中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）对发行人
日的合并资产负债表，
年度的合并利润表及合并现金流量表和
财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告
计报告文号为
“中兴财光华审会字（
一、发行人主要财务数据
合并资产负债表主要数据
单位：万元
1,347,443.36
1,149,631.81
1,181,435.51
流动资产合计
482,367.99
307,504.75
411,783.68
474,630.89
323,580.32
477,436.04
流动负债合计
181,942.31
149,886.53
242,512.63
所有者权益合计
872,812.47
826,051.48
703,999.47
合并利润表主要数据
单位：万元
合并现金流量表主要数据
单位：万元
经营活动产生的现金流量净额
125,302.63
123,129.25
271,851.09
投资活动产生的现金流量净额
191,049.95
筹资活动产生的现金流量净额
529,074.20
汇率变动对现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
113,343.31
241,449.27
发行人主要财务指标
资产负债率
利息保障倍数
总资产收益率
净资产收益率
应收账款周转率
存货周转率
固定资产周转率
总资产周转率
注：1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=总负债期末余额/总资产期末余额×100%
4、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出（其中：EBITDA=利润总额+计入财务费
用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；利息支出=计入财务费用的利息支
出+资本化利息）
5、总资产收益率=净利润/平均总资产余额×100%（2013年以当年年末数为依据）
6、净资产收益率=净利润/平均所有者权益余额×100%（2013年以当年年末数为依据）
7、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额（2013年以当年年末数为依据）
8、存货周转率=营业成本/平均存货（2013年以当年年末数为依据）
9、固定资产周转率=营业收入/平均固定资产余额（2013年以当年年末数为依据）
10、总资产周转率=营业收入/平均总资产（2013年以当年年末数为依据）
二、发行人2013年-2015年经审计的财务报告（详见附表一至附表三）
本期债券偿付风险及对策措施
一、偿付风险
在本期债券存续期内，由于市场环境发生变化等不可控制因素的
影响，发行人的经营有可能受到影响，从而不能从预期的还款来源获
得足够资金，可能会对本期债券的本息按期足额偿付造成一定的影响。
、本期债券的偿债计划
为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一
列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债
资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全
兑付的内部机制，以确保本期债券本息的按时、足额兑付。发行人财
务部将负责制定债券存续期内的投资计划与融资安排，在充分提高债
券资金利用效率的同时确保公司未来现金流足以支付债券本息。
）人员安排
发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息
期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并
在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
）财务安排
针对公司未来
的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金用途
将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充
分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。发行
人将继续保持良好的财务结构和资本结构，合理安排偿债资金。同时，
发行人还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资
成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力。
（三）本金提前偿还条款
本期债券设置了本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第
个计息年度末每年按照本期债券发行总额
的比例偿还债券
本金，当期利息随本金一起
支付。这一还本方式能显著降低发行人偿
还本金时的财务压力，有力地保护投资者利益，为本期债券的按期还
本付息提供进一步支持。
偿债保障措施
（一）良好的
资产状况和经营
是偿还本期债券本息的坚实基
受益于惠州市
经济的快速发展
，发行人资产规模逐年增
业务经营呈现较快
发展态势。
日，公司资
1,347,443.36
万元，负债合计
474,630.89
万元，所有者权益合
872,812.47
万元，资产负债率为
，财务结构较为稳健。最
发行人分别实现营业收入
万元，经营业绩保持在较好水平。较大的资产规模和良好的经营状况
为本期债券偿还本息提供了坚实基础。
（二）本期债券募投项目良好的经济效益是本期债券本息偿付的
重要资金来源
本期债券募集资金拟用于惠州市中心客运枢纽项目和补充流动
资金。惠州市中心客运枢纽项目具有良好的经济效益，可为发行人带
来稳定的现金流入。该项目收入主要为惠州市中心客运枢纽运营收入
及配套物业设施的出售收入。根据《
惠州市中心客运枢纽项目可行性
研究报告》预测，项目于
年末完工，从
年开始运营和出售；
其中，用于运营的物业面积为
现运营收入
万元；用于出售的物业面积为
完工后两年内全部出售，预计实现销售收入
万元。综上所述，
年项目预计可实现总收入
足以覆盖投资成
本。本期债券募投项目良好的经济效益为本期债券本息偿付提供了重
要资金来源。
（三）优质的可变现资产从一定程度上保证本期债券本息按时
年末，发行人拥有土地使用权共
宗，面积合计
均已办理土地使用权证，账面
万元。发行人土地使用权基本情况如下表所示：
发行人土地使用权基本情况
惠府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
惠府国用（
惠州市汽车运
惠府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
惠府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
惠府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
惠府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
惠府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
惠湾国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
惠东国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
惠府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
博府国用（
长宁镇汽车站
博府国用（
惠州市汽车运
输总公司博罗
博府国用（
输集团有限公
司博罗分公司
博府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司博罗分公司
博府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司博罗分公司
博府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司博罗分公司
博府国用（
州市汽车运
输集团有限公
司博罗分公司
博府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司博罗分公司
博府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司博罗分公司
博府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司博罗分公司
博府国用（
岭地段（新
惠州市汽车运
输集团有限公
惠东国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司惠东分公司
惠东府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司惠东分公司
惠东府国用（
惠东县铁冲镇
惠东国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司惠东分公司
惠东国用（
号（家运酒
惠州市汽车运
输集团有限公
司惠东分公司
龙府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
龙府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
龙府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
龙府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
龙府国用（
州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
龙府国用（
龙门县运输分
公司平陵车站
龙府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
龙府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
龙府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
龙府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
龙府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
龙府国用（
溪村（龙门
惠州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
惠州市汽车运
输集团有限公
司龙门分公司
惠府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
惠府国用（
惠州市汽车运
惠府国用（
惠州市汽车客
运经济发展公
惠东国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
司惠东分公司
惠府国用（
惠州市公共汽
惠府国用（
惠州市公共汽
惠府国用（
惠州市公共汽
惠府国用（
惠州市公共汽
惠府国用字（
惠州市公共汽
惠府国用（
惠州市汽车运
输集团有限公
金龙大道旁
惠州市汽车运输
集团有限公司
长湖苑汽修
惠州市公共汽车
龙府国用（2015）
龙门县龙城
街道办事处
青溪村（原
水泥二厂）
惠州市汽车运输
集团有限公司
惠府国用（2015）
惠州市鹅岭
南路东侧地
块（规划编
惠州市公共汽车
上述土地资产地理位置优越，升值空间较大。如果经济环境变化
或其他因素导致发行人可能出现违约情况，发行人可通过变现土地来
补充偿债资金，从而保证本期债券本息的按时偿付。
）发行人专项偿债风险基金的设立为本期债券的还本付息提
供有利保证
发行人已于
年设置了专项偿债风险基金，已到位资金
万元，专项风险偿债风
险基金的设立为本期债券的还本付息提供了有
（五）惠州市经济良好的发展趋势为发行人业务发展提供了广阔
近年来，惠州市经济保持快速平稳增长。根据《
民经济和社会发展统计公报
年，惠州市实现地区生产总值
，按可比价格计算，比上年增长
；实现公共财政预
亿元，增长
全年规模以上工业企业
实现增加值
亿元，比上年增长
。全年社会消费品零售
亿元，增长
全市共接待国内外游客
。接待住宿游客
万人次，增长
，其中国内游
万人次，增长
惠州市经济总量稳步上升，财政收入快速增长，经济环境持续向
好，为发行人的经营活动奠定了良好的客观经济基础。发行人作为惠
州市交通基础设施建设的重要企业，业务规模将逐步扩大，盈利能力
也将持续增强。
）偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按
时还本付息的内外约束制度
为维护全体债券持有人的合法权益，发行人在
有限公司惠州分行
设立偿债资金专项账户，聘请
限公司惠州分行
专项账户的监管银行，并与其签订偿债账户监
管协议。根据监管协议，发行人应在本期债券存续期内每年付息日和
或兑付日前
个工作日，保证按时、足额将本年度应偿付资金划入
偿付资金一旦划入专项账户，仅可以用于按期支付本期债
券的利息和到期支付本金。发行人在每年付息日和
或兑付日前向监
管银行发出指令，将每年应付的本息从专项账户划付至
债券托管机构
指定的账户。
（七）提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力
本期债券设置了本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第
年度末分别按照本期债券发行总额
的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。这一还本方
式可缓解本期债券到期一次还本压力，因此可进一步为本期债券本息
的按时足额偿还提供保障。
综上所述，发行人经营状况良好，偿债措施保障有力，可以充分
保证本期债券本息的按时足额偿还。
债券跟踪评级安排说明
一、信用级别
中诚信证券评估有限公司
（以下简称
定，发行人主体长期信用等级为
，本期债券信用等级为
（一）信用评级报告的内容摘要
中诚信证评
肯定了惠州市
较强的区域
予公司的大
因素对公司
经营发展的积极作用；
也关注到，
公司未来资本支出压力较大、
长途客运业务受到
广东省铁路客运的分流影响、主营业务盈利能力较弱
内部管控能力
有待提高以及未来资产注入计划有待执行
等因素可能
在一定程度上
区域经济快速发展，财政实力不断增强，为公司业务发展
提供较好的外部环境。
年惠州市地区生产总值和公共财政收入
同比分别增长
，持续增强的区域经济和财政实力为
升公共服务基础设施和完善公共服务体系提供较好的外部
（2）惠州市政府的有力支持。惠州交投是惠州市国资体系内最
大的投融资平台，在惠州市交通运输领域具有行业垄断地位。近年来，
惠州市政府从资产划拨和财政补贴等方面给予公司大力支持。未来政
府拟注入部分高速公路股权、城际轨道股权、站场及收费站用地等资
产，预计资产规模约
（1）未来资本支出压力较大。公司在建和拟建项目总投资规模
较大，短期内依靠主营业务流入的现金较难实现有效支撑。公司主要
通过外部融资解决资金需求，未来债务压力可能进一步增加。
（2）公司主营业务盈利能力较弱，对政府补助依赖性较强
途客运业务受分流影响，该板块收入存在下滑可能。公司业务公益性
较强，营业毛利率较低，其利润来源主要依赖于政府补助。广东省高
速发展的铁路客运对公司长途公路客运业务造成了一定分流影响，该
板块受到一定冲击，未来存在收入下滑可能。
（3）内部管控能力有待提高。公司成立时间较短，对子公司的
管控力度不强，资金管理体系、风险控制体系和人员配置等方面尚需
逐步健全和完善。
（4）未来资产注入计划有待执行。惠州市国资委拟在“十三五”
期间为公司注入
亿元资产，公司未来资产注入计
划执行情况值得
（二）跟踪评级安排
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相
关规定，自首次评级报告出具之日
以评级报告上注明日期为准
本公司将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续
关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本
次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟
踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，本公司将于本次债券发行主体及担保主体
年度报告公布后两月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，
自本次评级报告出具之
日起，本公司将密切关注与发行主体、担保主
以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用
级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，本公
司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分
析并发布不定期跟踪评级结果。
本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在本公司网
(www.ccxr.com.cn)
和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露
时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
债券担保情况
发行人近三年
是否存在违法违规情况的说明
截至本上市公告书公告之日，经发行人自查，近三年不存在重大
违法和违规情况。
募集资金的运用
本债券募集资金规模为30亿元，拟分期发行。本期债券为第二
期，募集资金20亿元，拟用于惠州市中心客运枢纽工程项目和补充
。募集资金投资项目基本情况如下表所示：
募集资金投资项目基本情况
单位：万元
项目总投资
拟使用募集资金
占总投资比例
中心客运枢纽工程
补充流动资金
其他重要事项
本期债券发行后至上市公告书公告前，公司运转正常，未发生可
能对公司有较大影响的其他重要事项：
一、主要业务发展目标进展顺利；
二、所处行业和市场未发生重大变化；
三、无重大投资；
四、无重大资产（股权）收购、出售；
五、住所未发生变化；
六、无重大诉讼、仲裁案件；
七、重大会计政策未发生变动；
八、未发生新的重大负债或重大债项的变化；
九、公司资信情况未发生变化；
十、无其他应披露的重大事项。
有关当事人
一、发行人：
惠州市交通投资集团有限公司
惠州市江北文明一路
号交通大厦
法定代表人：
联系地址：
惠州市江北文明一路
号交通大厦
联系电话：
邮政编码：
二、承销团
主承销商、簿记管理人：广州证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路
号广州国际金融中心主塔
法定代表人：邱三发
联系人：温宇辉、袁长生、谌龙、
邓威、胡瑜萍、戈三平
联系地址：北京市西城区武定侯街
号泰康国际大厦
联系电话：
邮政编码：
股份有限公司
住所：长春市自由大路
法定代表人：杨树财
联系地址：北京市西城区锦什坊街
号恒奥中心
联系电话：
邮政编码：
长城国瑞证券有限公司
厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：
联系地址：
厦门市莲前西路二号莲富大厦十
联系电话：
邮政编码：
（一）中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街
法定代表人：水汝庆
联系人：李皓、毕远哲
联系地址：北京市西城区金融大街
联系电话：
邮政编码：
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市东路
号中国保险大厦
联系人：王博
联系地址：上海市陆家
号中国保险大厦
邮政编码：
四、交易所发行场所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号
总经理：黄红元
联系人：李刚
联系地址：上海市浦东南路528号
联系电话：021
邮政编码：200120
、审计机构：
中兴财光华会计师事务所
主要经营场所：
北京市西城区复兴门内大街
执行事务合伙人：
联系地址：
北京市西城
区复兴门内大街
联系电话：
邮政编码：
、发行人律师：上海创远律师事务所
上海市浦东南路
号世界广场
经办律师：
张嘉飞、侯恒波
联系地址：
上海市浦东南路
号世界广场
联系电话：
邮政编码：
、信用评级机构：
中诚信证券评估有限公司
上海市黄浦区西藏南路
法定代表人：
联系地址：
上海市黄浦区西藏南路
号安基大厦
联系电话：
邮政编码：
八、债券受托管理人、募集资金账户监管人、募集资金账户监管
上海浦东发展银行
股份有限公司
营业场所：
惠州市云山西路
号德威大厦首层
联系地址：
惠州市云山西路
号德威大厦首层
联系电话：
邮政编码：
九、偿债账户监管人、偿债账户监管银行：中国股份有
限公司惠州分行
营业场所：惠州市惠城区演达大道
号海信金融广场首层
负责人：吴忠争
联系人：黄俊豪
联系地址：惠州市惠城区演达大道
号海信金融广场首层
联系电话：
邮政编码：
备查文件目录
一、文件清单
（一）国家有关部门对本期债券公开发行的核准文件；
（二）2016年惠州市交通投资集团有限公司券（第二期）
募集说明书；
（三）发行人年经审计的财务报告；
（四）中诚信证券评估有限公司为本期债券出具的信用评级报
（五）上海创远律师事务所为本期债券出具的法律意见书；
（六）2015年惠州市交通投资集团有限公司券债券受托
管理协议；
（七）2015年惠州市交通投资集团有限公司券债券持有
人会议规则；
（八）2015年惠州市交通投资集团有限公司券募集资金
账户监管协议；
（九）2015年惠州市交通投资集团有限公司券偿债账户
监管协议。
二、查阅地址
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查
阅上述备查文件：
（一）惠州市交通投资集团有限公司
联系地址：惠州市江北文明一路25号交通大厦9楼
联系地址：
惠州市江北文明一路
号交通大厦
联系电话：
邮政编码：
（二）广州证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦2楼
联系人：温宇辉、袁长生、谌龙、邓威、胡瑜萍、戈三平
联系电话：020-
传真：020-
邮政编码：510623
互联网网址：http://www.gzs.com.cn
此外，投资者还可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅
募集说明书全文：
http://cjs.ndrc.gov.cn
http://www.chinabond.com.cn
如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。
(以下无正文)
发行人2013年、2014年和2015年经审计的合并资产负债表
900,640,307.85
1,481,726,025.38
2,615,159,088.32
102,200,159.58
53,420,352.40
62,923,320.03
45,386,954.73
16,108,346.93
12,324,573.02
24,500,000.00
19,846,507.53
2,708,993,449.72
1,036,178,276.60
1,066,163,010.61
997,360,075.42
448,165,749.32
200,213,238.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
69,098,919.84
14,948,702.10
141,207,059.07
流动资产合计
4,823,679,867.14
5,047,452.73
4,117,836,796.78
非流动资产
可供出售金融资产
868,002,900.00
768,002,900.00
768,002,900.00
持有至到期投资
长期应收款
4,072,699,934.68
4,036,119,820.15
3,720,699,095.72
长期股权投资
1,036,791,369.92
1,027,598,342.61
933,630,922.32
投资性房地
86,918,899.05
91,607,138.86
94,244,186.58
1,916,605,884.20
1,906,408,781.80
1,790,767,608.81
404,154,234.71
420,128,249.59
249,960,117.60
固定资产清理
生产性生物资产
256,065,675.77
137,002,851.79
长期待摊费用
5,251,387.96
620,455.08
157,033.32
递延所得税资产
4,263,442.12
2,662,076.57
2,053,607.63
其他非流动资产
非流动资产合计
8,650,753,728.41
8,421,270,599.55
7,696,518,323.77
13,474,433,595.55
496,318,052.28
11,814,355,120.55
174,095,255.00
25,140,000.00
48,691,227.99
57,205,888.12
51,791,772.54
190,656,452.99
9,292,919.30
7,881,662.11
发行人2013年、2014年和2015年经审计的合并资产负债表（续）
应付职工薪酬
30,359,419.22
30,223,053.93
32,185,541.73
13,462,227.88
10,943,711.15
9,411,388.93
577,501.00
16,368,713.00
13,166,795.32
其他应付款
1,175,777,998.67
1,242,498,7
2,323,854,736.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
170,011,784.81
109,816,681.27
其他流动负债
流动负债合计
1,819,423,079.56
1,498,865,284.18
2,425,126,338.88
非流动负债：
1,083,327,550.04
1,336,190,820.38
1,403,175,325.
长期应付款
1,709,451,102.58
287,306,016.15
877,103,038.92
长期应付职工薪酬
62,902,900.27
专项应付款
71,204,300.00
58,589,669.87
12,589,669.87
54,851,435.04
56,366,025.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
2,926,885,852.89
1,736,937,941.44
2,349,234,059.81
4,746,308,932.45
3,235,803,225.62
4,774,360,398.69
股东权益（或所有者权益）：
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
2,642,249,704.73
2,486,741,140.63
1,451,544,053.34
减：库存股
其他综合收益
14,479,670.58
9,217,815.41
6,078,664.54
98,314,567.26
66,882,995.37
36,616,295.40
未分配利润
750,976,299.12
495,335,350.69
270,665,873.92
归属于母公司股东权益合计
3,656,020,241.69
1,914,904,887.20
少数股东权益
5,072,104,421.41
5,052,337,524.56
5,125,089,834.66
股东权益合计
8,728,124,663.10
8,260,514,826.66
7,039,994,721.86
负债和股东权益总计
13,474,433,595.55
11,496,318,052.28
11,814,355,120.55
发行人年度经审计的合并利润表
一、营业总收入
710,810,919.39
829,194,540.42
768,325,572.94
其中：营业收入
710,810,919.39
829,194,540.42
768,325,572.94
手续费及佣金收入
二、营业总成本
669,745,194.18
779,836,162.06
709,459,673.99
其中：营业成本
779,836,162.06
709,459,673.99
手续费及佣金支出
营业税金及附加
5,295,801.10
5,499,867.71
4,790,936.28
1,195,910.21
1,832,211.78
1,655,448.66
90,528,124.12
87,686,413.51
78,546,761.59
47,911,374.66
485,287.42
63,863,173.20
资产减值损失
6,405,462.19
2,433,875.77
2,991,643.33
加：公允价值变动收益
54,691,206.99
33,597,404.00
64,682,913.08
其中：对联营企业和合营企业的
30,466,808.00
61,215,098.05
三、营业利润
55,579,740.08
88,981,873.83
28,299,151.
加：营业外收入
404,273,689.65
316,038,229.59
348,903,100.69
其中：非流动资产处置利得
1,138,855.90
2,364,077.24
减：营业外支出
4,929,753.18
2,764,314.90
4,004,103.46
其中：非流动资产处置损失
627,179.40
四、利润总额
343,764,196.39
224,292,040.86
减：所得税费用
17,593,123.26
12,637,559.50
15,782,555.46
五、净利润
326,171,073.13
211,654,481.36
300,817,290.74
归属于母公司所有者的净利润
302,144,270.80
271,363,423.18
294,833,106.99
少数股东损益
24,026,802.33
59,708,941.82
5,984,183.75
六、其他综合收益
七、综合收益总额
326,171,073.13
211,654,481.36
300,817,290.74
归属于母公司所有者的综合收益总
302,144,270.80
271,363,423.18
294,833,106.99
归属于少数股东的综合收益总额
24,026,802.33
59,708,941.82
5,984,183.75
发行人年度经审计的合并现金流量表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
949,439,626.52
805,392,650.24
775,862,965.53
收到的税费返还
169,812.09
收到其他与经营活动有关的现金
2,632,184,736.79
2,702,571,450.98
3,607,638,519.96
经营活动现金流入小计
3,581,794,175.40
3,507,964,101.22
4,383,501,485.49
购买商品、接受劳务支付的现金
869,004,127.10
842,707,798.52
752,812,487.09
支付给职工以及为职工支付的现
270,970,545.75
165,926,628.90
130,110,044.99
支付的各项税费
53,798,750.96
45,543,540.64
55,102,401.73
支付其他与经营活动有关的现金
1,134,994,435.49
3,685,078,628.84
,163,987,460.33
经营活动现金流出小计
2,328,767,859.30
4,739,256,596.90
7,102,012,394.14
经营活动产生的现金流量净额
1,253,026,316.10
1,231,292,495.68
2,718,510,908.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
50,750,000.00
344,000,000.00
278,500,000.00
取得投资收益收到的现金
26,420,422.40
15,307,282.69
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额
621,700.50
1,138,855.90
2,364,077.24
收到其他与投资活动有关的现金
15,871,629.13
3,130,596.00
221,935,965.97
投资活动现金流入小计
127,216,278.88
374,689,874.30
518,107,325.90
购建固定资产、无形资产和其他
资产支付的现金
57,664,505.80
148,673,033.40
135,087,509.12
投资支付的现金
167,200,000.00
334,000,000.00
550,314,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,812,851,269.52
投资活动现金流出小计
2,037,715,775.32
482,673,033.40
685,401,509.12
投资活动产生的现金流量净额
1,910,499,496.44
107,983,159.10
167,294,183.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
9,200,000.00
129,290,000.00
5,389,022,765.00
其中：子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
5,000,000,000.00
借款收到的现金
412,009,055.00
291,866,923.90
188,759,067.92
收到其他与筹资活动有关的现
40,217,620.00
110,500,000.00
15,000,000.00
筹资活动现金流入小计
461,426,675.00
531,656,923.90
5,592,781,832.92
偿还债务支付的现金
275,422,967.13
223,894,747.67
217,366,136.17
分配股利、利润或偿付利息支付
70,044,971.70
91,451,463.89
84,673,686.80
支付其他与筹资活动有关
38,434,828.74
13,566,107.78
筹资活动现金流出小计
383,902,767.57
328,912,319.34
302,039,822.97
发行人年度经审计的合并现金流量表（续）
筹资活动产生的现金流量净额
77,523,907.43
202,744,604.56
5,290,742,009.95
四、汇率变动对现金及现金等价物
3,097,987.28
9,555,769.11
、现金及现金等价物净增加额
581,085,717.53
1,133,433,062.94
2,414,492,687.19
加：期初现金及现金等价物余额
1,481,726,025.38
2,615,159,088.32
200,666,401.13
、期末现金及现金等价物余额
900,640,307.85
1,481,726,025.38
2,615,159,088.32
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惠州市交通投资集团有限公司公司
上市公告书》盖章页）
惠州市交通投资集团有限公司
（此页无正文，为《
惠州市交通投资集团有限公司公司
上市公告书》盖章页）
广州证券股份有限公司}